ЦБ подтвердил высокую финансовую грамотность россиян — за май они вывели из банков почти полтриллиона

| статьи | печать

В своем отчете «О развитии банковского сектора» Банк России сообщил о новых победах. Чистая прибыль сектора за май составила 216 млрд руб. (доходность на капитал — 23,6% в годовом выражении), это на 7% выше результата апреля (202 млрд руб.). Балансовый капитал снизился на 194 млрд руб., до 10,9 трлн руб. За месяц клиенты-физлица вывели из кредитных организаций 479 млрд руб.

В отчете Центробанка также отмечено, что к оттоку срочных вкладов добавилось сокращение текущих счетов на 287 млрд руб. Депозиты уменьшились на 192 млрд руб.

Надо учесть, что майскому оттоку предшествовал немалый приток денег в апреле (на 942 млрд руб.). Тогда часть социальных выплат, в том числе пенсии, была авансирована из-за длинных выходных. Но с начала года денег населения в системе стало меньше.

ЦБ признает, что деньги граждан утекают в наличные (+169 млрд руб. с начала года), на фондовый рынок и в недвижимость из-за низкой доходности вкладов, которая перестала покрывать инфляцию.

Банк России предпринимает необходимые меры. Ставка ЦБ трижды была повышена, средняя максимальная доходность депозитов в топ-10 банков резво поднялась до 5%. Но это все равно меньше, чем инфляция (6,2% на середину июня).

Из отчета видно, что люди не просто забирают деньги со счетов, но выносят из банков ликвидность в виде кредитов. В мае физлица получили 469 млрд руб. новых займов, общий объем которых впервые перевалил за 22 трлн руб. С начала года банки выдали населению 2,154 трлн руб. кредитов.

Отток денег граждан в мае банкам компенсировали сырьевые корпорации и государство.

ЦБ пишет: «Государственные средства выросли на 0,8 трлн руб. (+10,7%) в основном за счет средств Федерального казначейства (+658 млрд руб.). Рост был обусловлен как поступлением налоговых платежей, так и, вероятно, выплатой дивидендов крупнейшим банком по акциям в государственной собственности. При этом 0,4 трлн руб. были распределены на выплаты субсидий по программе „Фонд оплаты труда 2.0“, в рамках которой часть льготных кредитов на выплату заработной платы сотрудникам погашается за счет бюджетных средств. Всего с начала года объем госсредств вырос более чем в два раза — до 8,6 трлн руб., в том числе благодаря переходу Федерального казначейства на Единый казначейский счет. Однако риски ликвидности ограничены. Во-первых, около трети госсредств на счетах банков обеспечено ценными бумагами в рамках операций репо, что позволит привлечь рефинансирование на рынке под залог этих ценных бумаг. Во-вторых, при увеличении расходов бюджета средства возвращаются в банковский сектор на счета организаций и физических лиц. Единственный риск — то, что средства могут вернуться в другие банки, но в таком случае при отсутствии дополнительных шоков ликвидность будет перераспределена через МБК».

Иначе говоря, Центробанк не видит рисков в росте (почти на 9%) зависимости банковской системы от государственного фондирования.

Чистая прибыль сектора за май составила 216 млрд руб. (доходность на капитал — 23,6% в годовом выражении), это на 7% выше результата апреля (202 млрд руб.). По итогам пяти месяцев прибыль практически достигла 1 трлн руб. Вероятно, что при отсутствии неожиданных шоков годовая прибыль превысит предыдущий прогноз в 1,5—1,7 трлн руб. и будет около 2 трлн руб. Количество прибыльных банков выросло до 234 с 221. Доля прибыльных банков в активах сектора по итогам пяти месяцев 2021 г. осталась на уровне 97%.

Аналитики ЦБ отмечают, что, несмотря на заработанную прибыль, балансовый капитал сектора в мае снизился на 194 млрд руб., до 10,9 трлн руб., в основном из-за выплаты дивидендов (около 420 млрд руб.) крупнейшим банком.

«На конец апреля показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) был на уровне 12,6%, без изменений относительно марта. Запас капитала практически не изменился и находится на высоком уровне — 6,0 трлн руб. (около 10% объема кредитного портфеля); при этом следует учитывать, что он распределен среди банков неравномерно», — говорится в обзоре.

Также Центробанк дает базовую статистику: «На 31.05.2021 в России действовали 383 КО (в том числе 346 банков), включая 12 СЗКО, доля которых в активах банковского сектора с учетом их дочерних КО (еще 19 КО) составляет более 75%. Доля других крупных КО из топ-100 — около 20% от активов сектора, в том числе 5,7% — крупные НКО (включая Национальный Клиринговый Центр). В течение мая 2021 г. лицензии четырех КО были отозваны, еще у одной КО лицензия была аннулирована по причине добровольной ликвидации. Совокупная доля этих пяти КО составляет менее 0,1% активов сектора. Также в этот период произошла реорганизация одной КО с долей в активах сектора 0,1% в форме присоединения к другой КО».

Сокращенный (аналитический) баланс банковского сектора, млрд руб.

 

01.01.2021

% от активов

01.05.2021

% от активов

01.06.2021

% от активов

АКТИВЫ1

 

 

 

 

 

 

Денежные средства и их эквиваленты

6608

64

6614

60

7871

71

Депозиты в Банке России

1221

12

2024

18

1218

11

Обязательные резервы в Банке России

713

7

747

7

770

7

Межбанковские кредиты2

9973

96

10 498

96

10 521

95

Ценные бумаги

15 692

151

16 663

152

16 862

152

Долговые ценные бумаги (с учетом переоценки)

15 715

151

16 628

152

16 878

152

Переоценка

184

2

–5

0

10

0

Облигации3

15 531

150

16 633

152

16 869

152

Долевые ценные бумаги (с учетом переоценки)

414

4

452

4

400

4

Учтенные векселя (с учетом переоценки)

53

1

49

0

49

0

Резервы на возможные потери (без учета МСФО 9)

–460

–4

–440

–4

–440

–4

Корректировки по МСФО 9

–29

0

–26

0

–26

0

Участие в уставных капиталах

2445

24

2424

22

2493

22

Кредитный портфель и прочие размещенные средства2

61 117

589

64 007

584

64 808

584

Кредиты выданные3

67 595

651

70 424

643

71 214

641

Кредиты юридическим лицам

44 760

431

47 787

436

48 174

434

Кредиты государственным структурам4

807

8

681

6

613

6

Кредиты физическим лицам

20 044

193

21 729

198

22 198

200

Ипотечное жилищное кредитование5

9508

92

10 297

94

Потребительское кредитование

9707

93

10 222

93

Автокредитование

1031

10

1087

10

Прочие

0

0

123

1

Приобретенные права требования6

1758

17

н/д

н/д

н/д

н/д

Прочие размещенные средства

226

2

228

2

229

2

Резервы на возможные потери (без учета МСФО 9)

–6083

–59

–6154

–56

–6161

–55

Переоценки и корректировки МСФО 9

–395

–4

–263

–2

–245

–2

Требования по производным финансовым инструментам

952

9

891

8

940

8

Основные средства

1318

13

1297

12

1296

12

Прочая недвижимость

203

2

146

1

140

1

Нематериальные активы

 

 

 

 

 

 

и отложенный налоговый актив

822

8

924

8

927

8

Прочие активы

2779

27

3293

30

3197

29

ВСЕГО АКТИВОВ

103 842

1000

109 529

1000

111 043

1000

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

 

 

 

Кредиты от Банка России

3598

35

2827

26

2649

24

Средства банков

9906

95

10 674

97

10 950

99

Средства клиентов

72 488

698

77 800

710

78 960

711

Средства юридических лиц (депозиты)7

19 015

183

18 888

172

18 635

168

Средства юридических лиц

 

 

 

 

 

 

(остатки на текущих счетах)

13 630

131

14 391

131

15 284

138

Средства физических лиц (депозиты)

21 198

204

20 466

187

20 225

182

Средства физических лиц

 

 

 

 

 

 

(остатки на текущих счетах)

11 637

112

12 477

114

12 163

110

Счета эскроу

1173

11

1783

16

1963

18

Государственные средства

3987

38

7811

71

8645

78

Прочие

1849

18

1985

18

2044

18

Выпущенные долговые ценные бумаги7

4089

39

4189

38

4228

38

Обязательства по производным финансовым инструментам

976

9

837

8

874

8

Прочие обязательства

2104

20

2117

19

2493

22

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

93 161

897

98 443

899

100 154

902

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

 

 

 

 

 

 

Уставный капитал и эмиссионный доход

4812

46

4845

44

4859

44

Резервный фонд

151

1

147

1

147

1

Переоценка и РВП по ценным бумагам

209

2

59

1

67

1

Накопленная прибыль прошлых лет

3811

37

5154

47

4715

42

Чистая прибыль текущего года

1608

15

779

7

995

9

Прочие составляющие капитала

90

1

102

1

106

1

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

10 681

103

11 085

101

10 889

98

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ИСТОЧНИКОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

103 842

1000

109 529

1000

111 043

1000

 

1 Все активы представлены за вычетом резервов на возможные потери (РВП), если не указано обратное (прим. 3).

2 Начиная с 01.02.2021 показатели включают приобретенные права требования.

3 Величина, а также все компоненты, из которых она состоит, представлены до вычета РВП, а также до корректировок и переоценок МСФО 9. Все показатели включают объем ценных бумаг, заложенных по операциям репо, на основании данных формы отчетности 0409711 «Отчет по ценным бумагам» (балансовая стоимость и накопленный купонный доход).

4 Государственным финансовым органам и внебюджетным фондам.

5 Показатель ипотечного жилищного кредитования включает данные раздела 1 формы 0409316 «Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам» в части объема задолженности, а также данные подраздела «Справочно» раздела 1 данной формы о приобретенных правах требования по ипотечным жилищным кредитам. Данные были скорректированы ретроспективно из-за замены отчетности.

6 Начиная с 01.02.2021 приобретенные права требования включены в состав корпоративных и розничных и межбанковских кредитов.

7 Показатель скорректирован на объем выпущенных банками еврооблигаций.

Источники: отчетность кредитных организаций, расчеты Банка России

День
Неделя
Месяц