ЦБ подтвердил высокую финансовую грамотность россиян — за май они вывели из банков почти полтриллиона

В своем отчете «О развитии банковского сектора» Банк России сообщил о новых победах. Чистая прибыль сектора за май составила 216 млрд руб. (доходность на капитал — 23,6% в годовом выражении), это на 7% выше результата апреля (202 млрд руб.). Балансовый капитал снизился на 194 млрд руб., до 10,9 трлн руб. За месяц клиенты-физлица вывели из кредитных организаций 479 млрд руб.

В отчете Центробанка также отмечено, что к оттоку срочных вкладов добавилось сокращение текущих счетов на 287 млрд руб. Депозиты уменьшились на 192 млрд руб.

Надо учесть, что майскому оттоку предшествовал немалый приток денег в апреле (на 942 млрд руб.). Тогда часть социальных выплат, в том числе пенсии, была авансирована из-за длинных выходных. Но с начала года денег населения в системе стало меньше.

ЦБ признает, что деньги граждан утекают в наличные (+169 млрд руб. с начала года), на фондовый рынок и в недвижимость из-за низкой доходности вкладов, которая перестала покрывать инфляцию.

Банк России предпринимает необходимые меры. Ставка ЦБ трижды была повышена, средняя максимальная доходность депозитов в топ-10 банков резво поднялась до 5%. Но это все равно меньше, чем инфляция (6,2% на середину июня).

Из отчета видно, что люди не просто забирают деньги со счетов, но выносят из банков ликвидность в виде кредитов. В мае физлица получили 469 млрд руб. новых займов, общий объем которых впервые перевалил за 22 трлн руб. С начала года банки выдали населению 2,154 трлн руб. кредитов.

Отток денег граждан в мае банкам компенсировали сырьевые корпорации и государство.

ЦБ пишет: «Государственные средства выросли на 0,8 трлн руб. (+10,7%) в основном за счет средств Федерального казначейства (+658 млрд руб.). Рост был обусловлен как поступлением налоговых платежей, так и, вероятно, выплатой дивидендов крупнейшим банком по акциям в государственной собственности. При этом 0,4 трлн руб. были распределены на выплаты субсидий по программе „Фонд оплаты труда 2.0“, в рамках которой часть льготных кредитов на выплату заработной платы сотрудникам погашается за счет бюджетных средств. Всего с начала года объем госсредств вырос более чем в два раза — до 8,6 трлн руб., в том числе благодаря переходу Федерального казначейства на Единый казначейский счет. Однако риски ликвидности ограничены. Во-первых, около трети госсредств на счетах банков обеспечено ценными бумагами в рамках операций репо, что позволит привлечь рефинансирование на рынке под залог этих ценных бумаг. Во-вторых, при увеличении расходов бюджета средства возвращаются в банковский сектор на счета организаций и физических лиц. Единственный риск — то, что средства могут вернуться в другие банки, но в таком случае при отсутствии дополнительных шоков ликвидность будет перераспределена через МБК».

Иначе говоря, Центробанк не видит рисков в росте (почти на 9%) зависимости банковской системы от государственного фондирования.

Чистая прибыль сектора за май составила 216 млрд руб. (доходность на капитал — 23,6% в годовом выражении), это на 7% выше результата апреля (202 млрд руб.). По итогам пяти месяцев прибыль практически достигла 1 трлн руб. Вероятно, что при отсутствии неожиданных шоков годовая прибыль превысит предыдущий прогноз в 1,5—1,7 трлн руб. и будет около 2 трлн руб. Количество прибыльных банков выросло до 234 с 221. Доля прибыльных банков в активах сектора по итогам пяти месяцев 2021 г. осталась на уровне 97%.

Аналитики ЦБ отмечают, что, несмотря на заработанную прибыль, балансовый капитал сектора в мае снизился на 194 млрд руб., до 10,9 трлн руб., в основном из-за выплаты дивидендов (около 420 млрд руб.) крупнейшим банком.

«На конец апреля показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) был на уровне 12,6%, без изменений относительно марта. Запас капитала практически не изменился и находится на высоком уровне — 6,0 трлн руб. (около 10% объема кредитного портфеля); при этом следует учитывать, что он распределен среди банков неравномерно», — говорится в обзоре.

Также Центробанк дает базовую статистику: «На 31.05.2021 в России действовали 383 КО (в том числе 346 банков), включая 12 СЗКО, доля которых в активах банковского сектора с учетом их дочерних КО (еще 19 КО) составляет более 75%. Доля других крупных КО из топ-100 — около 20% от активов сектора, в том числе 5,7% — крупные НКО (включая Национальный Клиринговый Центр). В течение мая 2021 г. лицензии четырех КО были отозваны, еще у одной КО лицензия была аннулирована по причине добровольной ликвидации. Совокупная доля этих пяти КО составляет менее 0,1% активов сектора. Также в этот период произошла реорганизация одной КО с долей в активах сектора 0,1% в форме присоединения к другой КО».

Сокращенный (аналитический) баланс банковского сектора, млрд руб.

¹ Все активы представлены за вычетом резервов на возможные потери (РВП), если не указано обратное (прим. 3).

² Начиная с 01.02.2021 показатели включают приобретенные права требования.

³ Величина, а также все компоненты, из которых она состоит, представлены до вычета РВП, а также до корректировок и переоценок МСФО 9. Все показатели включают объем ценных бумаг, заложенных по операциям репо, на основании данных формы отчетности 0409711 «Отчет по ценным бумагам» (балансовая стоимость и накопленный купонный доход).

⁴ Государственным финансовым органам и внебюджетным фондам.

⁵ Показатель ипотечного жилищного кредитования включает данные раздела 1 формы 0409316 «Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам» в части объема задолженности, а также данные подраздела «Справочно» раздела 1 данной формы о приобретенных правах требования по ипотечным жилищным кредитам. Данные были скорректированы ретроспективно из-за замены отчетности.

⁶ Начиная с 01.02.2021 приобретенные права требования включены в состав корпоративных и розничных и межбанковских кредитов.

⁷ Показатель скорректирован на объем выпущенных банками еврооблигаций.

Источники: отчетность кредитных организаций, расчеты Банка России