Минпромторг и Ассоциация индустриальных парков России (АИП) представили обзор «Индустриальные парки — 2021», подготовленный по результатам комплексного исследования состояния и развития промышленных площадок. Несмотря на пандемию, инвестиции резидентов в прошлом году, по самым консервативным подсчетам, составили не менее 120 млрд руб., что выше аналогичных показателей прежних двух лет. При этом динамика прироста числа новых площадок сохранилась на уровне 20% в год, что по-прежнему выше, чем в других сегментах коммерческой недвижимости и экономике в целом.
Согласно итогам 2020 г., на территории России насчитывается 258 действующих и создаваемых парков, в которые привлечено более 180 млрд руб. инвестиций. Общая территория действующих промпарков выросла до рекордных 41,6 тыс. га.
Колоссальный рост снизил заполняемость
В 2020 г. число вакантных площадей в индустриальных парках выросло на 6 п.п. Однако, по мнению экспертов, несмотря на небольшое снижение заполненности территорий индустриальных парков, потенциал профессиональных площадок с готовой инфраструктурой, позволяющих в текущих условиях на порядок сократить издержки реализации инвестпроекта, будет только расти.
Экономическая целесообразность создания индустриальных парков также прошла стресс-тест прошлого года: по показателям резидентов и рабочих мест отсутствует отрицательная динамика. За 2020 г. в индустриальных парках разместилось 227 предприятий, создавших более 21 тыс. рабочих мест (2019 г. — 15 тыс.).
Большая доля из них — отечественные производители, субъекты МСП, разместившиеся в готовых производственных помещениях. Общее число резидентов практически достигло 3500, а рабочих мест — 185,4 тыс. человек. Вопреки ограничениям, число созданных рабочих мест одним резидентом индустриального парка увеличилось с 50 до 53.
Увеличение площадей индустриальных парков происходит синхронно с ростом спроса на них. Сохранение уровня заполняемости индустриальных парков в диапазоне от 50 до 60% при четырехкратном увеличении их количества за семь лет означает, что объемы их площадей, созданные с 2013 г., уже заполнены резидентами. В абсолютных показателях общая территория действующих индустриальных парков к 2021 г. выросла с 16,3 тыс. га до рекордных 41,6 тыс.
За период исследований в парках размещено более 2,5 тыс. новых производств, что совокупно обошлось резидентам в более чем 700 млрд руб. частных инвестиций и позволило создать 128 тыс. рабочих мест. При этом доля резидентов индустриальных парков в общем объеме прямых инвестиций в обрабатывающие производства в РФ с 2013 г. выросла всего лишь с 2 до 6%, что наглядно демонстрирует потенциал дальнейшего роста спроса на услуги индустриальных парков.
Они являются универсальными площадками для размещения производства практически любой индустрии, поэтому отраслевая структура экономики индустриальных парков отражает в первую очередь наиболее быстрорастущие и привлекательные для инвестиций рыночные направления национальной экономики за последние 10—15 лет. Анализ специфики инвестиций в зависимости от типа площадки в 2020 г. показывает активный рост фармацевтического сектора в гринфилдах, инвестиции в который превысили вложения в деревообработку.
Также в гринфилд-парках привлекательными остаются пищевая промышленность, автомобилестроение, деревообработка, логистика и химическая промышленность. В браунфилдах наиболее быстрорастущими являются предприятия химической промышленности благодаря наличию специализированной инфраструктуры.
Отдельно аналитики отметили появление нового типа площадки — комплексного индустриального парка. Как правило, это расширение существующих территорий, сочетающих в себе признаки гринфилд и браунфилд, на сегодня их число достигло 21.
Урал показал почти двукратный рост
География индустриальных парков расширяется умеренными темпами, ежегодно охватывая по несколько новых субъектов РФ. Концентрация площадок в Центре и Поволжье постепенно компенсируется появлением новых проектов в других федеральных округах. Например, Урал увеличил количество парков почти вдвое за один год, что особенно контрастно на фоне всего лишь шестипроцентного прироста в ЦФО. Хорошие темпы демонстрируют Дальний Восток и Северо-Запад.
Соотношение валовых показателей в среднем по отрасли показывает, что на каждый рубль, вложенный в инфраструктуру, приходится 4,5 руб. частных инвестиций резидентов. А по данным 39 индустриальных парков, по которым Ассоциация располагает полными актуальными сведениями, соотношение вложений в инфраструктуру соотносится с инвестициями резидентов в пропорции 1:10.
На конец 2020 г. индустриальные парки привлекли суммарно 1,374 трлн руб. инвестиций от компаний-резидентов. Из них 45% — российские вложения. Остальные инвестиции представлены компаниями из 33 стран, в их число входят крупнейшие экономики мира — США, Германии, Японии, Китая, Франции, Италии, а также Турции, Австрии, Швеции. Всего 340 производств иностранных компаний накопленным итогом (316 в 2019 г.).
Российские и иностранные инвестиции различаются по характеру создаваемых производств. Иностранные компании более масштабны и технологичны, средние инвестиции в создаваемое производство немногим превышают 2 млрд руб., а средняя стоимость создания рабочего места равна 12 млн руб. Российские компании, как правило, представлены средним и малым бизнесом, со средним объемом инвестиций около 200 млн руб. и стоимостью создания рабочего места в 5,5 млн руб.
Иностранными инвесторами являются только 10% резидентов, однако на них приходится 55% инвестиций в индустриальные парки (–3 п.п. к 2019 г.) и 36% занятых. В то же время российскими являются уже 45% инвестиций (42% в 2019 г.) и на отечественные предприятия приходится 54% занятых.
Минпромторг пообещал продолжить финансовую поддержку парков. По механизму субсидирования процентных ставок на 2021—2023 гг. заложено более 800 млн руб. По механизму возмещения затрат регионам на этот же период заложено 24 млрд руб. В свою очередь, участники рынка обратили внимание, что федеральные программы поддержки индустриальных парков играют важную роль в стабильном существовании сектора, но за все годы действия программ поддержки федеральную субсидию смогли получить только около 60 управляющих компаний.
Инвестиции в индустриальные парки от компаний-резидентов, млрд руб.
|
Год |
Сумма |
|
2013 |
658 |
|
2014 |
745 |
|
2015 |
858 |
|
2016 |
983 |
|
2017 |
1111 |
|
2018 |
1217 |
|
2019 |
1254 |
|
2020 |
1374 |
Источники инвестиций в индустриальных парках, %
|
Страна |
Доля |
|
Россия |
45,0 |
|
Германия |
14,5 |
|
США |
5,7 |
|
Япония |
4,1 |
|
Австрия |
4,1 |
|
Турция |
4,0 |
|
Франция |
3,8 |
|
Китай |
3,8 |
|
Швеция |
2,4 |
|
Италия |
2,0 |
|
Южная Корея |
1,3 |
|
Другие страны |
9,0 |
Источник: Ассоциация индустриальных парков России
К сведению
Лидируют гринфилды
Индустриальные парки чаще всего делятся на два вида: гринфилд и браунфилд. Гринфилд — это площадка, полностью обеспеченная электроэнергией, газом или теплом, водоснабжением и водоотведением, а в некоторых случаях очистными сооружениями, но расположенная на территории, ранее не используемой для промышленно-производственной деятельности. Индустриальный парк типа браунфилд, как правило, создается на территории бывших производственных предприятий, заводов и промышленных зон.
Общее количество парков разных типов равномерно растет в соотношении 2 к 1 в пользу гринфилдов. У гринфилд-проектов в целом меньше строительных ограничений относительно участка расположения, их средняя площадь значительно выше остальных типов, более чем в четыре раза, и составляет 320 га. Из-за большой площади показатель энергообеспеченности составляет 0,12 МВт/га. В среднем в гринфилде располагается 14 резидентов с числом рабочих мест немногим выше 1000 человек.
Индустриальный парк браунфилд более ограничен окружающей территорией из-за нахождения на хозяйственно-освоенном участке, в связи с чем его средняя площадь не превышает 65 га, однако инфраструктурная обеспеченность таких парков выше — почти 0,5 МВт/га. В среднем в браунфилде располагается больше резидентов благодаря наличию готовых производственных помещений — 26 организаций с числом рабочих мест 981 чел.
Преобладание гринфилд-площадок над браунфилд сопровождается почти полным доминированием их как в спектре присутствующих отраслей, так и в привлеченных инвестициях (95% от всего объема). Колоссальная диспропорция в привлеченных инвестициях объясняется как отсутствием капитальных затрат у резидентов браунфилд-парков, так и фактической специализацией разных типов парков на различных по величине типах компаний.