1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать | 1927

Мука и крупы дорожают вслед за зерном

По предварительным данным Минсельхоза, объем производства продукции сельского хозяйства в РФ в 2012 г. в сопоставимых ценах снизился на 5,35% по сравнению с предыдущим годом. В частности, валовые сборы зерновых и зернобобовых культур после доработки составили 70,7 млн т против 94,2 млн т в 2011 г. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), запасы зерна в России к концу сезона могут снизиться до рекордно низкого уровня за последние семь лет. Это приведет к дальнейшему росту цен на зерно и продукты его переработки.

По экспертной оценке Минсельхоза России на 9 января 2013 г., индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах составит 94,65% к уровню прошлого года, что на 28 п.п. ниже индекса 2011 г., в том числе по производству продукции растениеводства — 85% (ниже на 62 п.п.), животноводства — 104,3% (выше на 2 п.п.). Снижение индекса вызвано в первую очередь тяжелыми климатическими условиями во время всего аграрного сезона 2012 г. в большинстве российских регионов.

В фактических ценах объем производства продукции сельского хозяйства в прошлом году — 3,37 трлн руб., что на 3,3% больше 2011 г., в том числе по растениеводству — 1,64 трлн руб. и животноводству — 1,73 трлн руб.

Валовые сборы зерновых и зернобобовых культур после доработки составили 70,7 млн т. (94,2 млн т в 2011 г. и 61,0 млн т в 2010 г.).

Прошлый год отметился антирекордами

Как говорится в аналитическом обзоре ИКАР, становится тенденцией, что каждый новый сезон на рынке зерна характеризуется очередными рекордами — производства, запасов, экспорта, цен и т.д. Не стал исключением и сезон 2012/2013.

Первым неприятным рекордом стал минимальный за последние десять лет урожай озимых зерновых культур в южных регионах страны, случившийся в результате нескольких негативных погодных факторов. Среди них — затяжной осенний сев, высокая гибель в период зимовки, отсутствие влаги в период весенней вегетации и летняя засуха. По предварительным данным, валовой сбор пшеницы в ЮФО и СКФО составил 14,9 млн т (22,8 млн т годом ранее).

Вторым негативным рекордом стал рекордно низкий в современной истории России урожай яровой пшеницы в Сибири. В результате весенне-летней засухи производство данной культуры упало до уровня 5,4 млн т (9,7 млн т годом ранее).

Таким образом, общий валовой сбор пшеницы в России в сезоне 2012/2013 упал до минимального за последние десять лет уровня — 37,7 млн т.

Очередным рекордом стало сокращение запасов зерновых в стране, которые уже к ноябрю находились на минимальном за последние годы уровне. В результате уже с августа 2012 г. цены на пшеницу в регионах страны достигали максимальных для этих месяцев значений. А к концу октября цены на пшеницу в России преодолели показатели февраля — марта сезона 2007/2008 гг. и достигли исторически рекордных уровней.

Для обеспечения потребителей и стабилизации внутренних цен на зерно правительство с 23 октября стало проводить товарные интервенции, в результате которых к концу декабря было продано порядка 1,2 млн т зерна в Сибирском и Уральском федеральных округах. С конца декабря к товарным интервенциям подключена и Оренбургская область. «Но и здесь ситуация развивается по необычному сценарию: пожалуй, никогда еще в истории российских товарных интервенций цены не росли одновременно и на интервенционных торгах, и на свободном рынке. К концу декабря в ряде ключевых регионов потребления стоимость тонны пшеницы достигла значений 12 000 — 12 500 руб.», — говорится в материалах ИКАР.

Вместе с тем в стране, по предварительным официальным данным, состоялся исторически рекордный урожай кукурузы — более 7,9 млн т. Темпы экспорта кукурузы в первой половине сезона также были рекордными — более 900 000 т. К рекордам эксперты отнесли и либеральную политику российского правительства в отношении экспорта в условиях низкого внутреннего производства. За первые шесть месяцев сезона из страны вывезено свыше 13,3 млн т — второй по величине показатель, уступающий лишь рекордному показателю сезона 2011/2012 (17 млн т).

В денежном выражении благодаря росту цен стоимость российского зернового экспорта в 1-м полугодии 2012/2013 г. не так уж сильно отличается от рекордного показателя прошлого года — порядка 4 млрд долл. (в прошлом году соответствующий показатель был на 500 млн долл. выше).

По прогнозу ИКАР, во второй половине сезона экспорт зерна будет незначительным, так как практически весь экспортный потенциал сезона уже реализован, а внутренние цены являются непроходными. «Более того, уже в конце зимы — начале весны можно ожидать существенных объемов импортного зерна. В первую очередь, из Казахстана. Во второй половине сезона, кроме того, могут быть реализованы оставшиеся 3,6 млн т интервенционного зерна», — заключили аналитики.

По их мнению, запасы зерна в России к концу сезона могут снизиться до рекордно низкого уровня за последние семь лет — порядка 9 млн т. В том числе запасы пшеницы могут упасть до исторически минимальных 4,5—5 млн т.

Цены растут по цепочке

Ситуация на зерновом рынке — традиционно главный ценоформирующий фактор мукомольной отрасли. Низкий валовой сбор пшеницы и ржи в 2012 г. и конкуренция мукомолов с экспортерами и комбикормщиками (одна из основных особенностей этого сезона) за пшеницу обусловили резко повышательный ценовой тренд. Бурный рост цен на муку начался в конце июня. При этом цены на нее рванули вверх более стремительно, чем цены на зерно. Уже в начале текущего сезона (август 2012 г.) на всех основных базисах ценники на пшеничную муку превысили исторический максимум апреля — мая 2008 г. Начавшиеся в конце октября в регионах Сибири и Урала зерновые товарные интервенции не оказали охлаждающего влияния на рынки зерна и муки. Ценовой рост продолжился.

В связи с резким подорожанием пшеничной муки уже в начале осени она стала практически неконкурентной на ряде внешних рынков. Начиная с октября экспорт носил затухающий характер. С начала 2012/2013 с/х г. на экспорт отгружено всего 44 000 т муки (за тот же период прошлого сезона — 170 000 т).

Еще один пример того, как ситуация на зерновом рынке отражается на стоимости продуктов его переработки — стартовые цены сезона 2012/2013 (сентябрь 2012 г. — август 2013 г.) на сырье для крупяной отрасли по большинству культур были в 1,5—2 раза выше, чем годом ранее. Причины — информация о гибели посевов из-за жары и засухи и невысокая доля зерна, пригодного для переработки в крупу. Исключение — более низкие цены на рис-сырец в начале сезона в связи с ожиданиями очередного высокого урожая.

В дальнейшем сырье продолжило дорожать. Добавился активный экспортный спрос на пшеницу, ячмень, рис-сырец, горох. В результате по всем крупам, кроме риса и гречки, сезонного проседания цен не было. Более того, они продолжали расти. Наиболее резко за четыре месяца сезона 2012/2013 подорожали овсяные хлопья и овсяная крупа — на 30%.

По прогнозам ИКАР, из-за напряженности мирового баланса пшеницы и отсутствия дешевого зерна для импорта, дефицита зерна на внутреннем рынке и определенных проблем с озимыми культурами в ряде регионов в июле 2013 г. цены достигнут исторического максимума для этого месяца. При этом цены на муку в ближайшие месяцы будут находиться под воздействием дальнейшего роста цен на зерно (несмотря на грядущие массированные и повсеместные интервенции). Также сохранится рост цен на крупу, поскольку запасы сырья еще более сократятся, цены на него продолжат расти, а спрос на крупы во второй половине зимы — начале весны традиционно находится на пиковом уровне. Хотя крупяные цены по итогам 2012/2013 с/х г. вряд ли достигнут беспрецедентных показателей сезона 2010/2011 гг.

к сведению

В России не следят за качеством зерна

Россельхознадзор не осуществляет должный контроль за качеством зерна. Это может привести к появлению опасной продукции на продовольственном рынке. К такому выводу пришла коллегия Счетной палаты РФ под председательством Сергея Степашина.

Первое, на что обратила внимание Счетная палата в ходе ревизии, — отсутствие должного контроля за территориальными управлениями Россельхознадзора и подведомственными бюджетными учреждениями. «В ходе проверки также установлено, что в Российской Федерации на данный момент отсутствуют правовые основы осуществления государственного контроля и надзора за качеством зерна и продуктов его переработки при их ввозе (вывозе) на территорию страны, закладке в государственный резерв и закупке для государственных нужд», — говорится в материалах ведомства. По словам аудитора Михаила Одинцова, это создает предпосылки бесконтрольного ввоза на территорию России заведомо некачественной продукции, занижения характеристик зерна при его приобретении у сельхозпроизводителей, произвольных изменений его характеристик при последующем обороте и, как следствие, репутационных потерь страны.

Кроме того, проверка показала отсутствие надзора за применением пестицидов и агрохимикатов на землях сельхозназначения при производстве сельхозпродукции. Это может привести к появлению на продовольственном рынке опасной пищевой продукции и незаконному обороту химических средств защиты растений.