Большинство российских заводов производит цемент по дедовским технологиям на изношенном оборудовании. При этом на внутреннем рынке их теснит дешевый импортный цемент.
Президент РФ Дмитрий Медведев и его швейцарский коллега Милин Кальме-Ре 13 июля 2011 г. открыли в подмосковной Коломне завод ОАО «Щуровский цемент», принадлежащий швейцарской группе «Хольцим». «Все, что мы здесь видим в настоящий момент, просто потрясает. Это производство сегодня соответствует всем самым современным требованиям», — сказал Д. Медведев. Он назвал этот проект очень важным для страны, которая идет по пути модернизации экономики. «Нам сегодня необходимо много цемента, нам нужны инвестиции в инфраструктуру», — подчеркнул президент, напомнив, что швейцарские инвесторы вложили в завод порядка 500 млн евро.
Д. Медведев отметил, что «Щуровский цемент» может стать флагманом целой отрасли, и обратил внимание на «самые современные инженерные технологии, использованные при его строительстве». Действительно, российскому рынку цемента как воздух нужны новые инвестиции и технологии, ведь отрасль, представленная 50 заводами суммарной мощностью 63 млн т, характеризуется значительным износом основного оборудования, составляющим порядка 70%.
У цементного производства богатое прошлое
Цементная промышленность — одна из базовых отраслей, связанных с производством строительных материалов.
Цемент — важнейший строительный материал. Он необходим для производства бетона, бетонных и железобетонных изделий, строительных растворов, асбестоцементных изделий.
Для производства бетона используются мергель, мел, известняк, глина, гипс и вода. Эти материалы в стране найти легко.
Цемент в России начали производить в прошлом столетии. В начале 20-х гг. XIX в. известный русский ученый Е. Делиев получил обжиговое вяжущее из смеси извести с глиной и опубликовал результаты своей работы в книге, изданной в Москве в 1825 г.
В 1856 г. был пущен первый в России завод портландцемента в г. Гроздеце, затем были построены заводы в Риге (1866 г.), Щурове (1870 г.), Пунане-Кунда (1871 г.), Подольске (1874 г.), Новороссийске (1882 г.) и т.д. В начале ХХ в. в России функционировало 60 цементных заводов общей производительностью около 1,6 млн т.
После Первой мировой войны большинство цементных заводов было разрушено. С установлением советской власти цементную промышленность России пришлось создавать практически с нуля.
Уже в 1962 г. СССР занял первое место в мире по выпуску цемента. В 1971 г. выпуск превысил 100 млн т. Цементная промышленность СССР отличалась высокой концентрацией производства. Сегодня Россия занимает пятое место в мире по объемам производства цемента, уступая Китаю, Индии, США и Японии.
В отечественном производстве цемента преобладает энергоемкий мокрый способ. Его доля в общем объеме производимого цемента около 85%. Удельный вес топлива и энергии в структуре затрат на производство и реализацию продукции достигает 41%. Современный сухой способ используют чуть более 20% цементных заводов страны.
Российская цементная промышленность находится в числе самых быстрорастущих мировых индустрий с приростом около 9%. При этом в ближайшие годы можно прогнозировать увеличение темпов роста.
Почти 10% всего российского цемента производится в Краснодарском крае, 9% — в Белгородской области, 8% — в Республике Мордовия, 7% — в Волгоградской области, 6% — в Брянской. Примерно по 5% приходится на Свердловскую, Челябинскую, Московскую области и Карачаево-Черкесию. Таким образом, силами девяти перечисленных регионов выпускается 60% всего российского цемента. Иными словами, рынок достиг высокой степени региональной концентрации.
Отрасль восстанавливается после кризиса
Новейшая история рынка началась в 2007 г. Тогда цементникам казалось, что наступила долгожданная эпоха процветания отрасли. Если в 2004 г., по данным Discovery Research Group, объем рынка составлял 43,4 млн т, то в 2007 г. — уже 63,7 млн т. К концу 2007 г. общее повышение цен по отношению к сентябрю 2006 г. составило 100%.
В это же время на рынке появился первый цемент из Турции и Китая, потеснивший традиционные поставки из стран СНГ. При сложившейся цене российского цемента даже разовые договоры с иностранными поставщиками могли принести ощутимую прибыль импортерам. Если в 2007 г. доля ввезенного цемента составляла 5%, то в 2008-м — 14%. На первое место по количеству импортируемого цемента к 2008 г. вышла Турция, осуществляющая транспортировки через Черное море. Значительно возросли поставки из Китая в связи с возможностью перевозок в Санкт-Петербургский порт.
В 2008 г. решающую роль сыграла отмена импортных пошлин на ввоз цемента в страну, которая действовала неполный год. Беспрецедентно низкий объем экспорта в 2008 г. сопровождался взрывным ростом импортных поставок. В результате картина соотношения внешнеторговых потоков изменилась до неузнаваемости.
Причиной снижения импорта цемента в России стало прежде всего падение спроса из-за кризиса в строительной отрасли. Кроме того, сегодня снова введена таможенная пошлина на ввоз цемента в РФ, что также повлияло на снижение активности иностранных игроков.
Основными направлениями российского экспорта цемента являются Казахстан и Азербайджан. На них приходится до 95% продаваемой за границу продукции.
По данным ФТС России, экспорт цемента в 2008 г. достиг 0,51 млн т. Доля экспорта в объеме произведенной продукции в 2008 г. составила всего 1% против 3,2% в 2007 г. Но в 2009—2010 гг. ситуация выровнялась до привычных показателей: импорт на уровне 1,5 млн т, а экспорт — 3 млн т в год.
Еще 2008 г. характеризовался повышенным интересом к цементу. Объем рынка цемента в России к началу 2008 г., по данным компании Discovery Research Group, оценивался в 64—66 млн т, цена производителя за тонну без доставки и НДС — 3367 руб. против 2422 руб. в 2007 г. и 1626 руб. в 2006 г. Маркетологи предсказывали рост цен на 60% и более. Многие указывали 10 000 руб. за тонну в качестве нового порога цены. Но этому прогнозу не суждено было сбыться. Волна мирового кризиса докатилась до России. По данным агентства СМ PRO, осенью 2008 г. цена на цемент упала до 2243 руб. за 1 т, в 2009 г. — до 2145 руб.
В кризисном 2009 г., по данным ABARUS Market Research, объем рынка составлял 45 млн т. Но уже в 2010 г. глава холдинга «Евроцемент» Михаил Скороход заявил, что двухлетний спад в отрасли прекратился, рынок начал восстанавливаться и показал положительный рост. По итогам года было произведено 50,4 млн т цемента, что практически соответствовало показателю 2005 г. Потребление цемента составило 48 млн т., а в 2011 г., по прогнозам аналитиков «Евроцемента», должно достичь 60 млн т.
Важнейшим стимулом для дальнейшего развития цементного производства в России является увеличение темпов развития строительной отрасли. Сегодня их сдерживают устаревшие оборудование и технологии производства цемента. Быстро растущий уровень спроса на российском рынке в сочетании с факторами, сдерживающими развитие цементной отрасли, приводит к возникновению дефицита на внутреннем рынке и росту цен.
Тенденция к усилению дефицита в ближайшие годы прежде всего связана с неиспользованием запасов цементного сырья. В частности, на территории Рязанской области, наиболее богатой сырьевыми ресурсами, около 80% запасов остаются неосвоенными. Причина в том, что Земельным кодексом и Законом о недрах четко не определен порядок изъятия земель для разработки недр.
Следующий по значимости фактор — изношенность производственного оборудования. Большая часть мощностей работает по устаревшему «мокрому» методу, при этом около 70% оборудования изрядно изношено.
К другим факторам, тормозящим развитие рынка цемента, можно отнести неразвитую транспортную инфраструктуру — отсутствие глубоководных портов, способных принимать импортный цемент, и плохое качество дорог, мощные бюрократические барьеры, возникающие на всех стадиях производства, начиная с открытия нового завода и заканчивая сбытом цемента, острый дефицит квалифицированных кадров, в частности, в области производства цемента «сухим» способом.
Аналитики рынка компании «НижБизнесКонсалтинг» отмечают, что конкуренция на рынке цемента будет усиливаться за счет реконструкции старых и ввода новых заводов.
В завершающейся стадии находится проект по строительству нового цементного завода в г. Новотроицке Оренбургской области. Мощность завода — 2,5 млн т цемента в год, в том числе первой очереди — 1,3 млн т.
Заканчивается строительство цементного завода группы ЛСР в г. Сланцы Ленинградской области, а также завода «Тулацемент» компании Heidelbergcement и Серебрянского завода компании «Базэлцемент» мощностью 2 млн и 1,5 млн т.
Кроме того, несколько цементных заводов заявляют о завершении реконструкции мощностей. Так, один из крупнейших производителей цемента в России — «Мордовцемент» — готовится к вводу новой технологической линии мощностью 2,35 млн т цемента в год.
Всего на 2010—2011 гг. в России была запланирована реализация проектов по строительству и реконструкции цементных заводов общей мощностью более 10 млн т цемента в год. Но будут реализованы только те проекты, которые прошли «точку невозврата» на момент кризиса. Учитывая сокращение объема строительства и ввода жилья во многих регионах, можно утверждать, что после запуска новых мощностей по производству цемента конкуренция на этом рынке обострится до предела.
Современная ситуация на рынке вынуждает производителей работать на грани рентабельности. Существует проблема как внутренней, так и внешней конкуренции: для производителей цемента это прежде всего демпинговые поставки импортного цемента. Протекционизм со стороны властей некоторых государств-импортеров при слабой защищенности отечественных производителей значительно ухудшает финансовое положение целого сектора российской экономики.
Основные производители цемента в России
Основных производителей цемента, играющих существенную роль на российском цементном рынке, можно подразделить на три группы:
- российские холдинги, объединяющие несколько заводов;
- крупные российские заводы — производители цемента, пока еще не входящие в состав промышленных групп;
- зарубежные холдинги, присутствующие на российском рынке.
Самые крупные российские холдинги по данным 2009 г.:
«Евроцемент групп» — 15 420 000 т.;
«Сибирский цемент» — 2 679 000 т;
«Новоросцемент» — 3 805 000 т;
Lafarge — 2 513 000 т;
Holcim — 2 205 000 т;
Dyckerhoff — 1 346 000 т.