1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать

Итоги 1-го полугодия взволновали ФССН

Предварительные результаты деятельности страховых компаний в 1-м полугодии 2010 г. опубликованы Федеральной службой страхового надзора. Общий сбор премий на страховом рынке в 1-м полугодии 2010 г. составил 521 млрд руб. (+5,8% к показателям первых шести месяцев прошлого года). Выплаты достигли 367,24 млрд руб. (+4,4%) (все с учетом ОМС). Без учета ОМС сборы выросли на 5,4%, выплаты не изменились.

Сборы по обязательному страхованию увеличились до 285,5 млрд руб. (+6,5%), выплаты достигли 261,2 млрд руб. (+7,4%) (с учетом ОМС). ОМС обеспечило 45,2% всех сборов и 63,3% всех выплат по обязательным видам страхования.

Сборы в сегменте добровольного страхования составили 235,6 млрд руб. (+5%), выплаты — 106,1 млрд руб. (–2,4%). Большинство видов добровольного страхования показало позитивную динамику: сборы несколько увеличились, выплаты снизились по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. Значительный рост выплат отмечен только в страховании предпринимательских и финансовых рисков (+162,2%).

Несмотря на улучшающиеся показатели по рынку добровольного страхования в целом, ФССН считает ситуацию в сегменте автокаско критической. Об этом сообщила журналистам на прошлой неделе заместитель начальника управления учета и экономического анализа ФССН России Татьяна Майорова.

Этот сегмент страхового рынка в условиях сократившихся продаж новых автомобилей стагнирует. В 1-м полугодии 2010 г. продажи новых автомашин выросли только на 3% по сравнению с 1-м полугодием 2009 г., не достигнув предкризисных показателей. При этом продажи иномарок даже упали (на 4%), и в целом по рынку произошло перераспределение покупателей в пользу более дешевых марок автомобилей. В результате сборы премий по итогам 1-го полугодия упали на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.

Как отметила Т. Майорова, на сузившемся рынке страховщики в борьбе за страхователей идут на демпинг, что только увеличивает и без того немалую убыточность автокаско. По итогам I квартала уровень выплат в автокаско достиг 96%, по итогам II квартала — 80%. В 2009 г. уровень выплат в целом за год составил 90%. Политика демпинга в подобных условиях чревата тем, что компании не могут выполнить свои обязательства перед страхователями. В ФССН России опасаются волны банкротств.

По рынку в целом наибольший рост демонстрировали сегменты ОСАГО (9%) и ДМС (11%). И тот и другой — за счет увеличения тарифов.

В ОСАГО драйвером роста стало повышение в марте прошлого года региональных коэффициентов, что дало увеличение сбора премий в I квартале 2010 г. по сравнению с I кварталом 2009 г. (на 12%). В II квартале значение этого фактора снизилось и рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил только 7%.

Основной причиной роста сегмента ДМС стал пересчет тарифов в сторону повышения страховщиками по итогам провальной рентабельности сектора в 2009 г. При этом говорить об увеличении количества страхователей не приходится.

Кроме того, эксперты отмечают переход ряда крупных корпоративных страхователей в другие страховые компании. Как ожидается, тенденция к перераспределению клиентов в этом сегменте сохранится в ближайшие годы. Страхователи будут искать более выгодные тарифы, а страховщики после первого года действия договора начнут пересчитывать тарифы в сторону увеличения в связи с повышающейся убыточностью этого вида страхования и ростом цен на медуслуги.

На 3% вырос рынок огневого корпоративного страхования, что свидетельствует о медленном восстановлении рынка после кризисного 2009 г., когда бюджеты на этот вид страхования у корпораций были значительно сокращены. Тем не менее тарифные ставки в данном виде страхования продолжают снижаться. К тому же в реальности, как отмечают эксперты, в собранные премии по этому виду страхования заложена немалая комиссия (которую можно было бы назвать и откатом) — до 30% размера премий возвращается страхователю, и реальный размер рынка меньше заявленного.

Еще один сомнительный вид страхования, о необходимости навести порядок в котором недавно заявил президент Дмитрий Медведев, — сегмент агрострахования. По итогам первых шести месяцев текущего года он просел на 16%. Доля «схемного» страхования по нему по-прежнему оценивается экспертами как весьма высокая (свыше 60%, по некоторым оценкам — свыше 90%). Пока в возмещении убытков сельскохозяйственным производителям государство играет более важную роль, чем страховщики. Как отметил Д. Медведев на совещании в Таганроге 12 августа, несмотря на выделение госсубсидий на сельхозстрахование, в стране этим летом была застрахована только пятая часть посевов.

Данные, собранные ФССН России, показывают, что в 1-м полугодии текущего года произошло существенное перераспределение долей рынка между крупными страховщиками. Это связано с тем, что сразу несколько крупных корпоративных клиентов поменяли страховую компанию.

Например, увеличилась доля группы «Росгосстрах» (в основном по сегментам автокаско, ОСАГО и огневому страхованию). При этом часть портфеля компании по госстрахованию военнослужащих «ушла» в МАКС. Продолжала наращивать свою долю на рынке группа «СОГАЗ». Здесь рост по сравнению с прошлым годом вызван увеличением доли в сегменте огневого корпоративного страхования (СОГАЗ увел у СК «АльфаСтрахование» нескольких крупных клиентов) и заключением договоров обязательного страхования военнослужащих с Федеральной службой исполнения наказаний и ФСО.

Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию в 1-м полугодии 2010 г.

Вид страхования

Сборы, млрд руб.

% к 1-му полугодию 2009 г.

Выплаты, млрд руб.

% к 1-му полугодию 2009 г.

Страхование жизни

8,95

125,9

2,74

93,5

Личное страхование (кроме страхования жизни)

73,54

113,3

32,51

102,4

Страхование имущества

135,62

99,3

68,35

94,6

Страхование ответственности

14,11

113,3

1,29

100,8

Страхование предпринимательских и финансовых рисков

3,37

110,9

1,18

262,2

Итого по добровольному страхованию

235,59

105,0

106,07

97,6