1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать | 886

ВТБ разместил еврооблигации на 300 млн швейцарских франков

По информации агентства Reuters, второй по величине госбанк России разместил трехлетние еврооблигации на 300 млн швейцарских франков со ставкой купона 4% годовых.

Роуд-шоу нового выпуска ВТБ начал на прошлой неделе. Организаторами сделки выступают «ВТБ Капитал» и BNP Paribas.

Программа заимствований ВТБ в 2010 г. ограничена 5 млрд долл. В феврале текущего года банк уже разместил пятилетние еврооблигации на 1,25 млрд долл. В соответствии со своим планом банк до конца года собирается занять на внешних рынках еще столько же. Основными площадками для своих заимствований ВТБ считает рынки Азии и Ближнего Востока. На внутреннем рынке планируется занять еще 1,8 млрд. Первоначально ориентир доходности бумаг находился в диапазоне 300—320 базисных пунктов к среднерыночным свопам, потом был сужен до 318,7 базисного пункта к свопам. Для сравнения: в прошлом году ВТБ разместил еврооблигации на 750 млн швейцарских франков с купоном 7,5% годовых двумя траншами.