Объединенная компания «Российский алюминий» предлагает банкам-кредиторам пересмотреть условия по выданным кредитам, а государству – конвертировать долг в привилегированные акции, сообщает компания.
В середине декабря прошлого года РусАл обратился к банкам с предложением договориться о пересмотре условий по выданным кредитам из-за значительного изменения рыночных условий с момента привлечения займов (цена на алюминий упала с лета прошлого года более чем вдвое и торгуется у отметки 1500 долл. за тонну).
РусАл, которому стало труднее обслуживать долги, предлагает продлить сроки кредитов и изменить график выплат по ним. Кроме того, компания предлагает привязать размер выплат по кредитам к стоимости алюминия на Лондонской бирже металлов (LME): в случае падения котировок платежи должны уменьшаться, повышения – увеличиваться.
Консультантом по реструктуризации долга компании является инвестбанк Rothschild.
Кроме того, совладелец РусАла Олег Дерипаска, который с 20 января вернулся на пост гендиректора компании, обратился к Президенту РФ Дмитрию Медведеву со «своим предложением по реструктуризации и финансовому оздоровлению горно-металлургической отрасли России».
О. Дерипаска предлагает создать «глобальную диверсифицированную компанию на российской платформе» в два этапа. На первом должны быть реструктурированы кредитные обязательства горно-металлургических компаний перед госбанками путем конвертации их в акции. Он также предлагает в условиях кризиса и падения цен на металлы рассчитывать стоимость бумаг «на основе нормализованной оценки с учетом средневзвешенных цен за период полного сырьевого цикла».
Долг компании составляет 14 млрд долл., из которых «около 6 млрд долл. приходится на госбанки – ВЭБ, Сбербанк. В качестве обеспечения заложен блокпакет Норникеля и заводы самого РусАла.
О. Дерипаска готов конвертировать долг в привилегированные акции РусАла. «После завершения финансового кризиса привилегированные акции могут быть выкуплены у государства по цене, обеспечивающей дополнительную доходность от неизбежного увеличения капитализации после восстановления справедливой стоимости», – добавляет глава РусАла.
«ЭЖ»