Исследование «Будущее страхового рынка: не упустить возможности» подготовило рейтинговое агентство «Эксперт РА». По его мнению, в 2012 г. возможен как оптимистичный, так и пессимистичный вариант развития рынка. Какой станет реальным, зависит от самих страховщиков.
2010 г., благодаря введению новых обязательных видов страхования, страховые компании получили шанс создать базу для развития добровольного спроса на страховую защиту. В то же время усилилась турбулентность на мировых финансовых рынках, а банкротства компаний из топ-40 снизили доверие масс к страхованию. В этих условиях первоочередные задачи участников рынка — смена моделей бизнеса страховых компаний, модернизация системы надзора за страховщиками и создание системы регулирования страховых посредников, говорится в исследовании.
Аналитики «Эксперт РА» считают, что стоимость крупнейших российских страховщиков все еще недооценена потенциальными покупателями. В 2010—2011 гг. государство уделяло особое внимание страховому рынку, что позволило повысить инвестиционную привлекательность страховых компаний. Наконец был принят Закон об ОПО (обязательном страховании особо опасных объектов), скорректированы поправочные коэффициенты в ОСАГО. Идет работа над реформированием системы агрострахования. За прошедшие годы крупные страховщики накопили серьезный потенциал — развитую розничную инфраструктуру, базу корпоративного страхования крупного бизнеса, налаженные взаимоотношения с банками. Однако, отмечается в докладе, большинство средних и небольших российских страховщиков из-за недостатка капитала и низкой эффективности деятельности оказались за бортом новых тенденций.
«Позитивные прогнозы развития российского страхового рынка могут не оправдаться, если не будет проведена масштабная модернизация бизнеса страховых компаний, — заявил Алексей Янин, руководитель отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА».
Основным риском на страховом рынке (если не считать нестабильность общеэкономической ситуации) остается недостаточно высокое качество надзора за страховыми компаниями и посредниками.
Аналитики отмечают, что ключевыми направлениями повышения качества надзора должны стать введение МСФО, актуарного аудита, проверка качества активов на неотчетные даты, обновление системы нормативов для страховых компаний (необходимо ввести расчет показателей ликвидности, ограничение по собственному удержанию, вложениям в связанные стороны, внебалансовым обязательствам, валютным рискам). Кроме того, должна быть создана система регулирования деятельности страховых посредников (реестр и система аттестации страховых агентов, квалификационные и финансовые требования к страховым брокерам, определение зоны ответственности страховых посредников и страховщиков).
Основными факторами, поддерживающими страховой бизнес на плаву в наступающем году, станет рост взносов в обязательных видах страхования. Однако в исследовании отмечается, что в долгосрочной перспективе развитие рынка возможно только на базе добровольных видов страхования. Последние де-факто в России отсутствуют: номинально «добровольные» виды страхования (например, страхование имущества) на практике оказываются вынужденными, в подавляющем большинстве случаев связанными с требованиями банков при предоставлении кредита на покупку.
В оптимистичном варианте развития событий, по расчетам «Эксперт РА», российский страховой рынок к 2020 г. может занять 9—12-е место в мире, поднявшись с 19-й позиции в 2010 г. При этом доля страховых взносов в ВВП способна возрасти с 2,3 до 4—5%, а совокупная доля страховых компаний в выручке «Эксперт-400» достигнет 4% (с 1% в 2010 г.). В 2012 г. объем страховых взносов составит 760 млрд руб. (+ 15—20% к уровню 2011 г.). При этом темпы прироста взносов в страховании автокаско несколько снизятся по сравнению с 2011 г. из-за сворачивания программы льготного автокредитования. Опережающие темпы прироста взносов покажет сегмент корпоративного страхования в связи с введением страхования ОПО и модернизацией рынка сельскохозяйственного страхования, а также развитием кросс-продаж.
В пессимистичном варианте развития событий темпы прироста взносов в 2012 г. замедлятся до +2—6%, а объем рынка составит 675 млрд руб. Рынок будет поддерживаться за счет роста взносов в обязательных видах страхования из средств государства (сельскохозстрахование с господдержкой, страхование СМР по крупным строительным проектам с участием государства). Наиболее уязвимыми окажутся сегменты страхования, связанного с банковским кредитованием, страхования грузоперевозок, ДМС (в том числе из-за реформы системы ОМС).