Первый вице-президент Газпромбанка (организатор) Денис Шулаков отметил ТАСС, что таким образом «Роснефть» совершила крупнейшее на российском рынке единовременное размещение облигаций. Д. Шулаков сказал: «Объем выпуска - 50 млрд руб., это максимум за всю историю российского рынка. Общий объем спроса составил более 75 млрд руб., книга инвесторов диверсифицирована - в ней более 70 имен».
Ранее стало известно, что «Роснефть» размешает десятилетние облигации, по которым предусмотрена оферта через пять лет. Изначально компания планировала занять 15 млрд руб., в ходе подачи заявок инвесторами сумма размещения была увеличена до 40 млрд руб., а потом до 50 млрд руб. На первые пять лет ставка купона составляет 7,5% годовых, хотя первоначальный ориентир составляет 7,6-7,7%, но в связи с высоким спросом он несколько раз понижался.
Последний раз «Роснефть» выходила на долговой рынок в декабре. Сначала компания разместила два транша облигаций на общую сумму 600 млрд руб. (в рамках программы биржевых облигаций на 1,3 трлн руб.), а позже бумаги еще на 30 млрд руб.