Оценки инвестиционного климата в промышленности по итогам 2023 г. стали самыми позитивными как минимум за пять последних лет. Такой вывод делают ученые Центра конъюнктурных исследований (ЦКИ) Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ в ежегодном информационном обзоре «Тенденции инвестиционной активности промышленности в цифровое и технологическое развитие в 2023 г.».
Авторы обзора напоминают, что их работа базируется на результатах пилотного обследования более 1 тыс. инвестиционно активных промышленных организаций из 30 субъектов Российской Федерации, проведенного в 2023 г. по заказу НИУ ВШЭ АНО ИИЦ «Статистика России».
В целом по промышленности
Эксперты ЦКИ констатируют, что по итогам 2023 г. оценки инвестиционного климата на предприятиях промышленности оказались самыми благоприятными как минимум за последние пять лет. По сравнению с 2022 г. 82% против 77% респондентов оценили его выше «удовлетворительного» уровня (в допандемийном 2019 г. — 72%).
«Следует отметить, что рост динамики инвестиционного климата в годовом выражении не стал существенным, тем не менее показатель нивелировал падение прошлого года и стал максимальным с 2015 г., по результатам которого аналогичная тенденция была зафиксирована менее чем на 60% предприятий. При этом более чем в два раза — с 42 до 18% — сократилось число респондентов, определивших инвестиционный климат как „неудовлетворительный“», — указывают ученые ЦКИ.
Общий уровень состояния инвестиционного климата в промышленности сопровождался позитивными изменениями в динамике инвестиционной активности, показавшей увеличение по сравнению с 2022 г. Более трети руководителей предприятий отметили ее рост, 46% оценили сложившуюся инвестиционную активность на уровне предшествовавшего года и 20% зафиксировали снижение. Авторы обзора отмечают, что балансовое значение текущей инвестиционной активности предприятий вошло в зону положительной динамики на отметку +14%.
В течение 2023 г. на предприятиях промышленности динамика роста инвестиционной активности в части цифрового и технологического развития ускорилась и превзошла уровень 2022 г.: баланс оценок показателя увеличился более чем в два раза и составил +12% против +5%. Увеличение капиталовложений по сравнению с 2022 г. произошло на 18% производств против 16%, снижение на 6% против 11%, констатируют аналитики ЦКИ.
По отраслям
В группе добывающей промышленности наибольшая динамика увеличения оценок предпринимателей произошла на предприятиях по добыче нефти и природного газа, где балансовое значение показателя увеличилось почти в два раза — с +15% до отметки +27% относительно 2022 г.
В обрабатывающей промышленности среди средне- и высокотехнологических отраслей максимальный прирост зафиксирован на предприятиях по производству автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (баланс оценок увеличился с –13 до +8%), компьютеров, электронных и оптических изделий (с +3 до +22%), машин и оборудования (с +8 до +25%), лекарственных средств и материалов (с 0 до +14%).
Среди низкотехнологических отраслей аналогичная тенденция установлена на предприятиях по производству мебели, текстильных изделий, а также в организациях, осуществляющих ремонт и монтаж машин и оборудования.
Среди средне- и высокотехнологичных отраслей промышленности наибольшая доля предприятий, руководители которых продолжили констатировать рост инвестиционной активности, была сконцентрирована в сегменте производств машин и оборудования (в 2023 г. по сравнению с 2022 г. прирост составил с 21 до 33%), а также компьютеров, электронных и оптических изделий (с 16 до 26%). Лидерами среди низкотехнологичных отраслей оказались предприятия по производству мебели и одежды.
В 2023 г. зависимость производственного процесса от цифровых технологий возросла. По сравнению с 2022 г. данный факт отмечали 20% респондентов против 15% годом ранее. Баланс мнений увеличился на 7 п.п. до +20%.
Помимо увеличения зависимости от технологической составляющей, результаты опроса отражали рост востребованности в цифровом развитии. В 2023 г. более 30% руководителей против 22% в 2022 г. отмечали необходимость привлечения технологий в производственный процесс. Это максимальное число респондентов за все время проведения опросов (с 2018 г.), указывают аналитики ЦКИ.
Они констатируют, что по сравнению с 2022 г. актуальность данного вопроса прежде всего возросла на предприятиях по производству компьютеров, электронных и оптических изделий (рост с 19 до 44% респондентов), прочих транспортных средств и оборудования (с 11 до 38%), кокса и нефтепродуктов (с 31 до 37%), автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов (с 25 до 36%), машин и оборудования (с 15 до 35%), напитков и мебели (с 22 и 26% до 31% соответственно).
По мнению 80% руководителей предприятий, выявленные тенденции не изменятся и продолжат развитие в течение 2024 г.
Согласно результатам опроса, руководители промышленных предприятий различных видов экономической деятельности в целом довольно позитивно оценили уровень технологического суверенитета, сложившегося в итоговой динамике производственной активности 2023 г.
Тем не менее, констатируют авторы обзора, мнения респондентов различных видов деятельности по данному вопросу разделились. «Средним» и «высоким» уровень технологического суверенитета охарактеризовали на 62 и 15% производств соответственно. Одновременно 16% участников опроса транслировали оценки, указывающие на его «низкий» уровень, а 7% констатировали полное отсутствие суверенитета.
Результаты опроса свидетельствуют экспертам ЦКИ, что наиболее низкий уровень суверенитета определялся на предприятиях по производству текстильных изделий (отметили 37% респондентов; полное отсутствие — 4%), бумаги и бумажных изделий (29 и 10%), древесины и изделий из дерева (26 и 7%), одежды (20 и 20%), а также металлургии (20%).
Из высокотехнологических отраслей аналогичные тенденции прежде всего были зафиксированы на предприятиях по производству автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (31 и 4%), химических веществ и химических продуктов (20 и 4%), а также компьютеров, электронных и оптических изделий (19 и 3%).
Среди добывающих производств подобные настроения доминировали на предприятиях по добыче угля — 45% респондентов указали на низкий технологический суверенитет, а также металлической руды (25%), где одновременно 17% респондентов отмечали его отсутствие.
В электроэнергетике «высокий» и «средний» уровень обозначили 23 и 49% респондентов, а «низкий» и отсутствие суверенитета — 11 и 17% соответственно.
В 2023 г. более половины участвовавших в опросе руководителей промышленных предприятий рассматривали инвестиции в НИР и НИОКР как один из ключевых драйверов наращивания производственной активности и выпуска импортозамещающей продукции. Причем среди обрабатывающих производств довольно высокая значимость капиталовложений в НИР и НИОКР для развития была обозначена не только в средне- и высокотехнологичных, но и в низкотехнологичных отраслях, отмечают эксперты ЦКИ.
В частности, наиболее высокую необходимость проведения исследований транслировали руководители предприятий по производству компьютеров, электронных и оптических изделий (67%), лекарственных средств и материалов (65%), электрического оборудования (52%), автотранспортных средств (49%), химических веществ и продуктов (49%).
Осуществление финансирования проектов, направленных на внедрение новых производственных технологий, происходило на 27% предприятий в 2023 г. Средняя доля инвестиций от их общего объема, в течение последних трех лет направляемых в новые производственные технологии, составляет 10%.
Абсолютными лидерами в рамках реализации данного направления стали предприятия по производству лекарственных средств и материалов, доля которых составила 50%.
Ожидания-2024
Рассматривают инвестиции в НИР и НИОКР как драйвер развития производств в 2024 г. 52% руководителей промышленных предприятий. Каждый третий руководитель считает высокой необходимостью инвестировать в НИР и НИОКР для успешного развития отраслей российской промышленности.
«Оценки прогноза изменения инвестиционной активности, данные на 2024 г., подтверждают наличие потенциала и планов развития, в том числе в части наращивания капиталовложений в цифровое и технологическое развитие. В текущем году 35% руководителей предприятий намерены увеличить инвестиционную активность, и только 7% сообщили о планах снижения», — отмечают ученые ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Оценки ожидаемого состояния инвестиционной активности (ИА) предприятий на 2024 г., % от общего числа обследованных организаций
|
Оценки |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Прогноз роста ИА |
20 |
21 |
23 |
23 |
24 |
24 |
27 |
29 |
35 |
|
Прогноз сохранения динамики ИА |
60 |
63 |
64 |
66 |
65 |
62 |
68 |
60 |
58 |
|
Прогноз снижения ИА |
20 |
16 |
13 |
11 |
11 |
14 |
5 |
11 |
7 |
Источник: ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ