Российский химический комплекс завершил 2023 г. в плюсе. Причем в положительной области оказались все подотрасли комплекса. Вклад химпрома в ВВП России за год увеличился на 1 п.п., но все еще остается скромным в сравнении с ведущими странами. Сдерживают развитие экономических показателей отрасли низкий уровень передела и небольшая доля высокотехнологичной продукции. Также на повестке дня у предприятий отрасли — решение проблем, связанных с дефицитом кадров и импортозамещением.
Согласно данным Минэкономразвития, по итогам 2023 г. прирост химической промышленности составил 5%. Увеличение производства наблюдалось во всех подотраслях сектора. Но наибольший вклад в положительную динамику внесли производства химических веществ и продуктов (+4,6% год к году) за счет увеличения темпов выпуска.
Рост производства происходит на фоне снижения экспорта из-за санкционных ограничений. По данным ФТС, экспорт химической продукции из РФ в январе — октябре 2023 г. сократился относительно аналогичного периода 2022 г. на 37% и составил 22,2 млрд долл. Импорт продукции химпрома за тот же период вырос на 2,6%, до 46,6 млрд долл.
Согласно аналитическим данным группы «Деловой профиль», химический комплекс РФ по итогам 2023 г. может составить не менее 7,9 трлн руб. Вклад химической промышленности в ВВП РФ, по предварительным данным, за прошлый год стал больше на 1 п.п., поднявшись до уровня 1,3%. Для сравнения: в Китае этот показатель составляет 9,2%, в Японии — 8,3%, в Германии — 7%, в США — 6,4%. Столь значительная разница обусловлена тем, что российская химическая отрасль ориентирована на выпуск крупнотоннажной продукции низких переделов, доля нижних переделов в экспорте — 70,8%.
Масштабная господдержка
В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры по ускоренному развитию мало- и среднетоннажной химии. По итогам 2023 г. объем господдержки химической отрасли, оказанный через субсидирование НИОКР, инструменты Кластерной инвестиционной платформы (КИП) и Фонда развития промышленности (ФРП), составит порядка 16,5 млрд руб. На 2024—2025 гг. предусмотрено 5 млрд руб. на разработку (НИОКР) и субсидирование кредитов на инвестпроекты в сфере мало- и среднетоннажной химии.
Правительство РФ давно ведет работу, направленную на восстановление компетенций в мало- и среднетоннажной химии. Еще в 2017 г. кабмин утвердил дорожную карту развития мало- и среднетоннажной химии, целевые ориентиры которой, закрепленные в 2020 г., предполагают увеличение объема выпуска малой и среднетоннажной химии к 2025 г. на 30%, а к 2030 г. — на 70%.
Внимание государства к развитию отрасли дает свои плоды. На Международной выставке-форуме «Россия» в ходе пленарной сессии «Технологии новых материалов и веществ. Флагманы базовых секторов» заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин сообщил, что с 2000 г. более 700 химических производств были модернизированы или созданы с нуля, выпуск химической продукции вырос вдвое, а изделий из нее — более чем в четыре раза.
«В металлургическом секторе за последние 20 лет объем производства вырос более чем на четверть: до 74 млн т стали в год. Таким образом, совокупный выпуск продукции химической и металлургической отрасли превысил 100 млн т», — сказал М. Юрин. По его словам, вклад в благосостояние и развитие экономики страны можно оценить и потреблением полимеров на душу населения. Так, за прошедшие два десятилетия он увеличился в 5,5 раз.
Говоря о прогрессе, которого удалось достичь химической промышленности, Дарья Борисова, член правления и управляющий директор ООО «СИБУР», отметила, что за последние 10 лет в России создана серьезная основа для развития базовой и специальной химии. Следующая цель — продолжение создания крупнотоннажных конкурентоспособных производств наряду с развитием переработки, средне- и малотоннажной химии.
Сегодня все флагманские предприятия химической отрасли сосредоточены на развитии импортозамещающих проектов. К примеру, у группы компаний «Титан» на данный момент таких семь, рассказал председатель совета директоров Михаил Сутягинский: «В этом году создадим три опытно-промышленных производства, планируем запустить в работу производство полиизобутилена. Более того, в марте этого года мы открываем в Москве Центр по производству отечественного микрофлюидного оборудования, которое позволит создать высокотехнологичную продукцию для медицины, фармацевтики, химической промышленности и других сфер».
Пример успешных проектов в химической промышленности привела и генеральный директор «Уралхим Инновации» Анна Ненахова. Среди интересных разработок последнего времени она назвала различные добавки к удобрениям (микроэлементы, антислеживатели). В России исторически сформирована и развивается качественная база для создания передовых технологий и новых, конкурентных продуктов на их основе.
С начала 2010-х гг. Россия планомерно двигалась в сторону достижения технологического суверенитета в сегменте композитов, доложил генеральный директор Композитного дивизиона госкорпорации «Росатом» Александр Тюнин. По его данным, за последние пять лет рынок российского углеволокна вырос в три раза, более 90% применяемых в производствах углекомпозитов — отечественные.
Дефицит рабочей силы
Санкционное давление и экономические вызовы потребовали пересмотра подходов к развитию химпрома. Так, серьезным препятствием для получения устойчивых экономических результатов становится дефицит кадров в секторе, обусловленный фундаментальными изменениями в экономике. О кадровых потребностях отрасли эксперты также недавно говорили на одной из площадок форума «Россия» — экспертной панели «Экосистема технологического развития химпрома — кадровый резерв отрасли».
«Особенно остро кадровую проблему ощущает химическая промышленность. Химический комплекс является драйвером развития ключевых стратегических отраслей экономики. Все отрасли промышленности в той или иной степени потребляют продукцию химического комплекса. Более того, одно созданное рабочее место в химической отрасли создает восемь рабочих мест в смежных отраслях», — сказала депутат Государственной Думы, председатель Экспертного совета по развитию химической промышленности при Комитете Госдумы по промышленности и торговле Мария Василькова. По ее словам, химия — это синоним национальной безопасности, и вопрос кадрового дефицита в химической промышленности необходимо решать комплексно и оперативно.
Первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов заявил, что на данный момент видит три основных направления, где государство, бизнес и университеты могут найти подходящие кадры. «При этом в контексте дефицита кадров мы прекрасно понимаем, что речь идет не только о химиках и других исполнителях, а также об управленцах, ИТ-специалистах со знаниями в этой отрасли и так далее», — уточнил эксперт.
Первое — пригласить специалиста из уже существующего кадрового резерва — пула отобранных и готовых к назначениям квалифицированных специалистов и управленцев. Второе — обратиться за помощью в кадровое агентство. И, наконец, третье — создать отраслевой конкурс внутри компаний по отработанной методике, например, по лекалу флагманского конкурса «Лидеры России».
Участники экспертной панели единогласно отметили, что одной из основных причин кадровой «ямы» в химической отрасли является отсутствие федеральной информационной стратегии по популяризации профессии.
Еще одна задача, продиктованная текущими экономическими условиями, которая сейчас стоит у российских химических предприятий на первом плане, — импортозамещение. И здесь игроки рынка тоже рассчитывают на помощь государства. В I квартале 2024 г. Минпромторг РФ планирует утвердить проект технологического суверенитета «Импортозамещение критической химической продукции».
Он будет предполагать создание нескольких центров химического производства, ключевой из которых расположат в Усолье-Сибирском. В рамках мегапроекта планируется развивать производства фосфорной цепочки, хлорорганики, полиэфирной цепочки, спецполимеров и другие направления.
Общий инвестиционный бюджет химической отрасли до 2030 г. намечается в районе 2 трлн руб. Из них 500 млрд руб. могут составить расходы федерального бюджета.
К сведению
До 70 млн т может вырасти производство минеральных удобрений в России
Согласно данным Росстата, российские производители минеральных удобрений в 2023 г. увеличили их производство на 9% — до 59,3 млн т (в физическом весе). Это рекордный показатель за всю историю страны и настоящий прорыв, заявил президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
По его словам, этот рекорд — еще один результат масштабных инвестиций в развитие отрасли. «За последние десять лет инвестиции превысили 1,8 трлн руб., производство минеральных удобрений выросло в 1,5 раза. В ближайшие пять лет объем выпуска может увеличиться до 70 млн т при условии дальнейшего восстановления экспорта и развития внутреннего рынка», — отметил глава РАПУ.
По итогам прошлого года 75% экспорта удобрений пришлось на дружественные страны. Новыми приоритетными экспортными направлениями выступают страны Глобального Юга, в частности Индия и Бразилия. Перспективными рынками, безусловно, выступают страны Африки, где доля российской продукции составляет 10%.
При этом неизменным стратегическим приоритетом для отечественной индустрии минеральных удобрений является российский АПК, увеличивший потребление за последнее десятилетие в 2,5 раза. В прошлом году производители уже к середине ноября на 100% закрыли потребности отечественного АПК в минеральных удобрениях на весь год и начали поставки продукции под весенний сев следующего года. На текущий момент российскими аграриями приобретено более 20% от годовой потребности на 2024 г.
Важную роль в успехах отечественного АПК и в обеспечении продовольственной безопасности страны играет доступность минеральных удобрений для аграриев. Цены для российских сельхозпроизводителей остаются зафиксированными после их добровольной заморозки производителями более двух лет назад и существенно ниже цен альтернативных рыночных продаж.
Благоприятные условия развития отечественного агросектора способствуют рекордным показателям работы АПК: в прошлом году выручка от агроэкспорта впервые превысила 45 млрд долл. «Российские производители готовы обеспечить любой спрос отечественных сельхозтоваропроизводителей на минеральные удобрения», — подчеркнул А. Гурьев.
Как отметил в своем выступлении на Всероссийском агрономическом совещании глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев, в 2023 г. внесение в нашей стране выросло почти на 5 кг на гектар — до 65. Министр подчеркнул, что сегодня удобрения — в числе важнейших факторов урожайности, поэтому необходимо придерживаться вектора на увеличение закупок. «Работу надо продолжать. В 2024 г. должно быть уже 68 кг на гектар, а к концу 2025 г. — не менее 70», — сказал Д. Патрушев.