Черная металлургия преодолевает прошлогодний спад

Такой общий вывод делают специалисты Банка России в докладе о региональной экономике. Они отмечают, что объем производства продукции черной металлургии в России в 2022 г. заметно сократился из-за снижения внешнего и внутреннего спроса, а также введения санкций основными импортерами российской продукции. Однако уже в I квартале 2023 г. в отрасли появились признаки восстановления.

Согласно оценкам аналитиков регулятора на основе данных Росстата, выпуск с поправкой на сезонность заметно вырос относительно IV квартала 2022 г. По данным мониторинга, проводимого Банком России, улучшились ожидания металлургических предприятий в части выпуска, загрузка мощностей оставалась высокой. Восстановление выпуска идет на фоне роста спроса — как внешнего, так и внутреннего (в том числе со стороны автомобилестроения, строительства трубопроводов и пр.), который стимулируется мерами господдержки. В апреле 2023 г. третий месяц подряд экспортные цены на сталь и сортовой прокат превышали внутренние.

Таковы общие их наблюдения, ниже — подробности.

Выпуск продукции

Эксперты Банка России констатируют, что Россия полностью обеспечивает себя продукцией черной металлургии, при этом отрасль в значительной мере ориентирована на экспорт. Основное преимущество российских металлургов на мировом рынке — крупные залежи руды и сравнительно дешевые источники энергии.

По оценкам регулятора на основе данных Росстата, выпуск продукции российской черной металлургии в 2022 г. снизился до 197 млн т (–6,1% в годовом измерении). В IV квартале прошлого года он с исключением сезонности был примерно на 10% ниже уровня IV квартала 2021 г. Снижение выпуска стало результатом заметного сжатия спроса — как внутреннего, так и внешнего. В то же время объемы производства отдельных видов продукции, преимущественно востребованной в строительстве и нефтегазовом секторе, увеличились (например, нержавеющей стали в слитках, труб и профилей, стали легированной прочей в слитках).

Уже с конца 2022 г. в динамике выпуска наметилось восстановление, которое продолжилось и в текущем году. В I квартале 2023 г. выпуск с исключением сезонности вырос более чем на 4% по отношению к предшествовавшему кварталу. По данным мониторинга предприятий, проводимого Банком России, загрузка производственных мощностей заводов по производству чугуна, стали и ферросплавов в I квартале нынешнего года (свыше 80%) вернулась к уровню конца 2021 г., а трубных заводов — была заметно выше.

Экспортные поставки

Аналитики ЦБ отмечают, что в 2022 г. российская черная металлургия столкнулась с существенным сокращением внешнего спроса в результате введения санкций недружественными странами и снижения экономической активности в мире. Санкции предусматривают запрет на импорт из России металлоизделий, в частности: форм и профилей из чугуна, нелегированной (углеродистой) стали, продукции из олова, листов с металлическим покрытием, горячекатаных листов из нелегированных и других сплавов, холоднокатаных листов из нержавеющей стали, изделий из арматуры и проволок, сварных и бесшовных труб.

По данным ФТС России, экспорт российских черных металлов и изделий из них в 2022 г. в стоимостном объеме сократился в годовом выражении на 12,3%. С середины 2022 г. из-за введения санкций поставки черных металлов в США и Великобританию по большей части прекратились. Санкции Евросоюза, ранее занимавшего около четверти в объеме российского экспорта черной металлургии, предусматривают запрет на поставки конечной продукции, но допускают поставки заготовок (слябов) до 30 сентября 2024 г. В октябре 2022 г. на импорт слябов были установлены квоты в 3,7 млн т (объем поставок в 2021 г.).

В условиях закрытия для российских металлургов рынков ЕС и США увеличилась доля поставок в Азию. При этом российская продукция в 2022 г. на азиатских рынках зачастую продавалась с дисконтом 20—30% к мировым ценам, что негативно сказалось на доходах компаний. Вместе с тем с ноября 2022 г. наблюдается увеличение мирового спроса на металлопродукцию. Это привело к росту экспортных цен: стоимость горячекатаной стали и арматуры в апреле 2023 г. находились выше уровней 2019—2020 гг., когда в мире наблюдался повышенный спрос на продукцию черной металлургии.

Смена логистики

В условиях вынужденного изменения географии продаж российских черных металлов возросла роль логистики, особенно — каналов поставки на Восток. По данным ОАО «РЖД», в 2022 г. объем перевозки черных металлов по железной дороге сократился в годовом сопоставлении на 4,3%, наиболее заметно — в IV квартале 2022 г. (–14,8% соответственно). Это эксперты ЦБ связывают с падением спроса и в большей степени — с ограниченной пропускной способностью Восточного полигона РЖД. Экспортные металлы уступают провозную мощность гарантированным объемам социально значимых грузов, внутрироссийским перевозкам и сырьевому экспорту в специализированном подвижном составе. По данным Ассоциации морских торговых портов, объем перевалки черных металлов в портах также сократился: за 2022 г. — на 16%, в I квартале 2023 г. — на 25% год к году.

Постепенное восстановление выпуска в отрасли в 2023 г. привело к росту спроса на транспортировку продукции черной металлургии. В I квартале текущего года объемы железнодорожных перевозок оставались ниже, чем в I квартале 2022 г., на показателях которого еще не отразилось действие санкций, однако масштаб годового снижения существенно уменьшился. В марте — апреле объем перевалки черных металлов в морских портах перешел к росту в годовом выражении, превысив в апреле среднемесячный уровень прошлого года.

Переориентация экспортных поставок привела к значимому увеличению расстояния доставки грузов и росту расходов предприятий на логистику. Для снижения давления на издержки компании внедряли новые бизнес-модели, в том числе прибегали к мультимодальной отгрузке водным и автомобильным транспортом.

Внутренний рынок

Сокращение экспорта в 2022 г. вызвало переток продукции на внутренний рынок, что усилило конкуренцию между производителями и поставщиками. При этом внутренний спрос на продукцию черной металлургии в прошлом году заметно снизился, в основном со стороны автомобильной промышленности. Это аналитики ЦБ объясняют преимущественно временной приостановкой части производственных мощностей, а также уходом зарубежных производителей с российского рынка.

В конце 2022 г. внутренний рынок начал восстанавливаться. Уже в IV квартале предприятия отмечали устойчивый спрос на свою продукцию, в том числе на плоский прокат, который востребован в автомобилестроении, строительстве и металлопереработке. Выросла потребность в металле со стороны производителей труб, в том числе в связи с ремонтом действующих и строительством новых трубопроводов. Так, летом 2022 г. стартовала прокладка газопровода из Сахалина в Азию. В начале 2023 г. завершились поставки металлопродукции для строительства ледостойкой стационарной платформы «Каменномысская» для добычи газа на одноименном месторождении в Карском море. Начиная с февраля 2023 г. экспортные цены на сталь и сортовой прокат превысили внутренние. С учетом увеличения спроса это, считают эксперты регулятора, может свидетельствовать о наличии резерва роста внутренних цен в текущем году.

Перспективы

По данным мониторинга предприятий, проведенного Банком России в мае 2023 г., большинство крупнейших российских металлургических предприятий не отмечает роста рисков ведения деятельности и располагает достаточным объемом запасов готовой продукции.

В мае текущего года увеличилась доля металлургических предприятий, ожидающих в ближайшие три месяца роста объемов производства чугуна, стали и ферросплавов и объемов выпуска стальных труб, полых профилей и фитингов (до трети опрошенных с 8—13% в январе). При этом с января по май заметно сократилась доля металлургических предприятий, предполагающих уменьшение объемов производства. В мае текущие оценки бизнес-климата по отрасли выше, чем в среднем в 2021 г., а ожиданий — вблизи уровня 2021 г.

Эксперты Банка России информируют, что для поддержки металлургической отрасли Минстрой России подготовил план мероприятий по стимулированию внутреннего потребления стали. Среди первостепенных задач плана — подготовка предложений по корректировке требований к огнезащите и оценке огнестойкости стальных конструкций, а также к защите таких конструкций от коррозии. Это, в частности, позволит расширить использование металлоконструкций в строительстве зданий, включая многоэтажные жилые. Реализация таких пилотных проектов намечена на 2023 г. в Московской области.

Выпуск продукции черной металлургии, % к IV кварталу 2021 г. с исключением сезонности

Продукция	Динамика выпуска
Сталь нелегированная в слитках	–10,0
Прокат готовый	–5,9
Сталь легированная в слитках	+9,3
Трубы, профили и фитинги	+10,0
Всего	–4,0

Источники: Росстат, расчеты Банка России

Уровень загрузки производственных мощностей металлургических предприятий в 2023 г., %

Производство	Загрузка
Чугуна, стали и ферросплавов	82,7
Стальных труб, полых профилей и фитингов	82,8

Источник: Банк России

Погрузка черных металлов ж/д транспортом и перевалка в морских портах в 2023 г., % год к году

Транспорт	Динамика перевозок
Железнодорожные перевозки	–1,0
Морские перевозки	+4,8

Источник: ОАО «РЖД», Ассоциация морских торговых портов, расчеты Банка России