Товарному экспорту и внешнеторговому сальдо октябрь оптимизма не прибавил

Данные Федеральной таможенной службы по итогам десяти месяцев 2016 г. отразили продолжение улучшения отрицательной годовой динамики слагаемых внешней торговли России товарами. Но отдельно в октябре показатели оборота, экспорта и внешнеторгового сальдо ухудшились.

По данным таможенной статистики, в январе — октябре 2016 г. внешнеторговый оборот России, включая рыбу и морепродукты Российской Федерации, не подлежащие доставке для таможенного оформления на ее территории; бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, приобретенные за пределами территории России; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС, составил 376,2 млрд долл. США и по сравнению с январем — октябрем 2015 г. снизился на 15%.

В частности, российский экспорт в рассматриваемом периоде уходящего года вылился в 227,9 млрд долл., что по сравнению с десятью месяцами 2015 г. ниже на 21,5%.

Импорт России в январе — октябре 2016 г. составил 148,3 млрд долл., сократившись в годовом измерении на 2,6%.

Таким образом, сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 79,7 млрд долл., что на 58,4 млрд, или на 42,3%, меньше, чем в январе — октябре 2015 г.

ФТС начала конкретизировать объемы названных выше включений в общие показатели. По этим данным подсчитывается, что за десять месяцев 2016 г. в экспорте доля рыбы и морепродуктов, не подлежащих доставке для таможенного оформления на территории России, составила менее 0,3%, а их стоимостный объем в годовом сопоставлении снизился на 2,8%; по транспортным средствам, ввезенным физическими лицами, — 0,1 и –51,3% соответственно; по неучтенным объемам взаимной торговли со странами ЕАЭС — 0,14 и –47,5%.

В стоимостном объеме импорта аналогичные показатели для бункерного топлива, горючего, продовольствия и материалов составили — 0,2 и –2,9%, для товаров и транспортных средств, ввезенных физлицами, — 0,1 и –51,1, для неучтенных объемов взаимной торговли со странами ЕАЭС — 0,5 и –35,1%.

Привести эти сопоставления стоит хотя бы раз, чтобы оправдать использование в дальнейшем, как обычно, данных без учета перечисленных включений — вес их незначителен, а без них динамику внешней торговли ФТС представляет более детально.

А очередные ее детали выглядят следующим образом. Оборот за десять месяцев 2016 г. (373,85 млрд долл.) снизился в годовом выражении на 14,9%, что, тем не менее, лучше девятимесячного показателя на 1,3 п.п. Экспорт (226,8 млрд долл.) сократился год к году на 21,4%, но поправив годовую динамику по сравнению с январем — сентябрем на 1,4 п.п. Импорт (147,1 млрд долл.) меньше, чем в январе — октябре 2015 г., на 2,3%, что выше динамики за девять месяцев на 1,2 п.п. Сальдо внешнеторгового баланса за десять месяцев 2016 г. (79,7 млрд долл.) потеряло в годовом сопоставлении 42,3%, но улучшило аналогичный девятимесячный показатель на 0,9 п.п.

Приходится в очередной раз отмечать, что при отрицательной годовой динамике показателей внешней торговли они неспешно, но образцово последовательно улучшаются. Импорт уже близок к входу в зону роста и с каждым шагом приближает эту цель.

Однако в эту внешнюю монотонность собственно октябрь внес свои штрихи, причем неприятные.

Так, если в августе и сентябре оборот к соответствующим месяцам 2015 г. уже шел в небольшом плюсе (0,7 и 0,5% прироста соответственно), то в октябре он опять сократился год к году на 2,5%. И, к сожалению, виной тому стал экспорт. По месяцам его годовые сопоставления отличались завидным упорством в улучшении динамики, но в октябре эта тенденция оборвалась — –8,3% против –3,2% месяцем ранее.

Импорт, наоборот, «поскучневший» в сентябре, год к году прирост (+6,5% после августовских +14,2%) в октябре снова приподнял — +7,4%.

Естественно, пострадала динамика сальдо торгового баланса — лучший месячный относительный показатель сентября (–16,8% в годовом измерении) в октябре резко сдал (–30,9%). Утешает только, что октябрьский спад — второй из минимальных за десять месяцев.

Легко догадаться, что октябрьская осечка вызвана прежде всего относительным сбоем в торговле со странами дальнего зарубежья. С годовой динамикой нарастающим итогом здесь та же картина, что и по товарной внешней торговле в целом — улучшается по всем составляющим: оборот за десять месяцев снизился на 14,5% (+1,5 п.п. по сравнению с январем — сентябрем), экспорт — –21,6% (+1,6 п.п. соответственно), импорт — –1,1% (+1,1 п.п.), сальдо — –44,7% (+1,1 п.п.). И помесячная динамика год к году полностью аналогична общей: оборот в октябре — –0,7% (+1% в сентябре), экспорт — –6,3% (–2,9%) соответственно, импорт — +8,4% (+7,3%), сальдо — –30,1% (–19,15%).

Влияние на общие результаты торговли России со странами СНГ, естественно, менее весомо, но по приведенным выше данным можно заметить, что в октябре оно было заметным. И сразу скажем, относительно более ярким. Октябрьский оборот с государствами Содружества сократился в годовом выражении на 14%, что хуже, чем в сентябре на 10,8 п.п., экспорт упал на 19,7% (–14,9 п.п.) соответственно, импорт снизился на 0,9% (–0,9 п.п.), сальдо к октябрю 2015 г. потеряло 34% (–29 п.п. относительно годового сравнения месяцем ранее).

Из последней статистики ФТС обращают на себя внимание предварительные данные об импорте России из стран дальнего зарубежья в ноябре. Ранее мы отмечали, что лидерство в выводе «дальнего» импорта из падения уверенно взяла на себя продукция машиностроения. Например, в октябре ее поставки в Россию год к году выросли на 16,7%, в то время как импорт химической продукции подрос на 1,4%, текстильных изделий и обуви — на 1,3, а продовольственных товаров и сырья для их производства — снизился на 5,5%. Ноябрьские же данные (см. таблицу) любопытны не столько тем, что прирост машиностроительного импорта тормознул до 6,9% (рос бы так наш экспорт!), а тем, как встрепенулся импорт по другим товарным группам, даже продовольствия. Однозначно судить рано, но, может быть, окно возможностей для импортозамещения начинает закрываться.

Будем надеяться, что данные по «дальнему» импорту в ноябре в большей мере отражают сезонное насыщение рынка под предновогодний рост расходов россиян. И это хороший повод в завершающем этот год номере «ЭЖ» пожелать читателям тепло встретить Новый год и всех благ в 2017-м.

Импорт России из стран дальнего зарубежья

Наименование товарной группы	2016 г.				Темп роста в %, 10.2016 к 09.2016	Справочно		Темп роста в %, 10.2016 к 10.2015
	сентябрь		октябрь			октябрь 2015 г.
	млн долл. США	% к итогу	млн долл. США	% к итогу		млн долл. США	% к итогу
ВСЕГО	15619,0	100,0	14908,3	100,0	95,5	13989,4	100,0	106,6
из них:
Продовольственные товары и сырье для их производства	1773,9	11,4	2021,2	13,6	113,9	1919,0	13,7	105,3
Химическая продукция	2798,1	17,9	2814,9	18,9	100,6	2608,8	18,6	107,9
Текстильные изделия и обувь	716,6	4,6	679,0	4,6	94,8	634,9	4,5	106,9
Машиностроительная продукция	8399,3	53,8	7544,0	50,6	89,8	7060,3	50,5	106,9
в том числе:
механическое оборудование	3374,0	21,6	2861,7	19,2	84,8	2763,9	19,8	103,5
электрооборудование	2105,3	13,5	2 310,1	15,5	109,7	2031,9	14,5	113,7
железнодорожные локомотивы	16,1	0,1	19,5	0,1	120,6	15,9	0,1	122,6
средства наземного транспорта	1404,0	9,0	1420,2	9,5	101,2	1185,5	8,5	119,8
летательные аппараты	710,2	4,5	265,3	1,8	37,4	551,2	3,9	48,1
суда и плавучие средства	355,9	2,3	165,0	1,1	46,4	74,3	0,5	221,9
инструменты и аппараты оптические	433,7	2,8	502,2	3,4	115,8	437,4	3,1	114,8
ИСТОЧНИК: ФТС России

К сведению

Экспорт России в страны дальнего зарубежья в январе — октябре 2016 г.

Основой российского экспорта в январе — октябре 2016 г. в страны дальнего зарубежья традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 62,5% (в январе — октябре 2015 г. — 67,7%).

По сравнению с январем — октябрем 2015 г. стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 27,6%, а физический возрос на 3,2%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта газа природного на 11,7%, угля каменного — на 8,6, нефти сырой — на 7,6%. При этом снизились объемы поставок нефтепродуктов на 9,8%, в том числе топлив жидких — на 18,2%, дизельного топлива — на 6,1%.

В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов и изделий из них в январе — октябре 2016 г. составила 10,1% (в январе — октябре 2015 г. — 9,5%). Стоимостный объем экспорта указанных товаров сократился по сравнению с январем — октябрем 2015 г. на 16,3%, а физический вырос на 5,5%. Возросли физические объемы экспорта проката плоского из железа нелегированной стали на 12,2%, алюминия — на 6,7, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали — на 3,9%. Вместе с тем сократились физические объемы экспорта меди и медных сплавов — на 9,3%.

Доля экспорта машин и оборудования в январе — октябре 2016 г. составила 6,3% (в январе — октябре 2015 г. — 5,3%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы по сравнению с январем — октябрем прошлого года снизился на 7,2%, в том числе механического оборудования — на 32,6%. При этом вырос стоимостный объем поставок средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, на 54,3%, инструментов и аппаратов оптических — на 21,6, электрического оборудования — на 19,2%.

Доля экспорта продукции химической промышленности в составила 6,2% (в январе — октябре 2015 г. — 6,5%). По сравнению с январем — октябрем прошлого года стоимостный объем экспорта этой продукции снизился на 25,8%, а физический — на 5,5%. Сократились физические объемы поставок фармацевтической продукции на 13,5%, пластмасс и изделий из них — на 7,8, удобрений — на 7,4%. Вместе с тем увеличились физические объемы экспорта продуктов неорганической химии на 6,6%, каучука, резины и изделий из них — на 4,6%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта составила 5,2% (в январе — октябре 2015 г. — 3,8%). По сравнению с январем — октябрем 2015 г. стоимостные объемы поставок этих товаров возросли на 6,9%, физические объемы — на 14,0%.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе — октябре 2016 г. составила 3,4% (в январе — октябре 2015 г. — 2,6%). Физический объем экспорта данной товарной группы возрос на 13,7%, в том числе объем экспорта пиломатериалов — на 22,8%, фанеры — на 14,3, необработанных лесоматериалов — на 7,6, целлюлозы — на 2,4%. Объем экспорта бумаги газетной снизился на 2,0%.