За год кризиса активы семи крупнейших страховых компаний увеличились на 6,3%. При этом средние и небольшие страховые компании за период с 31 декабря 2008 г. до 30 ноября 2009 г. потеряли соответственно 15,2 и 21,3% своих активов.
Федеральная служба страхового надзора продолжает мониторинг активов страховых организаций. Впервые данные для изучения состояния активов были запрошены осенью 2008 г., когда стало понятно, что мировой кризис угрожает платежеспособности и финансовой устойчивости российского страхового рынка.
Для сравнения ФССН России выяснила состояние активов семи организаций по каждой группе страховщиков (крупных, средних и мелких), причем страховые компании выбирались из различных регионов. Размеры активов средних страховщиков наиболее приближены к среднему значению по рынку, в категории небольших оказались компании, сумма активов которых варьируется около 20% среднего значения. Последние данные показали значительную разницу в подходе к формированию активов в разных по величине страховых компаниях.
Почти пятую часть собственных активов семь крупнейших страховщиков держат на банковских депозитах в банках с установленным рейтингом. Общая сумма активов составила на конец ноября 263 млрд руб., что на 16,7 млрд руб. больше, чем на такую же дату год назад.
Второй по величине графой в списке активов являлась дебиторская задолженность страхователей и перестрахователей по страховым премиям, которая на 30 ноября 2009 г. составляла 15,5% всех активов.
На третьем месте — доля перестраховщиков в страховых резервах (11,7%). Мелкие и средние компании встретили кризис с большим процентом рисковых продуктов в структуре своих инвестиционных портфелей. Некрупные фирмы всегда демонстрировали готовность инвестировать в высокорисковые продукты в надежде на большую прибыль. По сравнению с портфелями крупных компаний значительную долю в их инвестициях занимали такие активы, как недвижимость, векселя различных организаций и акции (у средних компаний). До начала кризиса это работало в плюс, но на падающем рынке такая политика (вкупе с резким оттоком клиентов от мелких к крупным страховщикам) привела к значительным потерям.
Таким образом, в период кризиса развитие страхового рынка происходило в полном согласии со словами из Библии: «Отнимется у бедных и прибавится у богатых». Отток клиентов из мелких и средних компаний вместе с более рискованной политикой в области инвестиций перекраивает страховой рынок в пользу крупных компаний.
Динамика прироста активов в разных группах страховщиков за период с 30 сентября 2008 г. по 30 ноября 2009 г., %
|
Крупные
|
Средние
|
Небольшие страховщики | |
|
30.09.2008 |
2,2 |
13,6 |
2,3 |
|
31.10.2008 |
–0,2 |
–5,1 |
–3,7 |
|
30.11.2008 |
0,4 |
0,8 |
0,0 |
|
31.12.2008 |
–2,0 |
0,1 |
–0,8 |
|
31.01.2009 |
4,0 |
–8,9 |
1,6 |
|
28.02.2009 |
1,2 |
–4,6 |
1,0 |
|
31.03.2009 |
3,7 |
1,7 |
–1,2 |
|
30.04.2009 |
–4,1 |
–7,0 |
–21,4 |
|
31.05.2009 |
–0,7 |
–0,8 |
–3,2 |
|
30.06.2009 |
5,80 |
12,6 |
6,0 |
|
31.07.2009 |
0,0 |
–3,3 |
0,3 |
|
31.08.2009 |
3,8 |
–4,0 |
–10,9 |
|
30.09.2009 |
1,60 |
7,8 |
1,0 |
|
31.10.2009 |
–4,6 |
–5,6 |
–6,2 |
|
30.11.2009 |
–1,5 |
–2,5 |
1,7 |
|
Итого 31.12.2008—30.11.2009 |
8,9 |
–15,2 |
–21,3 |
|
Итого 31.08.2008—30.11.2009 |
9,3 |
–7,7 |
–23,1 |
Источник: ФССН России
Доли основных активов в структуре инвестиционного портфеля по состоянию на 30 ноября 2009 г., %
|
Наименование активов |
Крупные
|
Средние
|
Небольшие страховщики |
|
Депозиты в банках, имеющих нормативно установленный рейтинг |
24,93 |
1,63 |
13,86 |
|
Дебиторская задолженность страхователей и перестрахователей по страховым премиям (взносам) |
15,67 |
1,36 |
11,41 |
|
Доля перестраховщиков в страховых резервах |
11,74 |
4,92 |
10,93 |
|
Денежные средства (всего) |
4,47 |
15,05 |
8,24 |
|
Активы, необходимые для осуществления ФХД, за исключением недвижимого имущества, и дебиторская задолженность организаций и физических лиц, кроме дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования |
8,88 |
1,05 |
5,63 |
|
Облигации |
5,65 |
3,51 |
8,16 |
|
Акции |
5,54 |
16,84 |
4,59 |
|
Недвижимое имущество |
5,63 |
5,53 |
7,18 |
|
Векселя банков, имеющих нормативно установленный рейтинг |
2,60 |
3,56 |
5,11 |
|
Векселя организаций, не являющихся банками, дочерними и зависимыми обществами |
5,58 |
11,45 |
4,52 |
|
Депозиты в банках, не имеющих нормативно установленного рейтинга |
1,90 |
5,43 |
4,47 |
|
Дебиторская задолженность перестраховщиков |
1,17 |
17,61 |
4,58 |
|
Займы предоставленные |
1,39 |
9,00 |
6,83 |
|
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов |
1,43 |
0,06 |
0,00 |
|
Иные активы |
0,57 |
0,57 |
1,14 |
|
Дебиторская задолженность страховых агентов по страховым премиям (взносам) |
0,88 |
0,45 |
2,81 |
|
Иная дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования |
0,65 |
0,00 |
0,27 |
|
Векселя дочерних и зависимых обществ |
0,12 |
0,65 |
0,21 |
|
Векселя банков, не имеющих нормативно установленного рейтинга |
1,12 |
0,00 |
0,01 |
|
Депо премий у перестрахователей |
0,08 |
1,33 |
0,04 |
|
Слитки золота, серебра, платины и палладия, памятные монеты Российской Федерации из драгоценных металлов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Долевое участие в общих фондах банковского управления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Источник: ФССН России