Сокращение рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) в этом году составит от 10—15 до 30—40%. А упущенные доходы перетекут в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). То есть взносы работодателей на оплату страховок сотрудников модернизируются во взятки медперсоналу госучреждений.
Год назад корпоративными полисами ДМС обеспечили примерно 80% наемных работников. Теперь процент застрахованных начал быстро уменьшаться.
До кризиса общий годовой объем рынка медицинских услуг в России оценивался примерно в 8 млрд долл., из которых на рынок ДМС приходилось порядка 2 млрд долл. По словам директора Центра методологии и контроля медицинского страхования РОСНО Николая Совы, хотя большинство компаний и ориентировано на сохранение страховки ДМС для сотрудников как таковой, сокращение рынка неизбежно. По оптимистичному варианту развития событий его снижение в 2009 г. составит 10—15%, а по пессимистичному — 30—40%.
В РОСНО уже отмечают снижение бюджета на ДМС у компаний на 10—20%. Как правило, клиенты применяют многовариантную систему корректировки программы: это и сокращение численности, и сокращение рисков, которые покрывает программа, и сокращение объема покрываемых медицинских услуг внутри вида помощи, то есть по заболеваниям и конкретным медицинским услугам.
Кроме того, работодатели меняют подход к оплате: страховые взносы в рамках корпоративного договора теперь чаще всего оплачиваются за счет средств застрахованных (частично или полностью).
Стопроцентный отказ от ДМС пока встречается редко, на него идут только мелкие или средние компании. Но понижательный тренд уже действует. Не спасает даже увеличение с 1 января налоговых льгот для организаций, оплачивающих полисы ДМС для своих сотрудников, до 6% фонда оплаты труда.
Несмотря на то что многие граждане уже привыкли к определенному качеству услуг частной медицины, в том числе по полисам ДМС, они не ринулись продлевать действие страховок за свой счет. Дело в том, что тарифы для физических лиц дороже, чем для корпоративных клиентов. Страховщики объясняют это не только обычной скидкой в покупке услуг оптом. Тарифы для «физиков» рассчитывают исходя из того, что покупатель намерен как следует «пролечиться» в период действия полиса. По словам экспертов, наиболее частым видом мошенничества при покупке полиса ДМС физическими лицами является сокрытие хронических заболеваний.
Более дешевые услуги предоставляют те же государственные медицинские учреждения. Работой поликлиник Москвы и Санкт-Петербурга довольны всего 6—7% опрошенных. Это отмечалось недавно в докладе на международной конференции в Высшей школе экономики. Но в поиске более качественных услуг потребители приходят в те же поликлиники, где за наличные деньги подобные услуги и находят. Это дешевле, чем покупать хорошую страховку.
Вот такая конкуренция между легальным и теневым рынками медуслуг. Конечно, легальный сектор проигрывает, ведь «теневики» не платят налогов, фактически им государство уже оплачивает все основные расходы, включая затраты на аренду помещений. Уход с рынка ДМС 100 или 200 млн долл. не будет означать, что все они автоматически окажутся в виде наличных на теневом рынке. Но примерно половина туда поступит.