Экспорт все еще отталкивается от дна, импорт понемногу всплывает

Статистика Федеральной таможенной службы за I квартал текущего года отразила продолжение неспешного улучшения отрицательной динамики как российского экспорта, так и импорта. Но если последний уверенно оттолкнулся от своего дна еще в январе, то экспорт продолжает его «исследовать». Наиболее пострадавшее сальдо торгового баланса выглядит нащупывающим точку опоры на уровне –50%.

По данным таможенной статистики, в январе — марте нынешнего года внешнеторговый оборот России составил 97,7 млрд долл. США, что по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. меньше на 26,4%.

Товарный экспорт России в I квартале 2016 г. достиг суммы 61,6 млрд долл. и в годовом сопоставлении снизился на 31,9%.

Российский импорт в январе — марте этого года составил 36,1 млрд долл., потеряв 14,6% относительно I квартала 2015 г.

Таким образом, сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 25,6 млрд долл., что на 22,7 млрд, или на 47,1% меньше, чем в январе — марте 2015 г.

В очередной раз напомним, что приведенные данные учитывают рыбу и морепродукты Российской Федерации, не подлежащие доставке для таможенного оформления на ее территории; бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, приобретенные за пределами территории России; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС.

Без учета перечисленного (а в дальнейшем в силу называвшихся ранее причин будем рассматривать именно такую статистику) показатели внешней торговли России немного отличаются.

Так, внешнеторговый оборот в январе — марте 2016 г. составил 97,1 млрд долл., что в годовом выражении меньше на 26,6%. За рубеж российских товаров поставлено на сумму 61,3 млрд долл. — на 32,1% слабее соответственно. Импорт набрал в I квартале 35,8 млрд долл. с потерей в годовом сопоставлении 14,8%. Внешнеторговое сальдо утешилось суммой 25,5 млрд долл. с падением год к году на 47,2%.

Как видим, относительное снижение экспорта вдвое с лишним глубже, чем импорта, что и предопределяет печальный вид сальдо баланса между ними. Но стоит посмотреть не только на итоговые значения I квартала, а оценить и тенденции.

Из данных ФТС следует, что по сравнению с уровнем января — февраля этого года импорт по итогам квартала улучшил свою годовую динамику на 2,9 п.п., а экспорт — всего на 1,9 п.п. Между тем сравнение с январем отдает первенство последнему — +5,2 п.п. против +4,2 п.п. соответственно.

Утешительного, правда, в этом мало. Дело в том, что динамика экспорта, хотя и укреплялась в феврале и марте текущего года, продолжает балансировать на уровне июля — декабря 2015 г., то есть все еще топчется по дну падения в диапазоне –31— –32%, вероятно, следуя за колебаниями цен на главную для России экспортную позицию — топливно-энергетические товары. Для сравнения: 2015 г. отечественный экспорт завершил сокращением на 31%.

Что касается импорта, то его дно в 2015 г. было постоянно глубже, чем у экспорта, и обтаптывал он его весь год, понемногу улучшая динамику во второй половине. А вот в январе 2016 г. импорт решительно оттолкнулся, улучшив динамику с –36,4%, закрывших 2015 г., до –19% в январе. И продолжил плавный подъем в феврале и марте. Даже если окажется, что импорт всего лишь достиг нового уровня дна, оно все же значительно ближе к выныриванию в область роста.

Резкое усиление с начала нынешнего года расхождения в динамике экспорта и импорта в пользу последнего, естественно, ударило по внешнеторговому сальдо. Завершив 2015 г. сокращением в годовом сопоставлении на 23,75%, 2016-й оно открыло обвалом до –49,9%. В январе — феврале его годовая динамика улучшилась до –47,3%, а март добавил позитива на 0,1 п.п. Месячные результаты I квартала выглядят так: в январе объем сальдо составил 8,5 млрд долл. (как уже сказано, –49,9% год к году), в феврале оно пополнилось суммой 8,1 млрд долл. (–44,9% соответственно), в марте — 8,8 млрд долл. (–46,9%). Похоже, что нового дна сальдо внешней торговли уже достигло и закрепилось на нем.

Понятно, что погоду в российской внешней торговле определяют сношения со странами дальнего зарубежья, привычная доля которых в ней составляет 86%. Поэтому много распространяться по их статистике, пожалуй, не стоит — описанные выше в цифрах процессы почти в полной мере проецируются на дальнее зарубежье. Но бывают нюансы, которые стоит отметить. В данном случае это касается опять внешнеторгового сальдо.

Как выше описано, в январе оно резко упало, потом его годовая динамика стала улучшаться. Штука же в том, что в марте улучшение (пусть и мизерное — на 0,1 п.п.) произошло вопреки торговле с дальним зарубежьем, сальдо с которым в январе год к году сократилось на 52,5%, за два месяца — на 48,7, за квартал — на 49,2%. Выходит, вклад сальдо торговли со странами СНГ спасло в марте общую его динамику от ухудшения.

Примечательно это событие, собственно, редкостью — далеко не часто показатели торговли с содружеством «перебивают» вектор, задаваемый «дальней» статистикой.

Но и чуда в этом никакого. Приведенный факт принесли как раз колючие ветры, задувающие в торговле России со странами дальнего зарубежья.

Для наглядности и простоты пояснения приведем нехитрые расчеты. В январе — марте 2015 г. удельный вес сальдо внешней торговли со странами Содружества в общем его объеме составил 13,9%, в I квартале 2016 г. — 17,1%, а в мартовском этого года пополнении сальдо — 19,2%. То есть в силу провала сальдо в торговле с «дальними» странами относительный вес данного показателя в торговле с СНГ на общем фоне существенно вырос.

После такого представленная таблица с данными об объемах торговли со странами СНГ в январе — марте 2015—2016 гг. тем более не помешает.

ФТС напоминает, что в страновой структуре внешней торговли России ведущее место по-прежнему занимает Европейский союз, на долю которого в январе — марте 2016 г. приходилось 42,9% российского товарооборота (в январе — марте 2015 г. — 45,6%), на страны СНГ — 11,6% (11,8% соответственно), на страны ЕАЭС — 8,2% (7%), на страны АТЭС — 30,2% (27,9%).

Остается напомнить, что не так и давно доля ЕС в торговле с нами стабильно держалась на уровне 50%. Но вот одно любопытное наблюдение. В перечне главных внешнеторговых партнеров России, где сплошь и рядом двузначные показатели падения оборота, по итогам I квартала 2016 г. появилась одна страна, с которой торговля в годовом выражении выросла на 4,1%. Это Франция. Возможно, ее народные избранники в парламент страны не зря недавно проголосовали за снятие санкций с России — рост торговли лучше ее снижения.

Объемы торговли со странами СНГ в январе — марте 2015—2016 гг., млн долл.США      

Страна	Экспорт		Импорт
	01—03.2015	01—03.2016	01—03.2015	01—03.2016
Азербайджан	633,9	200,6	73,1	53,2
Армения	278,7	267,1	26,9	100,2
Беларусь*	3560,3	3209,3	1845,7	1685,9
Казахстан*	2522,0	1779,5	1262,1	771,1
Киргизия	407,6	238,7	12,4	26,1
Молдова	381,3	281,1	37,8	29,1
Таджикистан	195,5	114,3	15,1	7,9
Туркмения	194,5	153,6	10,5	21,4
Узбекистан	532,5	440,2	128,8	131,3
Украина	2482,2	1195,7	1193,8	677,2
* Включены досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли Российской Федерации соответственно с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. ИСТОЧНИК: ФТС России

К сведению

Экспорт России в страны дальнего зарубежья в январе — марте 2016 г.

Основу российского экспорта в январе — марте 2016 г. в страны дальнего зарубежья составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 61% (в январе — марте 2015 г. — 67,9%).

По сравнению с январем — мартом 2015 г. стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 39,3%, а физический — возрос на 0,8%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта нефти сырой на 4,6%, газа природного — на 30,3%, угля каменного — на 15,3%. При этом снизились объемы поставок нефтепродуктов на 17,3%, в том числе дизельного топлива — на 16,4%, топлив жидких — на 25,2%, электроэнергии — на 13%.

В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов и изделий из них в январе — марте 2016 г. составила 10,1% (в январе — марте 2015 г. — 9,4%). Стоимостный объем экспорта указанных товаров сократился по сравнению с январем — мартом 2015 г. на 27,4%. Возросли физические объемы товаров на 3,4%, в том числе проката плоского из железа и нелегированной стали — на 4,3%, меди и медных сплавов — на 23,3%, алюминия — на 3,2%. Вместе с тем сократились физические объемы экспорта ферросплавов на 0,4%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали — на 2,7%.

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе — марте 2016 г. составила 7,3 % (в январе — марте 2015 г. — 6,7%). По сравнению с январем — мартом прошлого года стоимостный объем экспорта этой продукции снизился на 26,3%, а физический — на 8,6%. Физические объемы экспорта продуктов неорганической химии снизились на 6,9%, удобрений — на 9,8%, пластмасс и изделий из них — на 16,0%. Вместе с тем возросли физические объемы поставок красок и лаков в 3,1 раза, каучука, резины и изделий из них — на 11,6%.

Доля экспорта машин и оборудования в январе — марте 2016 г. составила 5,4% (в январе — марте 2015 г. — 4,9%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы по сравнению с январем — мартом прошлого года снизился на 25,3%, в том числе механического оборудования — на 57,5%. При этом вырос стоимостный объем поставок электрического оборудования на 1,5%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, — на 52,9%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе — марте 2016 г. составила 5,5% (в январе — марте 2015 г. — 3,4%). По сравнению с январем — мартом 2015 г. стоимостные объемы поставок этих товаров возросли на 9,2%, физические объемы — на 37%.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе — марте 2016 г. составила 3,5% (в январе — марте 2015 г. — 2,5%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы снизился по сравнению с январем — мартом 2015 г. на 5,4%. Физические объемы экспорта пиломатериалов возросли на 15,8%, целлюлозы — на 10,5%, фанеры — на 29%, необработанных лесоматериалов — на 5,6%. Объем экспорта бумаги газетной снизился на 11,3%.

ИСТОЧНИК: ФТС России