Падение товарного экспорта ускорилось

Квартальные данные Федеральной таможенной службы отметились ухудшением годовой динамики экспорта по сравнению с январем — февралем текущего года. Причем в марте его относительное падение год к году в торговле со странами дальнего зарубежья стало сопоставимым с привычным уже обвалом в торговле с государствами Содружества. Примечательно также, что импорт из СНГ в марте сократился в годовом сопоставлении больше чем вдвое.

По данным таможенной статистики, в январе — марте нынешнего года внешнеторговый оборот России составил 132,9 млрд долл. США и по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. снизился на 30,6%.

Российский экспорт в рассмат­риваемом периоде составил 90,6 млрд долл., что в годовом выражении на 26,5% меньше.

Импорт России составил 42,3 млрд долл. и по сравнению с январем — мартом прошлого года снизился на 38%.

Соответственно, сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 48,3 млрд долл., что на 6,7 млрд долл., или на 12,3%, меньше, чем в I квартале 2014 г.

Это данные с учетом того, что во внешнеторговом обороте России отражены рыба и морепродукты Российской Федерации, не подлежащие доставке для таможенного оформления на ее территории; бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, приобретенные за пределами территории РФ; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчеты на неучтенные объ­емы взаимной торговли со странами ЕАЭС.

Поскольку далее, в силу особенностей подачи таможенной статистики, оперировать придется показателями без учета перечисленного выше, назовем основные итоги российской внешней торговли за I квартал с соответствующими вычетами.

Ее оборот составил 132 млрд долл., что в годовом сопоставлении меньше на 30,4%, экспорт — 90,15 млрд долл. (–26,5% соответственно), импорт — 41,8 млрд долл. (–37,5%), сальдо торгового баланса — 48,3 млрд долл. (–13,4%).

В статистике ФТС России обращает на себя внимание то, что по сравнению с данными за январь — февраль квартальная динамика импорта не изменилась, а у экспорта она ухудшилась на 2,8 п.п. С виду падение небольшое, но говорящее, что в марте он просел существенно. А конкретно мартовское падение экспорта год к году составило 31%, что хуже аналогичного показателя за февраль на 12,7 п.п. И такой спад выглядит уже более чем существенно. После этого неудивительно, что мартовское сальдо внешнеторгового баланса сократилось год к году на 23,3% (после +8,5% в феврале), поставив пока рекорд падения (в январе оно составило 20,9%).

Большие подвижки в динамике внешней торговли России всегда связаны со странами дальнего зарубежья, поскольку им принадлежит в ней львиная доля. По итогам I квартала наш оборот с этими странами составил 117 млрд долл., или 88,6% от общего. «Дальний» экспорт за январь — март вылился в 79,4 млрд долл. (88,1% соответственно), импорт — 37,6 млрд долл. (89,95%), сальдо внешнеторгового баланса — 41,7 млрд долл. (86,3%).

В годовом сопоставлении экспорт в дальнее зарубежье за I квартал упал на 25,1%, что хуже, чем за январь — февраль, на 3 п.п., импорт снизился на 36% (+0,6% соответственно), сальдо — на 11,6% (–8,2 п.п.).

Собственно в марте экспорт в «дальние» страны (28,7 млрд долл.) год к году сократился на 30%, что хуже февральского показателя на 13,3 п.п., импорт (14,6 млрд долл.) упал на 35% (–1,6 п.п. соответственно), внешнеторговое сальдо (14,2 млрд долл.) пока рекордно для этого года снизилось на 23,9% (+13,7% в феврале и –17,6% в январе).

В торговле со странами СНГ дела обстоят еще хуже. По итогам I квартала оборот с ними составил 15 млрд долл. и упал в годовом исчислении на 39,4%, что на 2,5 п.п. ниже динамики за январь — февраль, экспорт (10,8 млрд долл.) сократился на 35,3% (1,5 п.п. ухудшения), импорт (4,2 млрд долл.) — на 47,9% (4,1 п.п. соответственно), сальдо (6,6 млрд долл.) — на 23,5% (улучшение динамики на 1,8 п.п.).

Непосредственно в марте экспорт в страны Содружества (3,7 млрд долл.) снизился в годовом сопоставлении на 37,8% с ухудшением динамики по сравнению с февралем на 10,8 п.п., импорт (1,5 млрд долл.) отличился падением более чем вдвое — на 54%, что хуже февральского показателя на 9,7 п.п., внешнеторговое сальдо с этими странами (2,3 млрд долл.) сократилось на 19,1% (против –11% в феврале).

Кстати, стоит поблагодарить статистиков ФТС России за то, что данные о торговле России с соседями по Содружеству они стали подавать более содержательно, с возможностью оперативнее оценивать динамику экспорта и импорта. Ранее ее обвал мы не раз списывали на резкое обострение отношений между Россией и Украи­ной из-за известных событий, но оценить его количественно в разрезе конкретных участников СНГ сразу было невозможно без поиска дополнительной информации. Теперь представленная таблица это позволяет. В ней даны абсолютные значения экспорта и импорта России со странами Содружества в первых кварталах 2014 и 2015 гг., остается только подсчитать изменения за год между соответствующими периодами. Это и проделаем.

• Азербайджан: экспорт вырос на 80,5 млн долл., или на 14,5%, импорт сократился на 41,8 млн долл., или на 36,35%.
• Армения: –49 млн долл. (–18%) и –36,7 млн долл. (–60,4%) соответственно.
• Беларусь: –1788,2 млн долл. (–33,6%) и –1941,9 млн долл. (–52,8%).
• Казахстан: –625,6 млн долл. (–20,4%) и –581,4 млн долл. (–32,4%).
• Киргизия: –45,8 млн долл. (–10,1%) и –6,4 млн долл. (–34%).
• Молдова: –59,6 млн долл. (–13,5%) и –30,6 млн долл. (–44,7%).
• Таджикистан: +7,8 млн долл. (+4,2%) и +10,4 млн долл. (+226%, или в 3,3 раза).
• Туркмения: –29,3 млн долл. (–13,1%) и –21 млн долл. (–66,7%, или в 3 раза).
• Узбекистан: –138,1 млн долл. (–20,6%) и –100,2 млн долл. (–43,8%).
• Украина: –3371,7 млн долл. (–57,6%, или в 2,4 раза) и –1623,9 млн долл. (–57,7%, или в 2,4 раза).

Как видим, в падении внешней торговли России со странами СНГ роль Украины велика, но и списывать все только на нее не получается.

Объемы торговли со странами СНГ в январе — марте 2014—2015 гг., млн долл. США

Страна	Экспорт		Импорт
	01—03.2014	01—03.2015	01—03.2014	01—03.2015
Азербайджан	553.6	634.1	115.0	73.2
Армения	271.9	222.9	60.8	24.1
Беларусь	5321.7	3533.5	3679.8	1737.9
Казахстан	3070.0	2444.4	1795.4	1214.0
Киргизия	452.9	407.1	18.8	12.4
Молдова	440.9	381.3	68.4	37.8
Таджикистан	187.6	195.4	4.6	15.0
Туркмения	224.1	194.8	31.5	10.5
Узбекистан	671.1	533.0	228.9	128.7
Украина	5854.7	2483.0	2816.8	1192.9
ИСТОЧНИК: ФТС России

К сведению

Внешняя торговля России со странами дальнего зарубежья в январе — марте 2015 г.

По данным ФТС России, основу российского экспорта в январе — марте 2015 г. в страны дальнего зарубежья составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 67,6% (в январе — марте 2014 г. — 75,4%).

По сравнению с январем — мартом 2014 г. стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 32,8%, а физичес­кий возрос на 13,9%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта нефти сырой на 14,7%, электроэнергии — на 48,5%, нефтепродуктов — на 30,5%, в том числе бензина автомобильного — на 5,8%, дизельного топлива — на 23%, топ­лив жидких — на 41,1%. При этом снизились физические объ­емы экспорта газа природного на 18,6%, угля каменного — на 5,6%.

В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов и изделий из них составила 9,7% (в январе — марте 2014 г. — 7,2%). Стои­мостные объемы экспорта указанных товаров увеличились на 1,6%, а физические — на 12,7%. Физические объемы поставок черных металлов и изделий из них возросли на 10%, в том числе чугуна — на 8,7%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали — на 21%. Вместе с тем сократились физические объемы экспорта ферросплавов на 20,9%.

Доля экспорта продукции химичес­кой промышленности составила 6,7% (в январе — марте

2014 г. — 5%). Стоимостный объем экспорта этой продукции незначительно снизился, на 0,2%, а физический — возрос на 22,1%. Физические объемы экспорта продуктов неорганической химии возросли на 29,7%, удобрений — на 27,7%, пластмасс и изделий из них — на 40,6%, каучука, резины и изделий из них — на 11,4%.

Доля экспорта машин и оборудования составила 4,8% (в январе — марте 2014 г. — 2,6%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы по сравнению с январем — мартом 2014 г. возрос на 37,4%, в том числе механичес­кого оборудования — на 90,3%, электрического оборудования — на 10,4%, средств наземного транспорта (кроме железнодорожного) — в два раза.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта составила 3,4% (в январе — марте 2014 г. — 2,8%). Стои­мостные объемы поставок этих товаров снизились на 9,5%, физические объемы возросли на 11,1%.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий составила 2,5% (в январе — марте 2014 г. — 2,1%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы снизился на 11,2%. Физические объемы экспорта пиломатериалов возросли на 17,8%, целлюлозы — на 5%. Объем экспорта необработанных лесоматериалов снизился на 9,7%.

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в январе — марте 2015 г. приходилось 47,7% (в январе — марте 2014 г. — 49,3%). Стоимостный объем импорта этой продукции снизился на 38,1%, в том числе механического оборудования — на 26,6%, электричес-кого оборудования — на 36,1%, средств наземного транспорта (кроме железнодорожного) — на 56,3%, инструментов и аппаратов оптических — на 26,9%. Физичес­кие объемы ввоза легковых автомобилей сократились на 44,5%, грузовых — на 72,1%.

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта составил 18,1% (в январе — марте 2014 г. — 16,1%). Стоимостный объем ввоза продукции химической промышленности снизился по сравнению с январем — мартом 2014 г. на 27,9%, а физический объем — на 10,6%. При этом физичес­кие объемы поставок косметичес­ких средств снизились на 7,4%, пластмасс и изделий из них — на 23,6%, каучука, резины и изделий из них — на 28,5%.

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства составила 13,7% (в январе — марте 2014 г. — 14,9%). Стоимостные и физические объемы поставок продовольственных товаров сократились на 41,1 и 27,4% соответственно.

Удельный вес текстильных изделий и обуви составил 7% (в январе — марте 2014 г. — 6,7%). Стои­мостный и физический объемы импорта этих товаров снизились на 33 и 28,4% соответственно.

Удельный вес импорта металлов и изделий из них составил 5,6% (в январе — марте 2014 г. — 5,3%). Стоимостный объем данной товарной группы сократился на 32,9%, а физичес­кий — на 20,7%. Сократились физические объ­емы закупок труб на 42,5%, проката плоского из железа и нелегированной стали — на 23,8%.