Центральный банк России опубликовал удручающие данные о состоянии кредитного рынка. Очень плохо дело обстоит в сегменте розничного кредитования, просто плохо — в сегменте корпоративного кредитования.
Полугодовая статистика показывает, что качество кредитного портфеля по банковской системе России ухудшилось: просроченная задолженность физических лиц выросла на 19,6%, юридических лиц — на 12,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Разительное отличие от 2012 г., когда просроченные розничные кредиты увеличились всего на 4,6%, а корпоративные — на 2,1%.
Аналитики особенно отмечают, что темпы роста просроченной задолженности гораздо выше темпов роста кредитования. На конец июля по сравнению с началом года просроченная задолженность физических лиц (кредит не обслуживается более 90 дней) выросла на 37,5%, а кредитование физических лиц — всего на 17,1%. Заметно — на 0,7 п.п. за указанные семь месяцев — увеличилась и доля просроченной задолженности в общем розничном кредите: на конец 2012 г. было 4,6%, на конец июля 2013 г. стало 5,3%.
Банки были вынуждены увеличивать резервирование на потери по кредитованию, и вот тут в центробанковской статистике самые тревожные цифры. Резервы банков на потери увеличились за семь месяцев текущего года на 0,9 п.п.: с 5,3% на конец 2012 г. до 6,2% на конец июля 2013 г. (в абсолютном выражении — с 385,847 млрд руб. до 530,794 млрд руб., или на 7,6%).
Больше всего пришлось увеличивать резервирование по необеспеченным потребительским кредитам, к которым ЦБ относит карточные кредиты, магазинные (POS) кредиты и кредиты наличными. На их долю к началу 2-го полугодия приходилось 62% розничного кредитного портфеля из 8,391 трлн руб. (на конец июня). Несвоевременное исполнение обязательств должниками на конец июня было зафиксировано в отношении 13,3% кредитов из перечисленных категорий, а на конец июля — в отношении 15%.
Аналитики подчеркивают, что такого развития событий следовало ожидать: весной 2013 г. долговая нагрузка на среднестатистическую семью в России уже составляла 17% доходов, подсчитало тогда Минэкономразвития (более свежих данных пока не находится), в то время как в 2008 г. было 11%, а в 2012 г. — 14%.
По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», 3—4 банковских кредита выплачивают 25,42% заемщиков (в 2007 г. таких было всего 4%), пять и более кредитов выплачивают 3,52% (в 2007 г. было ничтожно мало — 0,1%). У Национального бюро кредитных историй оценка еще более серьезная: 9,6% всех заемщиков обслуживают пять и более кредитов.
Неудивительно, что у некоторых домохозяйств кредитная нагрузка достигает 40% доходов, в первую очередь это касается семей с низким уровнем доходов, среди которых потребительские кредиты особенно востребованы.
В 2011 г., по данным ЦБ, розничный кредитный портфель российских банков вырос на 35,9%, в 2012 г. — на 39,4%, но это средний показатель, а в отдельные моменты прошлого года рост достигал и 50% в годовом выражении. Еще быстрей в прошлом и позапрошлом годах росли необеспеченные розничные кредиты — на 53 и 50,1% соответственно, а в отдельные моменты прошлого года рост достигал более чем 60-процентного показателя.
Центральный банк принимал меры, чтобы воспрепятствовать дальнейшему росту кредитования, свое слово сказала и затормозившая экономика, из-за чего в нынешнем году банковская розница перестала расти такими опасными темпами: кредиты в целом за полугодие увеличились на 34%, а необеспеченные — на 41%. Но это сыграло не только положительную роль, подчеркивают аналитики: многие из должников не смогли перекредитоваться и перестали обслуживать кредиты.
Просроченные розничные кредиты, млрд рублей
|
На конец месяца |
Кредиты, не обслуживающиеся более 90 дней |
Кредиты, всего |
|
Июнь 2010 г. |
310,4 |
3366,2 |
|
Июнь 2011 г. |
268,8 |
4164,2 |
|
Июнь 2012 г. |
304,8 |
6184,4 |
|
Июнь 2013 г. |
434,5 |
8390,8 |
|
Июль 2013 г. |
459,8 |
8608,5 |
Источник: Центральный банк России