Такой вывод следует из данных Института страхования Всероссийского союза страховщиков (ВСС).
Президент ВСС Евгений Уфимцев, представляя аналитику Института страхования союза, отмечает, что страховой сектор сохранил объем сборов по итогам 2022 г., рынок к концу года смог выйти на траекторию восстановительного роста, что обеспечило достижение объема сборов страховых премий на уровне предыдущего года в объеме 1,8 трлн руб. (+0,5% к 2021 г.).
Незначительное снижение общего количества договоров страхования было компенсировано ростом страховых сумм и средней премии, отмечает глава ВСС.
В течение прошедшего года участники рынка столкнулись с новыми вызовами, которые существенно влияли на динамику сборов и выплат по различным видам страхования, а также разнонаправленно отражались на стоимости активов и финансовой устойчивости страховщиков.
Основное влияние на обеспечение стабильности совокупного объема премий оказала динамика сборов в автостраховании.
Объем премий в ОСАГО за год вырос до 273 млрд руб. (+21%), а доля сегмента в совокупном портфеле увеличилась с 12,5 до 15%.
В сегменте автокаско объем премий увеличился до 222,8 млрд руб. (+7,6%) за счет роста средней страховой суммы и количества договоров, в том числе относительно недорогих полисов с ограниченным набором рисков и франшизами.
В сегменте страхования имущества объем премий вырос по всем видам, кроме страхования средств воздушного транспорта. При этом количество договоров увеличилось только по страхованию имущества юридических лиц и грузов. Основным фактором роста премий стало увеличение стоимости имущества за счет влияния инфляции и рост тарифов, обусловленный увеличением затрат на перестраховочную защиту и восстановление пострадавшего имущества.
Наиболее сильные изменения динамики сборов коснулись личного страхования. Премии по страхованию от несчастных случаев из-за снижения объемов по страхованию заемщиков сократились на 54 млрд руб. (–21%). Падение сборов по инвестиционному страхованию жизни (–101 млрд руб.) было частично компенсировано ростом спроса на продукты накопительного страхования жизни (+92 млрд руб.) за счет повышения привлекательности краткосрочных продуктов с гарантированным доходом. Премии по ДМС по итогам года показывают умеренный рост (+7%) в результате влияния медицинской инфляции.
Объем выплат в целом по рынку вырос на 12% до 893 млрд руб., что превышает темп прироста премий, но разрыв между динамикой изменения премий и выплат сокращается. После максимального значения 16,7% во II квартале в IV квартале он составил 9,5%.
Несмотря на значительный рост скользящего коэффициента выплат (по страхованию иному, чем страхование жизни) с 48,9% в 2021 г. до 53,3% в 2022 г., страховщикам удалось сдержать рост комбинированного коэффициента убыточности (93,8% в прошлом году против 92,2% в 2021 г.) за счет снижения коэффициента расходов. Благодаря изменению структуры каналов продаж и уменьшению доли дорогих каналов — кредитных организаций и автосалонов — объем комиссионного вознаграждения в целом по рынку снизился на 105 млрд руб. (–23,5%).
В 2022 г. страховщикам пришлось изменить структуру перестраховочной защиты. Практически все риски теперь размещаются внутри национального рынка, характеризующегося высокой концентрацией: доля основного перестраховщика АО «РНПК» составляет около 65%. Поиск альтернативных перестраховочных емкостей продолжается.
Несмотря на сохранение совокупного объема премий, финансовые результаты оказались хуже предшествовавшего года: чистая прибыль сократилась почти на 15%, в том числе за счет роста убыточности и отрицательной переоценки ценных бумаг. Рентабельность капитала снизилась в ушедшем году до 19,5% (25,5% в 2021 г.).
Тенденция роста концентрации рынка сохраняется: на пять компаний приходится более половины премий. При этом разнонаправленная динамика премий внутри ТОП-10 привела к снижению доли десяти крупнейших страховщиков с 72,5 до 71,9%. Максимальное усиление концентрации произошло среди ТОП-20 компаний: их доля выросла с 86,5 до 88,3%.
В 2023 г., говорится в сообщении ВСС, страховщики продолжат технологическое развитие в области дистанционных сервисов, в том числе в части урегулирования убытков. Законодательные новации и государственные гарантии могут простимулировать интерес к новым продуктам по страхованию жизни. Также ожидается умеренное восстановление спроса на продукты кредитного страхования.
«Страховщики дважды за последние три года проявили устойчивость к внешним шокам, что свидетельствует о зрелости российского страхового рынка, участники которого являются значимым звеном национальной экономики. Важным фактором в адаптации страхового сектора к новым вызовам является своевременная реакция Банка России и законодательных органов, направленная на принятие оперативных мер регуляторных послаблений и создание дополнительной перестраховочной емкости, что позволило быстро решить ряд проблем, в том числе в части санкционных ограничений. Позитивная динамика, наметившаяся в конце 2022 г., позволяет вернуться к реализации актуальных стратегических задач по дальнейшему развитию страхового рынка», — подытожил президент ВСС Е. Уфимцев.