Кредитование ускорилось во всех сегментах

| статьи | печать

Ключевыми тенденциями августа в банковском секторе эксперты Банка России называют существенное ускорение как розничного кредитования (за счет и ипотеки, и необеспеченных потребительских кредитов), так и корпоративного, при продолжении девалютизации. В фондировании произошел значительный приток средств юридических лиц, а средства населения практически не увеличились, при этом прирост рублевых вкладов поддерживался частичной конвертацией валютных остатков. Госсредства продолжали сокращаться.

Анализируя развитие банковского сектора в августе, эксперты регулятора констатируют, что прирост корпоративного портфеля ускорился до 2,4% (+1,3 трлн руб.) — это выше результатов июля (+1,2%) и среднемесячного темпа в 2021 г. (+0,9%). С начала года корпоративный портфель вырос на 2,8 трлн руб. (+5,5%), что лишь немногим меньше результатов аналогичного периода прошлого года (+3,0 трлн руб., +6,3%).

В августе кредиты были предоставлены компаниям из широкого круга отраслей, в том числе был профинансирован ряд крупных инвестиционных проектов, что, по мнению авторов анализа, может свидетельствовать о постепенной адаптации компаний к структурным изменениям и оживлении экономической активности. При этом относительно небольшой объем был выдан в рамках госпрограмм поддержки системообразующих компаний (около 65 млрд руб. после 160 млрд руб. в июле).

Аналитики ЦБ также отмечают, что сохраняется тенденция к девалютизации — кредиты в рублях растут ускоренными темпами (+1,8 трлн руб., +4,1%), в том числе в результате конвертации в рубли валютных кредитов, которые сокращаются уже шестой месяц подряд (в августе — –8,4 млрд долл. США, или –515 млрд руб. в рублевом эквиваленте, –5,5%).

В информационно-аналитическом комментарии ЦБ о денежно-кредитных условиях и трансмиссионном механизме денежно-кредитной политики его авторы прогнозируют, что росту корпоративного кредитования будет способствовать постепенное расширение спроса, по мере того как у организаций будет формироваться уверенность в устойчивости будущих поставок и заказов. Ограничения со стороны предложения для корпоративного кредитования также не будут значимым фактором, особенно для крупных заемщиков, из-за долгосрочного и устойчивого характера связей между банками и клиентами. В сегментах рынка, связанных с большим кредитным риском, банки могут проводить более консервативную кредитную политику. Однако программы льготного кредитования будут оказывать поддержку отдельным группам корпоративных заемщиков, обеспечивая сохранение их кредитования, считают эксперты регулятора.

В рознице

Ипотека продолжала активно ускоряться — по предварительным данным ЦБ с поправкой на крупную сделку по секьюритизации на 155 млрд руб., прирост в августе составил +2,0% (в июле — +1,3%), что соответствует среднемесячному приросту за 2021 г. Выдачи выросли более чем на треть, до 459 млрд руб. с 342 млрд в июле. Сильнее они росли в секторе вторичного жилья (+54% по сравнению с июлем), в то время как на первичном рынке рост был ниже (+14%), что, полагают аналитики регулятора, может быть связано с увеличением цен на новостройки. В итоге по объему выдач «вторичка» обогнала «первичку» (около 240 млрд против 220 млрд руб.). Ипотека на новое жилье по-прежнему практически полностью выдается в рамках льготных программ — 219 млрд руб. в августе (175 млрд руб. в июле). Наибольший объем приходится на «Льготную ипотеку» (в августе было выдано 137 млрд руб. против 107 млрд в июле), которая, по словам авторов анализа, все чаще выдается якобы с дополнительной скидкой от застройщика. «Это позволяет снизить ставку в ряде случаев до 0,01%, но в реальности заемщик покупает квартиру с переплатой до 30%, которая включается в тело кредита», — развенчивают схему эксперты ЦБ.

Необеспеченное потребительское кредитование также ускорилось. Прирост в августе составил, по предварительным данным регулятора, 1,8% (в июле — +0,7%). Его аналитики поясняют, что оживлению потребительского кредитования способствует снижение ставок, а также сезонные факторы — в августе традиционно возрастают расходы из-за трат на отпуск и подготовку к новому учебному году.

Спрос на потребительское кредитование может в дальнейшем сохраняться в связи с замещением снизившихся реальных доходов для поддержания прежнего уровня потребления, считают авторы комментария о денежно-кредитных условиях. Однако банки могут самостоятельно продолжать ограничивать выдачу части потребительских кредитов с повышенным риском из-за необходимости управлять капиталом на выходе из кризиса.

В фондировании

Средства юридических лиц увеличились на 4,5% (+1,7 трлн руб.), при этом росли только рублевые остатки (+2,1 трлн руб., +6,9%), тогда как валютные продолжали сокращаться (–5,3 млрд долл., или –325 млрд руб. в рублевом эквиваленте, –3,7%). Средства притекали у компаний из большого круга отраслей, но более половины прироста пришлось на компании из нефтегазовой отрасли, что эксперты ЦБ частично объясняют аккумулированием средств для уплаты налогов в сентябре, а также высокими ценами на энергоносители.

Средства населения в августе выросли незначительно (+32 млрд руб., +0,1%), по предположению авторов анализа, из-за вышеотмеченных сезонных расходов. При этом валютные счета продолжают сокращаться (–3,0 млрд долл., или –185 млрд руб. в рублевом эквиваленте, –4,3%), тоже предположительно, за счет частичной конвертации в рубли, что поддерживает рост рублевых остатков (+217 млрд руб., +0,7%). Также продолжается переток средств с рублевых срочных вкладов (–96 млрд руб., –0,5%) на текущие счета (+313 млрд руб., +3,4%), что аналитики ЦБ связывают со снижением депозитных ставок — средняя максимальная ставка по рублевым вкладам опустилась до 6,847% с 6,93% в конце июля.

Прирост средств населения на счетах эскроу ускорился до 1,7% (+66 млрд руб.) после 1,3% в июле на фоне роста продаж жилья, в том числе за счет ипотеки на первичном рынке.

Государственные средства сократились на 0,5 трлн руб. (–6,7%) за счет снижения Федеральным казначейством объема размещений в банках, как полагают эксперты регулятора, из-за необходимости осуществлять возросшие госрасходы, а также сокращения поступлений в бюджет (в том числе от налога на прибыль). Одновременно на сопоставимую сумму банки увеличили заимствования у Банка России (+0,5 трлн руб., +19,5%).

Количество КО

На 31.08.2022 в России действовала 361 кредитная организация (КО) (в том числе 328 банков), включая 13 СЗКО. В августе 2022 г. у одной КО была отозвана лицензия, еще у одной лицензия была аннулирована по причине добровольной ликвидации. Совокупная доля этих двух КО составляет менее 0,1% активов сектора.

 

Динамика основных показателей банковского сектора* в январе — августе 2022 г., млрд руб.

Показатели

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Кредиты юридическим лицам

53 218

55 457

55 373

53 277

51 905

50 088

52 227

53 345

Прирост за месяц

–19

1278

–171

–15

–124

33

600

1254

Прирост с начала года

–19

1258

1087

1072

948

981

1582

2835

Кредиты субъектам МСП

7489

7862

8003

8162

8320

8509

7886

Прирост за месяц

128

352

140

203

188

231

–652

Прирост с начала года

128

480

619

823

1010

1242

589

Кредиты физическим лицам

25 311

25 748

25 763

25 523

25 476

25 573

25 825

26 103

Прирост за месяц

241

432

15

–230

–41

106

246

280

Прирост с начала года

241

673

688

458

417

523

769

1049

Ипотечные жилищные кредиты

12 159

12 430

12 696

12 679

12 662

12 742

12 913

Прирост за месяц

135

270

265

–14

–15

83

169

Прирост с начала года

135

405

670

656

641

724

892

Потребительские ссуды

11 752

11 899

11 674

11 497

11 454

11 474

11 549

Прирост за месяц

93

147

–225

–177

–43

20

76

Прирост с начала года

93

240

15

–162

–205

–185

–109

Автокредиты

1270

1294

1250

1221

1209

1201

1206

Прирост за месяц

12

24

–43

–29

–12

–7

5

Прирост с начала года

12

35

–8

–38

–50

–57

–52

Средства физлиц без эскроу

34 205

33 465

33 267

33 594

33 264

32 936

33 812

33 779

Прирост за месяц

–810

–1208

–236

1264

257

553

158

32

Прирост с начала года

–810

–2017

–2254

–990

–733

–180

–22

10

Средства юрлиц

39 537

40 563

40 633

38 807

38 461

36 646

38 655

40 265

Прирост за месяц

688

177

–3

78

858

–47

544

1742

Прирост с начала года

688

866

863

941

1800

1752

2296

4038

* Приросты (в абсолютной и относительной величинах) корректируются с учетом валютной переоценки. Валютная составляющая на конец месяца пересчитывается с учетом курса, действовавшего на начало месяца.

Источник: Банк России