Минпромторг разработал проект постановления, предусматривающий отдельную подпрограмму для серийного производства сельхозтехники и оборудования. Решение направлено на ускорение импортозамещения в этом сегменте. Российский парк агромашин наполовину состоит из импортной техники, которая в текущих условиях может перестать работать из-за проблем с ремонтом и обслуживанием. Отгрузки отечественных компаний за I квартал текущего года на внутренний рынок увеличились почти на 50%, однако уже в апреле отраслевые эксперты фиксировали снижение их темпов роста.
Согласно данным Российской ассоциации производителей специализированной техники «Росспецмаш», отечественные производители сельхозтехники в I квартале 2022 г. увеличили отгрузки своей продукции на внутренний рынок России на 47%, до рекордных 55,7 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство отечественных сельхозмашин в январе — марте текущего года выросло на 12%, до 65,2 млрд руб.
В частности, производство опрыскивателей увеличилось на 51% — до 608 штук, борон — на 24%, до 2219, плугов — на 14%, до 917, сельскохозяйственных тракторов — на 8%, до 1447, сеялок — на 2%, до 1955 штук.
Впрочем, несмотря на отличную динамику I квартала, по итогам года рекордных показателей отраслевые эксперты не ожидают. Уже в апреле в ассоциации «Росспецмаш» зафиксировали снижение темпов роста производства и отгрузок сельхозтехники. Как поясняют специалисты, с марта 2022 г. сдерживающими факторами роста выпуска являются перестройка логистических цепочек, поиск новых партнеров (производителей и поставщиков комплектующих), с 2021 г. — высокие цены на металл и высокие ставки по кредитам.
О том, как сильно текущая геополитическая ситуация повлияла на рынок агромашин, можно судить по динамике отгрузок тракторов. В январе — апреле 2022 г. рынок сельхозтракторов снизился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отрицательная динамика обусловлена значительным спадом отгрузок в секторе машин мощностью двигателя 100 л. с. и более. Рассмотрим каждый сегмент.
Рынок малогабаритных тракторов с двигателем мощностью до 40 л. с. в январе — апреле 2022 г. вырос на 23,4% относительно 2021 г. Данный сектор показывает положительную динамику с начала года и, несмотря на отрицательный показатель марта и апреля 2022 г., сохраняет положительное значение по итогам четырех месяцев 2022 г. Сектор до 40 л. с. формируется в основном техникой из Китая и Японии.
Сектор тракторов мощностью от 40 до 100 л. с. в январе — апреле 2022 г. вырос на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Показатели за март и апрель 2022 г. также имеют положительные значения (8,5 и 17,2% соответственно). Положительная динамика за квартал и четыре месяца 2022 г. сменила отрицательный показатель за январь — февраль 2022 г. (–11,8%). Сектор 40—100 л. с. формируется в основном за счет поставок из Республики Беларусь.
В январе — апреле 2022 г. объем отгрузок машин мощностью более 100 л. с. снизился на 52,5%. Отрицательная динамика значительно усилилась с начала 2022 г., в январе данный показатель составлял –4,9%. Именно этот сегмент, помимо российской и белорусской техники, формируется за счет поставок из стран дальнего зарубежья. При этом в секторе полноприводных тракторов, формируемом в основном за счет российских производителей, в январе — апреле 2022 г. наблюдался рост на 2,3%.
За ситуацией на рынке сельхозтехники внимательно следят власти. Российский парк агромашин наполовину состоит из импортной техники, которая в текущих условиях может перестать работать из-за проблем с ремонтом и обслуживанием. Даже то производство иностранных брендов, которое имеется в России, производит технику на комплектующих, сделанных за рубежом.
Усугубляется ситуация тем, что в отечественном сельском хозяйстве отмечается недостаточная обеспеченность агротехникой. По данным на 2021 г., российские аграрии имели в распоряжении 428 тыс. тракторов, а их потребность оценивалась экспертами в 535 тыс., по зерноуборочным комбайнам наличие — 122,5 тыс. единиц, потребность — 167,6 тыс., по кормоуборочным комбайнам — 15,6 тыс. штук против необходимых 21,6 тыс.
Возрастная структура основных видов сельхозтехники снижает эффективность ее использования. Агромашины отечественных фермеров имеют высокую степень износа — тракторы старше десяти лет занимают 60% парка, зерноуборочные комбайны — 46%, кормоуборочные комбайны старше названного возраста — 43%.
В апреле по итогам совещания по вопросам развития агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных отраслей промышленности президент России Владимир Путин поручил увеличить производство сельхозтехники и оборудования на территории России, а также обеспечить их максимальную локализацию. Также глава государства потребовал отменить ввозные таможенные пошлины на отдельные виды сельхозтехники и запасные части к ней, не имеющие аналогов в нашей стране.
В мае состоялось заседание комиссии по вопросам развития АПК, где также поднимался вопрос обеспеченности сельхозпроизводителей техникой и оборудованием. На заседании вице-премьер Виктория Абрамченко напомнила, что ключевым механизмом господдержки спроса на российскую сельскохозяйственную технику является программа предоставления субсидий производителям сельхозтехники по постановлению Правительства РФ № 1432. На реализацию программы в прошлом году было выделено 10 млрд руб. В 2021 г. отгружено почти 22,5 тыс. единиц сельскохозяйственной техники на сумму 99,5 млрд руб.
Дополнительно Минпромторг России разработал проект постановления правительства, предусматривающий создание отдельной подпрограммы «Сельскохозяйственная техника и оборудование». По итогам заседания комиссии ведомству отдельно поручено ускорить производство картофелеуборочных и свеклоуборочных комбайнов.
Доля российской сельхозтехники на внутреннем рынке РФ, %
|
Год |
Значение |
|
2018 |
49 |
|
2019 |
54 |
|
2020 |
58 |
Источник: Росспецмаш, данные предприятий, ДТ ФТС России
Возрастная структура парка основных видов сельхозтехники в РФ на 1 января 2021 г., %
|
Возраст |
Тракторы |
Зерноуборочные комбайны |
Кормоуборочные комбайны |
|
До трех лет |
14 |
18 |
18 |
|
От трех до 10 лет |
26 |
36 |
39 |
|
Более 10 лет |
60 |
46 |
43 |
Источник: Минсельхоз
К сведению
Экспорт российских агромашин вырос на треть
Согласно данным ассоциации «Росспецмаш», в I квартале текущего года отечественные производители существенно нарастили отгрузки не только на внутренний рынок, но и на внешний. Объем экспорта продукции российских заводов сельхозмашиностроения за I квартал 2022 г. вырос на 30% по сравнению с рекордным показателем аналогичного периода 2021 г. и составил 5,1 млрд руб.
Всего в январе — марте текущего года отечественные машины были поставлены аграриям 22 стран. Основными зарубежными рынками за рассматриваемый период стали страны СНГ и Европейского союза, Египет, Монголия.
В количественном выражении наибольший рост экспорта зафиксирован по следующим основным сегментам: поставки кормоуборочных комбайнов увеличились в 2,9 раза, зерноуборочных комбайнов — в 2,7 раза, косилок — на 90%, машин для внесения удобрений — на 62%, опрыскивателей — на 54%, жаток — на 42%.
В I квартале текущего года отгрузки в Венгрию в денежном выражении выросли в 3,6 раза, в Египет — в 3,2 раза, в Польшу — в 2,9 раза, в Молдову — в 2,3 раза, в Узбекистан — на 87%, в Монголию — на 81%, в Азербайджан — на 65%, в Казахстан — на 16%, в Болгарию — на 16%. Рост объемов экспорта сельхозтехники в страны ЕС был обеспечен в основном за счет поставок в январе — феврале, уточнили в отраслевой ассоциации.