Заторы обещаны к новому году

Подъем спроса в IV квартале не заставит себя ждать. ФТС России уже в сентябре отметила повышение импорта на 14,6% по сравнению с августом. Но чего ждать производителям, поставщикам, дистрибьюторам и ретейлерам от логистики после 12 кризисных месяцев?

Автотранспорт

Большинство российских и зарубежных перевозчиков из-за уменьшения заказов и падения ставок вернули машины, купленные в лизинг (кредит). Из-за снижения ставок (более чем на 35%) нечем платить и не на что ремонтировать. За 2009 г. в Латвии обанкротилось около 26% транспортных предприятий, в Эстонии — 12%, в Литве — почти 24%, по РФ данных нет.

По нашим подсчетам к началу III квартала количество грузовиков, работающих на внутреннем рынке РФ, снизилось на 18—20%. Ставки перевозчиков (без учета демпинга) стабилизировались.

Обычное для конца года увеличение импорта и рост поставок товаров в российские регионы вызовут дефицит транспорта.

Одновременно увеличивается дефицит обратных загрузок. С конца сентября в регионах из-за остановки производств почти в 1,5—2 раза упали грузопотоки в сторону Москвы и Санкт-Петербурга. Это уже привело к значительному скоплению транспорта на периферии, что вызывает его дефицит в Московском регионе.

Положение усложняется проблемами с таможней. Увеличивается время простоев на границах и на постах оформления. В сентябре очереди на границах достигали 300—350 грузовиков при пропуске в смену 20—35 машин. На границах и таможенных постах транспорт будет простаивать около 30—40% рабочего времени, что еще больше увеличит его дефицит. Это приведет к росту цен на автоперевозки, снижению качества перевозок и сбоям в доставке.

Морской транспорт

Еще в начале 2009 г. для сохранения баланса спроса и предложения все морские линии поставили часть своих судов на якоря. На сегодняшний день в мире законсервировано около 25% судов. Это позволило линиям в II квартале создать баланс и поднять упавшие в конце 2008 г. ставки на 200—300 долл. С сентября наблюдается дефицит мест на судах и заказы размещаются за 2—2,5 недели до отправки контейнеров. С октября ожидается еще одно повышение фрахтовых ставок и ставок на экспедирование и погрузо-разгрузочные работы в портах. Возврат судна с консервации на линию — затратное занятие, и морские перевозчики без уверенности в гарантированном спросе не станут выводить суда на линию.

Железнодорожный транспорт

В июле «РЖД» вторично за год подняли тарифы на 7% и все железнодорожные станции увеличили ставки на свои услуги по разным регионам от 5 до 10%. Поэтому суммарная стоимость железнодорожной доставки возросла значительно больше тарифа. Одновременно в ремонт и отстойники было отправлено около 30% парка вагонов и платформ. Перевалочные мощности железнодорожных узлов и станций в 2009 г. не ремонтировались и не обновлялись. Их пропускная способность не справится с возрастающим под конец года потоком грузов. Мы ожидаем, что произойдет скопление платформ и вагонов в одних местах и дефицит в других, а также переполнение транспортных узлов контейнерами. В этом бедствии свою роль сыграют таможня и отсутствие грузов для возврата контейнеров.

Таможня

Сокращение постов и складов временного хранения (СВХ) в основных центрах таможенной очистки России (Москва и Санкт-Петербург) создало дефицит мест таможенного оформления даже для сегодняшних потоков. До конца года ожидается сокращение еще четырех постов на Зеленоградской таможне и ее ликвидация в марте 2010 г. В Санкт-Петербурге две таможни будут объединены и сокращены до четырех постов.

Дефицит постов и СВХ привел к избирательному подходу в выборе оформляемых товаров и участников ВЭД и спровоцировал ежемесячное повышение ставок и цен. С января до сентября 2009 г. стоимость услуг СВХ в зависимости от регионов поднялась от 150 до 800 долл., а участники ВЭД один раз в три-четыре месяца вынуждены кочевать по таможням. У таможенных и околотаможенных коммерческих структур увеличилась коммерческая составляющая.

О корректировках таможенной стоимости (КТС) и их волюнтаристском применении сказано немало. Остается добавить, что «профиль риска» к концу года расширится, а стоимость товаров, принимаемых таможней к оформлению, увеличится еще на 15—30%. Массовые контрольно-проверочные мероприятия на границах и в местах доставки в сочетании с традиционными выходами на дороги «свободных» охотников из силовых и криминальных структур могут парализовать поставки. Таможенную службу проверяют уже семь государственных структур, она попала в тиски между государством и бизнесом и, безусловно, примет сторону государства. Особое отношение будет к импортным поставкам по офшорным контрактам.

Добавим плачевное состояние транспортной инфраструктуры, и картина станет совсем мрачной. Возможно, около 30—35% декабрьских грузов так и не успеют выйти в свободное обращение и появятся на рынке лишь в 2010 г.

Цены на услуги СВХ и «интерес» таможни к концу года могут увеличиться в 2—3 раза. Если затраты брокеров на эти позиции в I квартале составляли 250—350 долл., то в сентябре уже около 650—800.

В IV квартале участники ВЭД и брокеры будут метаться между таможнями в поисках прописки на оставшихся постах и в согласовании лихорадочно взлетающих цен. Вероятнее всего, по этим причинам около 20—25% импорта не ввезут в Россию и он останется в приграничных странах в ожидании лучшего.

Проблему пропускной способности и обеления таможенных процедур и платежей могло бы решить электронное декларирование. Но техническая отсталость, низкая профподготовка, недостаток финансирования и сдерживание ФТС этих процессов не позволят в полной мере применить эти технологии в ближайшие два года.

Участники ВЭД

Имеющиеся запасы товаров из-за сокращения поставок к концу года уменьшились, а на носу новогодние праздники. В условиях падения покупательной способности участники ВЭД будут использовать любые способы сокращения издержек и снижения цены. Желая сэкономить, они будут возвращаться к «серым» таможенным услугам. Поэтому «серый» бизнес, если государство не ослабит давления, начнет уходить в дальние регионы, где проживет еще около года.

Раньше по одному-двум транспортным средствам, попавшим под проверку, таможенные риски оценивались в 5000—10 000 долл. Теперь стоимость таких «залетов» возросла в 10 раз и превысила лобовые платежи.

Силовики научились раскручивать «серые» схемы. Они не ограничиваются мздой за поимку «серого» груза, их интерес распространяется на все поставки участника ВЭД за весь прошедший год. Изучив последующие схемы легализации «серых» товаров и сопутствующие нарушения налогового законодательства, ведомства успешно консолидировали и объединили возможности. Поэтому риски у владельца бизнеса могут не только возникнуть по деятельности его компании, но и перейти на другой его бизнес, даже на не связанный с проверяемым.

Как правило, такие проверки вызывают сбои в поставках продукции дистрибьюторам и покупателям. Нарушается ритмичность работы у самой компании, сбоят внутренний учет и отчетность и т.д. Сотрудники теряют уверенность в собственной защищенности и жизнеспособности компании. Дистрибьюторы или покупатели продукции, как и партнеры, опасаются встречных проверок и соответствующих последствий у себя.

К экономическим рискам добавятся имиджевые. Информация, что участник ВЭД замешан в махинациях с таможней и он под колпаком, негативно повлияет на его связи с чиновниками и политическими фигурами, подорвет авторитет в деловых кругах, негативно отразится на конечных покупателях и потребителях его продукции.

Мы предполагаем, что все больше участников ВЭД будут пользоваться услугами лицензированных таможенных брокеров, так как в этом случае все таможенные и уголовные риски, связанные с таможней, они перекладывают на их плечи.

Грядущие трудности потеснят с рынка слабых, сплотят разрозненные компании и заставят их объединить усилия. Чтобы выжить, многие собственники узкоспециализированных логистических компаний пойдут на слияния и поглощения. Объединение логистических продуктов (транспорт, таможня, склады) и концентрация интеллектуальных ресурсов в одних руках выведут на рынок более совершенные технологии сокращения расходов и повысят качество услуг. В 2010 г. мы получим более мощных игроков, способных решать серьезные логистические задачи и связанные с ними правовые вопросы.

Из анализа различных информисточников можно сделать вывод, что за 9 месяцев 2009 г. падение в международных перевозках в зависимости от групп товаров и видов транспорта составило от 30 до 70%, по внутрироссийским — около 40—50%. Снижение объемов таможенного оформления в зависимости от групп товаров и мест оформления — около 45—65%. Падение спроса на складские услуги в зависимости от регионов и типов складов составило от 50 до 70%

Таблица

	Внешнеторговый оборот			В том числе
				экспорт			импорт
	млн долл. США	в % к		млн долл. США	в % к		млн долл. США	в % к
		соответствующему периоду предыдущего года	предыдущему периоду		соответствующему периоду предыдущего года	предыдущему периоду		соответствующему периоду предыдущего года	предыдущему периоду
Январь	50150	151,2	79,1	34506	160,4	89,4	15644	134,1	63,1
Февраль	56849	150,5	113,4	35693	151,1	103,4	21156	149,6	135,2
Март	63319	145,5	111,4	39932	150,3	111,9	23387	137,8	110,5
I квартал	170317	148,8	95,1	110131	153,6	100,6	60186	140,7	86,5
Апрель	65581	149,4	103,6	40258	148,1	100,8	25323	151,5	108,3
Май	66982	142,0	102,1	42568	143,4	105,7	24414	139,8	96,4
Июнь	69303	152,5	103,5	43863	163,4	103,0	25440	136,9	104,2
II квартал	201865	147,9	118,5	126688	151,3	115,0	75177	142,5	124,9
1-е полугодие	372182	148,3		236819	152,4		135363	141,7
Июль	76351	154,7	110,2	47324	158,1	107,9	29027	149,3	114,1
Август	73044	142,7	95,7	45679	147,0	96,5	27365	136,1	94,3
Сентябрь	71368	151,0	97,7	43832	153,9	96,0	27536	146,6	100,6
III квартал	220761	149,3	109,4	136834	152,9	108,0	83927	143,8	111,6
Январь —сентябрь	592943	148,7		373653	152,6		219290	142,5
Октябрь	66301	116,3	92,9	39183	112,7	89,4	27118	121,9	98,5
Ноябрь	52083	88,7	78,6	30423	84,2	77,6	21660	96,0	79,9
Декабрь	52407	82,7	100,6	28504	73,9	93,7	23903	96,4	110,4
IV квартал	170791	95,4	77,4	98110	89,6	71,7	72681	104,4	86,6
Год	763734	132,2		471763	133,1		291971	130,6

Источник: Росстат

* Группа компаний «САННА» — это международный мультимодальный логистический оператор полного цикла, действующий на российском рынке с 1991 г. ГК «САННА» оказывает транспортные, таможенные, юридические и складские услуги как в комплексе, так и отдельно. Входит в первую десятку крупнейших транспортных компаний, организующих грузовые перевозки по России и международные грузовые перевозки.