Очередной ежегодный рэнкинг крупнейших консалтинговых групп и компаний, составленный агентством RAEX («РАЭКС-Аналитика»), выявил ощутимый прирост суммарных доходов в этом секторе услуг. Рост спроса обеспечивает государство, а также набирающий обороты интерес заказчиков к цифровизации своих бизнес-процессов.
Суммарный объем выручки крупнейших российских консалтинговых групп и компаний — участниц 19-го рэнкинга RAEX («РАЭКС-Аналитика») достиг по итогам 2017 г. 97,1 млрд руб., увеличившись за год по сопоставимым данным на рекордные 10%1. «Такой рост не только позволил впервые с 2014 г. перекрыть инфляцию (2,5% за 2017 г., по Росстату), но и оказался наивысшим за последние несколько лет», — отмечает ведущий эксперт отдела рэнкингов RAEX («Эксперт РА») Вартан Ханферян. Он напоминает, что аналогичный темп роста доходов наблюдался у консультантов в 2014-м — тогда он составлял 9%, но при инфляции в 11,4%; в 2015-м результаты были уже скромнее — 7% (инфляция 12,9%), а в 2016 г. рынок прибавил всего 5% (при инфляции в 5,4%). «Таким образом, — заключает автор исследования, — сектор консалтинговых услуг уверенно вышел из отрицательной зоны. Стоит отметить, что общее число специалистов-консультантов у участников рэнкинга за год тоже возросло, но лишь на 6% (до 22 709 человек), что свидетельствует о повышении, если так можно выразиться, производительности труда в этом секторе услуг».
Позитивный итог, замечает В. Ханферян, — достижение не одних лишь лидеров рынка: из 170 компаний, участвующих в нынешнем списке, 120 завершили год увеличением доходов. Положительная динамика, отразившаяся в сводных результатах рэнкинга, характерна и для абсолютного большинства отдельных сегментов консалтинговых услуг.
Главным двигателем спроса на консалтинг остается стремление заказчика к эффективности бизнеса в целом и оптимизации отдельных процессов, что чем дальше, тем чаще достигается за счет внедрения новых технологий и цифровизации, говорится в исследовании.
Наиболее динамичное развитие за прошлый год показали услуги в области управления персоналом. Суммарная выручка в этом сегменте увеличилась в 2017 г. на 53% и достигла 1,651 млрд руб. Рост доходов наблюдается практически у всей десятки лидеров данного направления. Среди самых популярных HR-практик — очная и дистанционная оценка сотрудников, обучение и развитие персонала, HR-аналитика и автоматизация процессов управления персоналом.
Повышенные темпы роста в 2017 г. были характерны и для услуг в области финансового управления. За год они прибавили 24% и составили 9,642 млрд руб. В среднем в прошлом году каждая вторая компания из рэнкинга оказывала консультации в сфере финансов. Помимо традиционных услуг — разработки методологий бухгалтерского, налогового и управленческого учета (в том числе по МСФО) — в финансовом консалтинге активно развиваются и новые направления, например внедрение роботизированной автоматизации процессов (RPA — robotic process automation).
Бурное развитие новых технологий, замечает автор исследования, не отменяет, однако, того факта, что как минимум половина доходов в сегменте финансового консалтинга получена от работ в рамках аутсорсинга учетных функций (внешний бухгалтерский и налоговый учет, подготовка на постоянной основе финансовой и бухгалтерской отчетности, расчет зарплат). Из первой двадцатки групп и компаний в сегменте финансового консалтинга более десяти участников специализируются именно на этом виде услуг.
Одна из основных причин увеличивающегося спроса — в возрастании ценности аутсорсинга на фоне ужесточения налогового администрирования.
Основную долю — 67% совокупных доходов, или 48,662 млрд руб. — участникам рэнкинга обеспечил ИТ-консалтинг; выручка от него по итогам 2017 г. увеличилась на 7%. Большая часть этой суммы, 34,137 млрд руб., получена от разработки и системной интеграции, а меньшая, 14,525 млрд руб., — от управленческого консультирования (прирост доходов 7 и 8% соответственно).
Как и в других крупных секторах, спрос вверх толкает государство и компании с большей долей госучастия.
Наряду с этим цифровизация активно внедряется в финансовом секторе.
Перспективу развития сегмента ИТ-консультаций, отмечается в исследовании RAEX («РАЭКС-Аналитика»), игроки рынка связывают с двумя тенденциями. Во-первых, с переходом от оптимизации управления типовыми аспектами основной деятельности (документооборот, юридический и HR-департаменты) к автоматизации неформализованных, специфических процессов, отличающих конкретный бизнес.
Во-вторых, начинает меняться и структура заказчиков. «Долгие годы ключевыми заказчиками ИТ-интеграторов были госкомпании и крупный бизнес. Теперь, стремясь укрепить свои позиции на рынке, все больше проектов инициируют малые и средние предприятия», — говорит президент группы компаний «ЛАНИТ» Филипп Генс.
Трансформируется и область самих технологий. «Смена модели владения информационными технологиями (перенос части ИТ в „облака“), смена поколений корпоративных информационных систем, все большая „мобилизация“ ИТ, рост киберугроз — все это порождает дополнительный спрос на ИТ-консалтинг в части проработки возможностей и рисков смены технологий», — добавляет Тагир Яппаров, председатель совета директоров ГК «Аплана».
Ощутимую прибавку доходов (+15% к предыдущему году) продемонстрировал сектор консультаций по стратегическому планированию и организационному развитию, маркетингу и PR. Суммарный объем выручки в 2017 г. здесь составил 1,782 млрд руб. Услуги стратегического консалтинга принесли участникам рэнкинга 1,528 млрд руб., а консалтинг по вопросам маркетинга — 253,9 млн руб.; прирост 16 и 11% соответственно.
Спрос здесь обеспечивают по преимуществу регионы с муниципиями, а также госкомпании. Обращаться к услугам консультантов власти на местах побуждает Федеральный закон № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Впрочем, говорится в исследовании, объем заказов в рамках региональных и муниципальных стратегий был меньше, чем ожидали. «Одна из основных причин — затягивание с принятием Стратегии пространственного развития Российской Федерации, на которую хотели бы ориентироваться многие регионы при разработке своих стратегий. Значительный потенциал кроется в муниципальных стратегиях, которые пока разрабатываются не очень активно. Этому процессу может посодействовать ожидаемое появление методических рекомендаций, а также субсидирование работ со стороны региональных бюджетов», — прогнозирует Моисей Фурщик, управляющий партнер ООО «Финансовый и организационный консалтинг (ФОК)».
Суммарная выручка участников рэнкинга, полученная от услуг оценки в 2017 г., составила 4,903 млрд руб. Однако динамика прироста доходов в этом сегменте снижается: 4% в 2017-м против 8% годом ранее. Затухание спроса, по словам В. Ханферяна, во многом объясняется тем, что государственную кадастровую оценку объектов недвижимости теперь будут делать не независимые оценщики, а специализированные государственные бюджетные учреждения (таково требование Закона № 237-ФЗ). Кирилл Кулаков, первый заместитель генерального директора ООО «Центр независимой экспертизы собственности» (ЦНЭС), называет и другую причину: «Многие крупнейшие банки и корпорации перешли на так называемую внутреннюю оценку для собственных нужд, создавая соответствующие подразделения в своих структурах».
На долю налогового и юридического консалтинга из всей выручки участников рэнкинга по итогам 2017 г. пришлось 7%, или 4,93 млрд руб. (рост за год на 5%).
Традиционным фактором, определяющим спрос на налоговые консультации, является усиление налогового администрирования. Лидеры рынка отмечают, что интерес к налоговому консалтингу остается стабильным — как в традиционной форме (ответы консультанта на вопросы заказчика или налоговый аудит), так и в виде сопровождения налоговых проверок.
К заметным драйверам спроса участники рэнкинга причисляют потребность в сопровождении сделок по слияниям и поглощениям. Аналогичный рост по итогам прошлого года (+5%) зафиксирован и в производственном консалтинге (суммарная выручка — 622,2 млн руб.). Компании — участницы рэнкинга в данном сегменте специализируются на услугах технического, а также строительного аудита и консалтинга. Стабильный спрос им обеспечивают заказчики инвестиционно-строительной сферы. По словам лидеров сегмента, наиболее востребованы строительный контроль и экспертиза, документальное сопровождение строительства, функции технического заказчика, инженерные изыскания, отмечается в исследовании RAEX («РАЭКС-Аналитика»).
Топ-20 крупнейших консалтинговых групп и компаний России по итогам 2017 г.
|
Место по итогам 2017 г. |
Место по итогам 2016 г. |
Группа компаний /компания |
Суммарная выручка от консалтинга за 2017 г. (тыс. руб.) |
Темпы прироста выручки за год (%) |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
1 |
«ЛАНИТ» |
17 076 519 |
26,8 |
|
2 |
- |
EY* |
9 773 760 |
н. д. |
|
3 |
2 |
PwC* |
8 656 918 |
15,7 |
|
4 |
6 |
КПМГ* |
6 021 408 |
26 |
|
5 |
5 |
«Группа Техносерв» |
5 813 761 |
15,8 |
|
6 |
3 |
«КРОК»* |
5 425 307 |
-25,8 |
|
7 |
7 |
«Ай-Теко» |
4 211 220 |
6,8 |
|
8 |
8 |
«Группа Борлас»* |
4 121 615 |
8,1 |
|
9 |
10 |
«БДО Юникон»* |
3 429 815 |
1,7 |
|
10 |
- |
«Аплана» |
2 609 000 |
16,3 |
|
11 |
18 |
«Что делать Консалт»* |
1 560 935 |
87,5 |
|
12 |
14 |
«ФОРС»* |
1 338 508 |
-16 |
|
13 |
13 |
«Консист Бизнес Групп» |
1 328 897 |
-22,3 |
|
14 |
15 |
«Нексиа Си Ай Эс»* |
1 323 738 |
-9,7 |
|
15 |
16 |
«Интеркомп»* |
1 166 429 |
6,3 |
|
16 |
25 |
MOLGA Consulting* |
945 071 |
49,2 |
|
17 |
23 |
ITPS |
769 779 |
1,6 |
|
18 |
21 |
SCHNEIDER GROUP* |
732 435 |
-6,4 |
|
19 |
17 |
«НЭО Центр»* |
686 269 |
-27 |
|
20 |
20 |
«АНТ-Консалт»* |
674 363 |
-14,2 |
|
* Для подтверждения выручки предоставлена финансовая отчетность. |
||||