Объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в 1-м полугодии 2015 г., сократился на 36% по сравнению с январем — июнем прошлого года, отмечают авторы исследовательского проекта «Индекс „Финансовый перекресток“», который реализует МСП Банк.
Помимо сложной макроэкономической обстановки, давление на финансовый рынок оказало ужесточение условий кредитования в 2014 г., которое существенно ограничило возможности реализации потенциала спроса. Кроме того, результаты исследования свидетельствуют о сокращении самого спроса на кредитные ресурсы со стороны малого и среднего предпринимательства (МСП) и снижении уровня платежной дисциплины заемщиков.
Несмотря на существенное сокращение портфеля кредитов МСП, доля просроченной задолженности продолжила свой рост. За 1-е полугодие она прибавила 4 п.п. и составила 11,7%.
Количество случаев возникновения просрочки в 1-м полугодии 2015 г. увеличилось у 65% банков, а число продлений кредитов — у 44% респондентов. В этих условиях большинство кредитных организаций по-прежнему вынуждены, пусть и не сильно, но ужесточать условия отбора клиентов.
Снижение ключевой ставки Банком России оказало положительное влияние на динамику стоимости заемных кредитных ресурсов для МСП, однако оно было недостаточным для существенного снижения средней ставки по кредитам на рынке.
Сегмент микрофинансовых услуг третье полугодие подряд демонстрирует наибольшую устойчивость к внешним шокам. В связи с неблагоприятными для МСП условиями кредитования на рынке наблюдается переориентация заемщиков на сегмент микрофинансирования, в котором растет число заявок со стороны клиентов. Значение индекса «Финансовый перекресток» в сегменте микрофинансирования продемонстрировало по итогам 1-го полугодия 2015 г. — пусть и слабую — но положительную динамику.
Ожидания участников рынка микрофинансовых услуг относительно 2-го полугодия связаны с изменениями в законодательстве, которые увеличат сумму микрозайма для субъектов МСП до 3 млн руб., что, по мнению экспертов, привлечет в МФО более крупные компании.
В сегментах лизинговых и факторинговых услуг для МСП наблюдается относительное затишье по сравнению со 2-м полугодием 2014 г. Аналитики, принявшие участие в опросе, по-прежнему озабочены ухудшением платежной дисциплины клиентов. Из положительных трендов участники исследования отмечали стабилизацию спроса.