Заемщики становятся осторожнее, а кредиторы изощреннее

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отмечает отрицательную динамику темпов роста розничного кредитования в России.

Население стало осторожнее. Средства на счетах и депозитах физических лиц в феврале 2013 г. возобновили рост, увеличившись за месяц на 265 млрд руб., или на 1,9%. В то же время выросла кредитная задолженность населения перед банками — на 1,6% (на 134 млрд руб.). По данным НБКИ, в 2012 г. число тех, кто впервые обратился в финансовые учреждения за деньгами, выросло на 13 млн человек. Это 29% от общего количества людей, уже вовлеченных в кредитные отношения и имеющих свою кредитную историю. Интересен другой показатель — рост до 9% числа молодых заемщиков в возрасте от 18 до 24 лет. Молодые же заемщики чаще других «забывают» вовремя произвести платеж по процентам. Их «вклад» в общий рост кредитного долга составляет 15%.

Примечательная деталь — увеличение числа заемщиков-«многостаночников». Почти каждый десятый заемщик в России успел оформить на себя пять и более кредитов. Рост числа заемщиков, имеющих несколько ссуд, объясняется, с одной стороны, повышением доступности банковских услуг, а с другой — тем, что россияне оформляют новые кредиты, чтобы расплатиться со старыми.

Объем просрочек по кредитам растет. По данным Центробанка РФ, в 2012 г. задолженность россиян по кредитам выросла на 40%, превысив показатель в 7,7 трлн руб. Это связано с непосильно высоким уровнем процентных ставок, что объясняют дефицитом долгосрочных ресурсов, который обусловливается изъятием сбережений государства из национального финансового оборота, высоким уровнем инфляции, низким уровнем сбережений населения.

По информации компании «Секвойя кредит консолидейшн», за 1-е полугодие 2013 г. объем долгов, которые российские банки продали коллекторам, практически удвоился по сравнению с аналогичным периодом 2012-го. В середине лета 2013-го этот показатель составил уже 68 млрд, а по прогнозам СКК, в 2013 г. банки избавятся от портфелей долгов на 140 млрд руб. (в 2012-м было 100 млрд).

В настоящее время рост задолженностей по просроченным кредитам наблюдается по всем сегментам, за исключением, пожалуй, сегмента активного кредитования по продажам в рассрочку. Аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в базе данных которого хранится 115 млн кредитных историй, наблюдают тенденцию роста просрочек по потребительским кредитам с одновременным снижением интереса заемщиков к POS-кредитам. Однако пока, если судить по опыту Европы, США, Южной Америки, наш уровень просрочек находится на приемлемом уровне и не внушает тревоги.

По данным Национального бюро кредитных историй, на конец III квартала 2012 г. в России оставались непогашенными 910 000 ипотечных кредитов, 2,1 млн автокредитов, около 20 млн потребительских кредитов, около 16 млн долгов по кредитным картам. Серьезного снижения в этом перечне задолженностей специалисты не отмечают.

Просрочка по автокредитам падала с января по май текущего года, а с мая начала расти, отмечают эксперты ОКБ. Эта динамика трактуется ими внут­рирыночной конъюнктурой. В конце весны автодилеры начали агрессивные продажи автомобилей, предлагая скидки и другие льготные условия покупки. Возможно, шанс на хороших условиях получить автомобиль более высокого класса привлек не совсем платежеспособных клиентов банков либо мошенников, которые воспользовались благоприятной ситуацией, когда банки ослабили требования к заемщикам по автокредитам.

Эксперты бюро утверждают, что потребительские кредиты в разы популярнее, чем POS-кредиты и даже кредитные карты. Связывается это с тем, что потребительское кредитование — это часто большие запланированные покупки для решения стратегических задач семьи. Можно говорить, что большая часть экономически активного населения сейчас занята обустройством своей жизни и быта — поиском денег на длительные поездки за рубеж, ремонт, обучение детей, покупку крупной бытовой техники, дач и земельных участков и т.д. А POS-кредиты и кредитные карты — это или спонтанные приобретения, или затыкание внезапно возникших дыр в бюджете. То, что заемщики начали предпочитать потребительское кредитование, говорит о выросшем уровне управления личными деньгами и начале этапа планового подхода к своей жизни у большей части активного населения.

Наименее «любимым» россия­нами кредитом является кредит с обеспечением, куда входит и ипотека, при которой залогом становится само приобретение, то есть квартира. Кредит с обеспечением — это наиболее рисковый для семьи вид кредита, так как ставит под угрозу семейную собственность. Прогноз роста этого вида кредитования возможен, по мнению специалистов ОКБ, в случае, если кредитные организации упростят процедуру оценки таких залогов и оформления таких кредитов.

Сегментация просрочек по активным кредитам марте — июне 2013 г.

Тип кредита	Март	Апрель	Май	Июнь
Просрочки по активным кредитам с обеспечением	63 232	64 412	66 633	66 834
Просрочки по активным потребительским кредитам	3 479 384	3 561 221	3 719 129	3 863 594
Просрочки по активным кредитам по ипотеке	41 536	41 506	45 383	45 413
Просрочки по активным кредитам по продажам в рассрочку	324 200	318 253	260 975	200 078
Просрочки по активным кредитам по кредитным картам	1 451 824	1 517 969	1 744 722	1 849 649
Просрочки по активным автокредитам	100 287	112 772	120 263	119 529

Источник: ОКБ

Динамика просрочек по всем типам кредитов январе — июне 2013 г.

	Всего выданных кредитов	Оплачены в срок	% просрочки	Общее количество просроченных кредитов
Январь	1 820 750	1 784 564	1,99	36 186
Февраль	1 834 434	1 797 997	1,99	36 437
Март	1 933 564	1 891 632	2,17	41 932
Апрель	1 956 320	1 914 434	2,14	41 886
Май	2 009 977	1 964 198	2,28	45 779
Июнь	2 038 774	1 992 987	2,25	45 787

Источник: ОКБ

Динамика просрочек по автокредитам в январе — июне 2013 г.

	Всего выданных кредитов	Оплачены в срок	% просрочки	Общее количество просроченных кредитов
Январь	2 273 198	2 173 597	4,38	99 601
Февраль	2 330 705	2 230 377	4,30	100 328
Март	2 421 332	2 317 098	4,30	104 234
Апрель	2 924 604	2 807 885	3,99	116 719
Май	2 984 354	2 860 147	4,16	124 207
Июнь	3 033 877	2 910 469	4,07	123 408

Источник: ОКБ

Динамика просрочек по продажам в рассрочку в январе — июне 2013 г.

	Всего выданных кредитов	Оплачены в срок	% просрочки	Общее количество просроченных кредитов
Январь	5 956 934	5 629 311	5,50	327 623
Февраль	5 956 936	5 629 317	5,50	327 619
Март	6 218 839	5 894 638	5,21	324 201
Апрель	6 264 680	5 946 426	5,08	318 254
Май	6 298 056	6 037 076	4,14	260 980
Июнь	6 357 273	6 157 194	3,15	200 079

Источник: ОКБ

Динамика просрочек по кредитам по ипотеке в январе — июне 2013 г.

	Всего кредитов на ипотеку	Оплачены в срок	% просрочки	Общее количество просроченных кредитов
Январь	1 820 750	1 784 564	1,99	36 186
Февраль	1 834 434	1 797 997	1,99	36 437
Март	1 933 564	1 891 632	2,17	41 932
Апрель	1 956 320	1 914 434	2,14	41 886
Май	2 009 977	1 964 198	2,28	45 779
Июнь	2 038 774	1 992 987	2,25	45 787

Источник: ОКБ