Темпы роста рынка строительной химии в ближайшие годы увеличатся в два раза. К такому выводу пришли участники онлайн-конференции «Рынок строительной химии: перспективы и точки роста сектора», организованной порталом «Финам». Растущая конкуренция в строительстве, стремление компаний повысить эффективность своей деятельности и сэкономить средства заставляют их все активнее применять химические добавки.
По словам Дмитрия Баранова, ведущего эксперта управляющей компании «Финам Менеджмент», сейчас отечественный рынок строительной химии увеличивается на 9–13% в год. Устойчивый рост связан с тем, что ранее эти материалы были слабо представлены в стране и мало применялись. С каждым годом строителям приходится возводить все более сложные объекты, работы ведутся в регионах с более суровыми климатическими и геологическими условиями, кроме того, жестче становятся и требования к качеству и срокам строительства — все это объясняет повышенный интерес компаний к химическим добавкам.
Ситуация в отечественной строительной отрасли соответствует мировым тенденциям. Химические добавки и примеси все активнее применяются в мировой строительной индустрии, существенно улучшая технологические свойства строительных смесей. Так, на сегодняшний день около 50% бетона — основного материала в строительстве — изготавливается с использованием добавок. Причем в странах ЕС доля бетона, производимого с помощью добавок, составляет почти 100%. Дело в том, что химические примеси позволяют существенно улучшить свойства бетона и придать смесям необходимые характеристики. Введение в смеси добавок позволяет улучшить такие показатели, как прочность, трещиностойкость, водонепроницаемость, морозостойкость.
Также использование добавок позволяет выйти на качественно новый уровень строительства. Это значительно упрощает и ускоряет процесс строительства. К примеру, ускоритель схватывания позволяет производить распалубку быстрее. Замедлители схватывания необходимы при транспортировке смесей, а также для проведения непрерывных работ.
Строительная химия является самым быстрорастущим сегментом мировой химической промышленности. При этом совокупный мировой спрос на химические добавки оценивается в 7,5 млрд долл.
По словам Ксении Арутюновой, аналитика «Рай, Ман энд Гор Секьюритиз», объем российского рынка химических добавок для бетонов в 2012 г. составит около 250 000 т (всего около 2% мирового производства). Более 90% строительной химии выпускается на территории страны. Причем около половины отечественного производства приходится на одну компанию — «Полипласт». Из-за границы поставляется только 5—10% химических добавок.
«Российская продукция конкурентоспособна благодаря выгодному соотношению цены — качества, близости производств к потребителю, а также возможности доставки продукта в жидком виде», — пояснила К. Арутюнова. Вместе с тем она отметила, что отечественные производители могут оказывать техническое сопровождение и поддержку своей продукции, то есть подгонять состав добавок под конкретные цементы, используемые потребителями, предоставлять услуги по лабораторному анализу. При этом в ассортименте иностранных добавок (например, китайских) не всегда встречаются противоморозные добавки, что также на руку российским химзаводам.
По оценкам экспертов, в ближайшие годы на российском рынке строительной химии будет наблюдаться импортозамещение, в том числе и за счет локализации иностранных технологий производства на территории страны. Так, у компании BASF, которая уже имеет в Подольском районе Московской области завод по производству строительной химии, строится второй в казанском технополисе Химград. В начале октября третий завод в России открыла швейцарская компания Sika. Итальянская компания Mapei строит второй свой завод на Урале и рассматривает возможность строительства и третьего производства — в Сибири. «И несмотря на то что это иностранные производства, они работают в России, здесь платят налоги, на заводах работают российские граждане. То есть процесс импортозамещения идет очень активно», — заключил Д. Баранов.
Аналитики полагают, что темпы прироста российского рынка строительной химии в ближайшие годы увеличатся до 15–30% в год и станут одними из самых высоких среди стран БРИК. Активному развитию отрасли будет способствовать государственная поддержка строительной отрасли, к примеру, в рамках федеральной целевой программы «Жилище». Общий объем финансирования данной ФЦП в 2011—2015 гг. составит 620,69 млрд руб., в том числе за счет средств федерального бюджета — 291,15 млрд, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов — 109,96 млрд руб.
По мнению авторов программы, финансирование позволит увеличить годовой объем ввода жилья с 59,8 млн кв. м в 2009 г. до 90 млн кв. м в 2015 г.
Вместе с объемами строительства будет расти и качество застройки. Сегодня некоторые регионы практически не используют добавки при производстве бетона, что говорит о большом потенциале расширения сбыта строительной химии на территории РФ.
Не остановит рост сектора и возможный финансовый кризис. Доля изношенного жилья в России составляет более 60%, почти 10% нуждается в немедленной реконструкции, поэтому, даже если кризис наступит, полностью строительство в стране не остановится. Причем именно химия в состоянии сделать строительство эффективнее, может помочь сэкономить деньги, улучшить качество работ и срок службы возведенных объектов, а значит, спрос на нее будет расти.
к сведению
Возведение домов замедлилось
В России в сентябре 2012 г. было построено 5,1 млн кв. м жилья, что на 7,2% меньше, чем в сентябре 2011 г. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Росстата.
В целом за январь — сентябрь 2012 г. было введено 34,6 млн кв. м жилья (на 2,7% больше, чем в январе — сентябре 2011 г.).
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в сентябре 2012 г. составил 546,4 млрд руб. — на 5,6% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года, в январе — сентябре 2012 г. — 3 трлн 295,6 млрд руб. (рост на 4,1%).
Лидером по объему ввода жилья за девять месяцев 2012 г. стала Московская область. Здесь за этот период возведено 3,328 млн кв. м общей площади жилых домов, что составляет 9,6% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом.
На втором месте — Краснодарский край, где в январе — сентябре построено 3,033 млн кв. м жилой недвижимости (8,8% от общего объема ввода по РФ).
При этом в Москве, по данным статистического ведомства, за этот период было построено 1,079 млн кв. м жилья (3,1%). В Санкт-Петербурге в строй введено 1,42 млн кв. м жилья (4,1%), в Татарстане — 1,614 млн (4,7%), а в Башкортостане — 1,436 млн кв. м общей площади жилых домов (4,1%).
Кроме того, 1,393 млн кв. м жилой недвижимости было построено за январь — сентябрь в Тюменской области (4%), 1,329 млн — в Ростовской области (3,8%), еще 1 млн кв. м — в Нижегородской области (2,9%).
Химзаводы ждут увеличения спроса
В условиях роста спроса на продукцию отечественного химического комплекса со стороны смежных отраслей индекс производства по виду деятельности «химическое производство» в 2015 г. составит 121,6% к уровню 2011 г. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ, опубликованном Минэкономразвития.
Рост производства приведет к увеличению экспорта: поставки отечественной химии на внешние рынки в 2015 г. станут больше на 21,2%. При этом в производстве пластмасс в связи с вводом новых мощностей на ряде химических предприятий к 2015 г. эксперты ожидают значительное импортозамещение производства полимеров этилена и полимеров пропилена, а также уменьшение объема импорта полимеров стирола до 65,9% к уровню 2011 г., полимеров винилхлорида — до 94,6%. В целом же импорт будет расти и увеличится к концу отчетного периода на 24,8%.
Среднегодовой темп роста инвестиций в сопоставимых ценах в период с 2013 по 2015 г. в химическом производстве составит 106—106,5%.
Еще одна позитивная тенденция, которая намечается в химпроме в прогнозный период, — увеличение производительности труда, которая к 2015 г. возрастет на 71,3% — до 7,2 млн руб./чел. против 4,2 млн руб./чел. в 2011 г. Сейчас по этому показателю Россия существенно уступает ведущим развитым странам. По данным за 2010 г., производительность труда в химическом производстве в США составляла 25,3 млн руб./чел., в Канаде — 16,4 млн, в Польше — 9,4 млн руб./чел.
Увеличить отдачу российские химзаводы смогут за счет осуществления крупнотоннажных проектов с использованием эффекта масштаба производства, а также создания комплексов, интегрированных по технологической цепочке от переработки нефти и газа до выпуска химической продукции с высокой добавленной стоимостью (в том числе на базе кластерного подхода).