Отечественный рынок тепличных овощей является в большой степени перспективным, на сегодняшний день его объем составляет 150 млрд руб. При этом, по мнению специалистов аналитической компании Global Reach Consulting, насыщение рынка не превышает 30—40%.
Одним из главных факторов развития рынка тепличных овощей являются растущие доходы российских граждан. Кроме денежного фактора мощным стимулом развития этого сегмента рынка являются пользующиеся популярностью рекомендации диетологов, положительное восприятие европейского образа жизни и ставший в последние годы популярным тренд, направленный на здоровое питание.
Отсутствие господдержки — главная проблема отрасли
К сожалению, климатические особенности нашей страны не позволяют выращивать круглый год овощи на грядке. Короткое лето и продолжительная зима даже в наиболее благоприятном с климатической точки зрения Южном регионе России сводят приемлемый с точки зрения аграриев сезон до четырех-пяти месяцев. Что касается остальных частей России, то на выращивание овощей там остается всего два-три месяца. Таким образом, климатические условия и недостаток средств у значительной части населения привели к тому, что в настоящий момент, по данным Института питания РАН, годовая норма потребления овощей в стране в два раза ниже рекомендованной, составляющей 13 кг на человека.
Несмотря на благоприятные перспективы производство этого вида продукции в России неуклонно снижается, что объясняется прежде всего недостаточной поддержкой отрасли государством, высокими ценам на энергоресурсы и большими сроками окупаемости производства. Если в 2005 г., по данным Минсельхоза России, в стране выращивалось 630 000 т овощей, то в 2009 г. — 500 000 т. Наступившая аномальная засуха в 2010 г. еще больше ударила по производителям. Ее последствия ощутили на себе практически все без исключения субъекты отрасли вплоть до окончания 2011 г. По подсчетам независимых экспертов, сегодня рынок сократился на 20% по сравнению с 2009 г. По данным специализированного портала Agroru.com, по сравнению с показателями 2009 г. валовой сбор овощеводческой продукции в Приволжском федеральном округе, считающимся крупнейшим на овощеводческой карте страны с долей на рынке 30%, сократился ровно в два раза. Главной причиной продолжающегося ухудшения состояния отрасли депутат Госдумы, президент Ассоциации «Теплицы России» Виктор Смирнов считает неравенство условий, в которых работают отечественные и иностранные компании: «Если в других странах сельское хозяйство поддерживают, вплоть до 50-процентных государственных дотаций, то в России, скорее, наоборот. Например, по энерготарифам фермеров приравняли к любому производству. Это значит, что надо сразу на пять лет просчитать, сколько потребуется электрической энергии и газа. Малейшая ошибка — никакого урожая».
На сегодняшний день общая доля ежегодных затрат на отопление теплиц доходит до половины всех затрат на производство овощей. По словам гендиректора тепличного комбината ЗАО «Матвеевское» Валентины Козленковой, в холодное время года производство овощей является убыточным в связи с высокими затратами на обогрев теплиц. Себестоимость овощей получается в два раза выше той цены, за которую их можно продать. Предприятие известно качеством выпускаемой продукции, но ему все труднее конкурировать с дешевым импортом, который с радостью возьмет любой магазин. В результате многие предприятия, в том числе и лидеры отрасли, вынуждены ежегодно сокращать количество посевных площадей. В 2010 г. в России было занято под теплицы 1800 га. Для сравнения: в Польше — 6300 га, Франции — 8500, Нидерландах — 10 000, Марокко — 10 000, Италии — 20 000, Турции — 35 000, Японии — 42 000, Испании — 52 000, Китае — 80 000 га.
По словам кандидата экономических наук Ирины Чазовой, китайцы, выращивающие огурцы и помидоры в Сибирском ФО на площади 5000 га, получающие при низких технологиях 10 кг/кв. м при среднероссийской норме 32 кг/кв. м для огурцов и 37 кг/кв. м для помидоров, застрахованы в Китае от производственных потерь в России. По ее словам, «даже при такой низкой урожайности (но высоких объемах производства и низкой себестоимости) без применения передовых технологий, модернизации технологических процессов и рекламы иностранные производители остаются конкурентоспособными участниками рынка».
Стремясь сократить расходы на отопление, многие производители переносят производственные площади в более теплые регионы. Большое количество новых теплиц сегодня расположено в Южном и Северо-Кавказском ФО, в Краснодарском крае, в Астраханской и Ростовской областях, в Ставропольском крае.
Тем не менее на сегодняшний день основная масса производств расположена вблизи крупных городов, где расположены промышленные центры и консервные заводы, что упрощает доставку готовой продукции потребителю. Согласно данным, опубликованным Минсельхозом России, доля производства свежих овощей по федеральным округам распределяется следующим образом: Приволжский — 21% от общего объема по России, Центральный, где наиболее крупные проекты сосредоточены в Ленинградской и Московской областях, — 20,3, Южный — 20, Сибирский — 13, Северо-Кавказский — 12%.
Испанцы нам покажут
Еще одной проблемой отрасли является крайняя изношенность теплиц, ведь в большинстве случаев они были построены в 1980‑х и 1990-х гг. К 2010 г. их физический износ составил от 60 до 80%. Решение этой проблемы, хотя бы частично, взяла на себя испанская фирма «Инверка» (Inverca), заявившая о старте в России проекта по строительству теплиц. По словам вице-президента компании Хуана Чаморро Гонсалеса, российский рынок «привлекателен для компании своим громадным потенциалом. В России есть все возможности для выращивания вкусных, качественных овощей круглый год, на юге России — в Краснодарском крае, Осетии, Ростове-на-Дону климат такой же, как в Барселоне. 82% зимних теплиц в России — это стеклянные теплицы, построенные 35 лет назад, которые не могут обеспечить потребности населения». Х. Гонсалес считает, что сегодня потребности России в высокотехнологичных теплицах составляют 2600 га, чтобы валовое производство тепличных овощей составило 2 млн т в год. Испанская компания предполагает построить четыре тепличных комплекса — три на юге России и один в центральной части. Общая площадь проекта — порядка 60 га, первые 30 га планируется построить до 2013 г. Испанские теплицы строятся не из стекла, а из пластика, что позволяет сильно экономить на обогреве. Для сравнения: расход газа в старых тепличных комплексах на производство 1 кг овощей составляет от 3,2 до 6 куб. м. Новые технологичные пластиковые теплицы позволят тратить не более 1,2 куб. м/кг.
Правительство обещает доппомощь
Указанные выше проблемы производителей приводят к большой доле импорта. В прошлом году на рынок, составляющий в денежном исчислении 150 млрд руб., приходилось импортных продуктов на 30 млрд руб. Наибольшая доля импорта приходится на томаты — 40%. Их больше всего поставляется из Турции и Китая. Остальные овощи в основном привозятся из стран ЕС, в первую очередь из Германии и Нидерландов. В прошлом году экспорт европейских фруктов и овощей в Россию составил 2,35 млн т, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. и на 39% — по сравнению с 1,67 млн т, привезенными в Россию в 2009 г. По оценкам FEPEX, в РФ поставляется 39% общего объема экспорта фруктов и овощей из ЕС в третьи страны.
Нельзя сказать, что правительство не видит тяжелого положения отрасли. Так, первый вице-премьер Виктор Зубков предложил внести изменения в Закон о торговле, облегчающие доступ фермерам к прилавкам больших розничных магазинов. Общеизвестно, что подавляющее число фермеров просто не в состоянии купить себе «входной билет» в торговую сеть. Для этого правительство готовит постановление, запрещающее сетям включать в договор о продаже поставляемой в магазины продукции какие-либо суммы, превышающие установленный законом бонус 10%.
Накануне вступления страны в ВТО В. Зубков обещал дополнительную поддержку сельхозпроизводителям. Для этого правительство укрепило уставные капиталы «Росагролизинга» и Россельхозбанка. В результате Россельхозбанк, на долю которого приходится три четверти кредитования фермерского сектора, снизил годовую ставку по части кредитов, предоставляемых фермерам, до 10,75%.
Также была изменена программа предоставления новой сельхозтехники, на которую правительство направило из бюджета 9 млрд руб. В результате крестьяне смогут покупать технику по договорам лизинга без первоначального взноса, залогового обеспечения и с отсрочкой первого платежа.