Испания лидирует на рынке IPO

Компания PwC обнародовала результаты исследования «Обзор рынка IPO в Европе».

Исследование проводится так: на базе данных IPO Watch Europe в ежеквартальном режиме аналитики компании изучают новые листинги на первичном рынке ценных бумаг, которые осуществляются на европейских фондовых биржах. Исследование затрагивает компании из основных рыночных сегментов.

В исследование включены фондовые биржи Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Франции, Швейцарии и Швеции.

Результаты исследования показали, что на фоне существующей неопределенности на рынке III квартал выдался вполне успешным. Случилось это благодаря проведению трех крупных IPO испанскими компаниями, на долю которых пришлось 6,1 млрд евро из привлеченных за этот период 9,4 млрд евро. Испанские компании лидируют и по количеству IPO (три из пяти крупнейших сделок в III квартале). По сведением аналитиков PwC, две из этих сделок представляют собой приватизацию банков.

Активность в розничном секторе возросла благодаря привлечению 2,4 млрд евро испанской розничной сетью супермаркетов Dio, торгующей по сниженным ценам и завоевавшей устойчивые позиции на развивающихся рынках.

Одна из пяти крупнейших сделок IPO в III квартале была заключена с акциями российского эмитента. Это химическая компания ОАО «ФосАгро», расположенная в Лондоне. Она привлекла 530 млн евро.

Объем средств, вырученных в результате IPO в США, снизился по сравнению с прошлым кварталом и III кварталом 2010 г. из-за нестабильности рынка. Однако число новых компаний, подавших регистрационную заявку на IPO, увеличилось, что позволяет надеяться на высокие показатели в IV квартале 2011 г. и следующем году.

Общие показатели IPO в Европе

	III квартал 2011 г.	III квартал 2010 г.	II квартал 2011 г.
Общее число листингов в Европе, в том числе
Листинги без привлечения средств	16	22	21
Листинги с привлечением средств	105	63	114
Средняя стоимость сделки (млн евро)*	89	39	117

* Средняя стоимость сделки рассчитана делением общей стоимости сделок на количество листингов с привлечением денежных средств.

Источник: PwC, «Обзор рынка IPO в Европе за III квартал 2011 г.»

Крупнейшие сделки IPO в III квартале 2011 г.

	Привлечено млн евро	Сектор	Рынок	Сегмент	Страна регистрации
Bankia SA	3 092	Банки	Испания	Основная площадка	Испания
Dia	2 378	Розничная торговля	Испания	Основная площадка	Испания
Jastrzebska Spolka Weglowa SA	1346	Горнодобывающая отрасль	Варшава	Основная площадка	Польша
Banca Civica SA	600	Банки	Испания	Основная площадка	Испания
ОАО «ФосАгро»	530	Химическая продукция	Лондон	Основная площадка	Россия
Итого	7946

Крупнейшие сделки IPO в II квартале 2011 г.

	Привлечено млн евро	Сектор	Рынок	Сегмент	Страна регистрации
Glencore International plc	6967	Сырьевые товары	Лондон	Основная площадка	Швейцария
Vallares plc	1182	Инвестиционная компания	Лондон	Основная площадка	Великобритания
Номос­банк	497	Банки	Лондон	Основная площадка	Россия
GSW Immobilien AG	407	Недвижимость	Deutsche Borse	Площадка «прайм»	Германия
Etalon Group Limited	398	Недвижимость	Лондон	Основная площадка	Россия
Итого	9351

Источник: PwC, «Обзор рынка IPO в Европе за III квартал 2011 г.»

Объем сделок IPO в США

Фондовая	Количество сделок	Стоимость сделок IPO	Количество сделок	Стоимость сделок IPO	Количество сделок	Стоимость сделок
биржа	в III квартале	(в млн евро)	в IPO в III квартале	(в млн евро)	в II квартале	IPO (в млн евро)
	2011 г.	за III квартал 2011 г.	2010 г.	за III квартал 2010 г.	2011 г.	за II квартал 2011 г.
NYSE	7	1015	17	2248	28	6006
NASDAQ	13	1186	15	1515	21	2562
Итого по США	20	2201	32	3763	49	8568

Источник: PwC, «Обзор рынка IPO в Европе за III квартал 2011 г.»

Количественное распределение сделок IPO по отраслям промышленности

Сектор	Количество сделок	Количество сделок	Количество сделок
	в III квартале 2011 г.	в III квартале 2010 г.	в II квартале 2011 г.
Промышленные товары и услуги	26	13	26
Технологии	12	7	15
Нефтегазовая отрасль	9	3	11
Инвестиционные компании	8	8	9
Горнодобывающая отрасль	8	3	7
Фармацевтика и биотехнологии	7	8	3
Здравоохранение	6	1	7
Предметы домашнего обихода и личное имущество	5	4	8
Финансовые услуги	5	9	7
СМИ	4	7	4
Туризм и отдых	4	2	4
Производство автомобилей и комплектующих	4	—	3
Недвижимость	4	2	2
Продукты питания и напитки	3	6	8
Строительство и материалы	3	4	6
Сырьевые товары	3	—	4
Банки	3	—	3
Розничная торговля	2	3	2
Телекоммуникации	2	2	2
Страхование	1	1	1
Электроэнергетические компании	1	2	3
Химическая продукция	1	—	—
Итого	121	85	135

Источник: PwC, «Обзор рынка IPO в Европе за III квартал 2011 г.»