Производители удобрений открыли окно в Европу

Практически все российские производители в текущем году увеличили выпуск азотных, калийных и фосфорных удобрений. Прошлогодняя засуха стимулировала аграриев всего мира к активному потреблению агрохимии для повышения урожайности. По прогнозам экспертов, высокий спрос сохранится на среднесрочную перспективу. Росту экспорта будет способствовать решение Еврокомиссии, которая впервые с 1992 г. не стала продлевать антидемпинговые меры в отношении российских производителей калия. Внутренний спрос поддержат субсидии, выделяемые сельхозпредприятиям на закупку удобрений.

Срок действия антидемпинговых мер в отношении поставок хлористого калия российского и белорусского производства в страны Евросоюза истек 13 июля текущего года. Таким образом, прекратили действие квоты на беспошлинный ввоз продукции «Уралкалия» и «Беларуськалия» в ЕС, а также ввозные пошлины на поставки продукции сверх квот. Антидемпинговые меры действовали с 1992 г. и пересматривались каждые пять лет. Последний раз Евро­комиссия продлевала ограничения 11 июля 2006 г.

В соответствии с антидемпинговым регулированием, действовавшим ранее, российские производители хлористого калия «Уралкалий» и «Сильвинит» могли беспошлинно поставлять в ЕС порядка 1,53 млн т продукции в год, около 830 000 т из которых приходилось на «Уралкалий» и около 700 000 т — на «Сильвинит». В случае превышения квоты было предусмотрено применение импортной пошлины — 12,3% в отношении продукции «Уралкалия» и 23% — в отношении продукции «Сильвинита». По подсчетам аналитиков «Финам», сейчас на долю европейского рынка приходится около 13% продаж объединенного «Уралкалия» (слияние «Уралкалия» и «Сильвинита» завершилось в мае 2011 г.).

Спрос на агрохимию растет

Решение Еврокомиссии об отказе от ограничительных мер продиктовано восстановлением рынка минеральных удобрений.

Из-за прошлогодней засухи впервые за несколько лет сбор пшеницы в мире сократился на 5%, а цены на нее возросли. В результате повысилась заинтересованность сельхозпроизводителей в достижении максимальной урожайности, что привело к увеличению спроса и цен на минеральные удобрения во всем мире. По прогнозам аналитиков «ВТБ Капитала», в течение следующих десяти лет мировой спрос на калийные удобрения, в том числе российского производства, будет повышаться на 3,5%, или на 23 млн т в год.

В I квартале текущего года экспорт российских удобрений в физической массе увеличился на 5%, а в денежном выражении почти на 40%. При этом практически все российские производители увеличили в 2011 г. выпуск азотных, калийных и фосфорных удобрений. В целом, по данным Росстата, в январе — июне производство удобрений минеральных или химических (в пересчете на 100% питательных веществ) в РФ по сравнению с 1-м полугодием прошлого года выросло на 6,1% — до 9,5 млн т. В частности, выпуск азотных удобрений увеличился на 7,7%, фосфорных — на 6,2, калийных — на 4%.

Напомним, что в 2010 г. производство минеральных удобрений в России превысило показатель 2009 г. на 23,4% и составило 17 млн т в питательных веществах. Это рекордный за 20 лет показатель. Высокий результат был во многом обусловлен низкой базой (резким снижением производства в кризисном 2009 г.). Лидеры роста — фосфатный и калийный сегменты. По сравнению с 2009 г. производство фосфатных удобрений возросло на 21,5%, калийных — на 66,3%. На их фоне выработка азотных удобрений увеличилась незначительно — на 2,2%.

Выпуск агрохимии растет как за счет увеличения экспорта, так и за счет роста поставок на российский рынок. Спрос внутри страны увеличивается прежде всего благодаря выделяемым фермерам государственным субсидиям на закупку минеральных удобрений. По данным Министерства сельского хозяйства РФ, в прошлом году, когда из-за аномальных погодных условий и засухи в России урожай сократился почти в два раза, несмотря на погодные и финансовые трудности, отечественные аграрии приобрели 2357,3 тыс. т минеральных удобрений в расчете на питательные вещества.

Это ниже планового показателя. Согласно государственной программе доля поставок минеральных удобрений аграриям в 2010 г. должна была составить 2,5 млн т в действующем веществе. Госплан на 2011 и 2012 гг. еще выше — 2,7 млн и 3 млн т в действующих веществах соответственно. Чтобы стимулировать аграриев к увеличению потребления минеральных удобрений и производства сельхозпродукции, Правительство РФ увеличило государственную поддержку сельского хозяйства. В частности, в 2010 г. была разработана программа помощи потерявшим урожай регионам, общие субсидии по которой составили 5,5 млрд руб.

Участники рынка заморозили цены

Другой инструмент, призванный увеличить спрос на минеральные удобрения среди отечественных сельхозпроизводителей, — фиксация стоимости. Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) 17 ноября прошлого года приняла решение досрочно задекларировать максимально допустимые цены на минеральные удобрения на 1-е полугодие 2011 г. В соответствии с документом стоимость аммиачной селитры и карбамида для российских аграриев в 2011 г. могла увеличиться только на 9—13% (в зависимости от производителя). Члены РАПУ 15 мая текущего года задекларировали максимально возможный уровень цен на основные виды минеральных удобрений на 2-е полугодие. Тогда было решено сохранить стоимость агрохимии для российских фермеров на уровне первых шести месяцев текущего года.

По данным Минпромторга, в июне химические предприятия придерживались установленных рамок. За этот месяц индексы цен производителей на минеральные удобрения по Российской Федерации (поставленные отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям) по сравнению с маем 2011 г. по азотным и калийным химикатам снизились соответственно на 0,9 и 0,3%, по сложным — возросли на 1,2%.

По итогам I квартала 2011 г. закупки минеральных удобрений российскими аграриями достигли рекордного уровня, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 10,6%. В январе — июне фермеры приобрели около 1,64 млн т агрохимии (в пересчете на 100% питательных веществ), что на 6,8% больше, чем за аналогичный период 2010 г.

Химпром вышел из кризиса

Благоприятная ситуация на рынке минеральных удобрений, а также высокий внутренний спрос на полимеры позволят химической промышленности сохранить положительную динамику и нарастить производство по итогам 2011 г. на 8%. Такой прогноз содержится в бюллетене, подготовленном экспертами Центра экономических исследований «РИА-Аналитика». В 2010 г. рост был почти вдвое больше, что позволило химпрому выйти на докризисные объемы. Замедление роста в 2011 г. обусловлено высокой базой, укреплением рубля и проблемами с сырьевой обеспеченностью в ряде секторов рынка.

Рост химического производства в I квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого составил 8%. Но темпы роста начинают снижаться. Отчасти это обусловлено высокой базой, но в немалой степени и рядом других факторов. Один из них — укрепление рубля и связанный с этим растущий импорт. Так, уже начался спад производства фармацевтической продукции и бытовой химии. При этом импорт медикаментов из дальнего зарубежья вырос в I квартале 2011 г. по сравнению с прошлым годом на 30%, моющих средств — на 12,9%, парфюмерии и косметики — на 7%.

Со второй половины 2009 г. на волне девальвации производство фармацевтической продукции и бытовой химии в России стало быстро восстанавливаться за счет импортозамещения, но сейчас эти отрасли химической промышленности практически утратили конкурентные преимущества перед импортом.

Еще один фактор, замедляющий рост производства в химпроме, — дефицит сырья. В частности, недостаток этана и этилена сдерживает рост производства базового полимера — полиэтилена. Его выпуск увеличился в I квартале 2011 г. менее чем на 3%.

Аналогичная картина наблюдалась в производстве ПВХ. Несмотря на высокий спрос на этот полимер у переработчиков, его производство сократилось на 2.5%. Спад во многом был обусловлен недопоставками этилена на предприятии «Каустик» (г. Стерлитамак). Как отмечают эксперты «РИА-Аналитика», спрос практически на все полимеры остается высоким и его приходится удовлетворять за счет растущего импорта. Например, импорт ПВХ увеличился в 2,3 раза.

В целом за счет медикаментов и полимеров импорт химической продукции в I квартале 2011 г. рос в полтора раза быстрее, чем экспорт, а соотношение импорт/экспорт в денежном выражении уже достигло рекордного значения.

Производство минеральных удобрений в январе — июне 2010—2011 гг., тыс. т
(в пересчете на 100% питательных веществ)

	2010			2011
	Азотные	Фосфорные	Калийные	Азотные	Фосфорные	Калийные
Январь	655,9	224,9	573,1	747	294,7	634,4
Февраль	614,81	282,24	535,79	674,4	271,7	526,9
Март	684,86	277,2	564,5	714,9	280,2	598,7649
Апрель	672,4	268,7	604,8	714,1	273,4
Май	633,5	244,4	644,2	702,1	275,3	663,5
Июнь	586,2	233,2	621,8	595,4	234,4	615,4

Источник: Росстат