Российский производитель удобрений «Фосагро» завершил размещение своих акций на Лондонской фондовой бирже. Инвесторы оценили компанию в 5,2 млрд долл., или 420 долл за акцию (14 долл. за GDR, сообщает «Фосагро»). Это на 7,7% выше нижней границы ценового диапазона, который составил 390—495 долл. за акцию, или 4,8—6,1 млрд долл. за компанию.
Основной целью размещения «Фосагро» было получение оценки для потенциальных слияний и поглощений. Хотя, по сообщениям самой компании, она в настоящее время глобальных сделок не рассматривает, но собирается изучать их в будущем, поскольку консолидацию в своей отрасли считает неизбежной.
Совместными глобальными координаторами размещения выступают Citi, «Ренессанс Капитал» и «Тройка Диалог». В ходе размещения инвесторам проданы ранее выпущенные акции, принадлежавшие кипрским компаниям Adorabella Limited и Miles Ahead Management Limited, что составляет 10,3% от капитала компании. Кроме того, Adorabella предоставила банкам-организаторам — Citi, «Ренессанс Капиталу» и «Тройке Диалог» — опцион на покупку еще 15% от объема размещения, который может быть реализован в течение месяца. Если он будет реализован, в свободном обращении окажется 11,4% акций «Фосагро». Общая сумма привлеченных акционерами компании денег составит 538 млн долл., или 594 млн долл. при реализации опциона. Компании основного акционера — Андрея Гурьева и членов его семьи будут контролировать 70,9% акций «Фосагро».
Citi, «Ренессанс Капитал», «Tройка Диалог», Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров на глобальных рынках. Raiffeisenbank назначен лидменеджером размещения.
Заявки на покупку бумаг «Фосагро» без указания цены направляли Societe Generale (на более чем 60 млн долл.), «Сибур» (около 100 млн долл.) и Сбербанк (50 млн долл.), интерес к размещению проявлял и банк «Россия», сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники на рынке. По данным, приводимым Reuters со ссылкой на компанию, «Сибур» вместе с «прочими инвесторами» участвовал в IPO не менее чем на 5% от объема размещения. Акции компании на 3 млн долл. приобрели менеджеры «Фосагро», а гендиректор компании Максим Волков после размещения намерен купить бумаги еще на 2 млн долл., передал «Прайм» со ссылкой на материалы компании. По информации «Интерфакса», книга заявок в ходе IPO была «существенно переподписана». А по сообщениям Reuters, первоначальная аналитическая оценка капитализации составляла 6,04—8,77 млрд долл. Инициаторы IPO повели себя скромно, не пожадничали. По данным инвесторов — участников IPO, книга заявок была переподписана примерно дважды.
В день начала условных торгов GDR в Лондоне их цена колебалась от 13,5 до 14,25 долл. Начало основных торгов бумагами компании ожидается 18 июля. Финансовые рынки в целом сегодня не стремятся демонстрировать уверенное повышение, но пока не падают. Индекс GDR компаний РФ в Лондоне подрос на 0,94%.
Основные финансовые показатели «Фосагро»
|
Год |
Объем реализации,
|
Объем реализации
|
Балансовая
|
Чистая прибыль
|
|
2003 |
23575,80 |
768,20 |
1923,70 |
0,00 |
|
2004 |
29413,20 |
1020,60 |
4644,00 |
3373,80 |
|
2005 |
— |
— |
— |
— |
|
2006 |
38818,00 |
1427,70 |
3100,00 |
1548,00 |
|
2007 |
48625,00 |
1908,40 |
13764,00 |
10539,00 |
|
2008 |
94626,00 |
3806,40 |
44288,00 |
27135,00 |
|
2009 |
62082,00 |
1957,20 |
9427,00 |
5183,00 |
Источник: «Эксперт РА»